中国服装市场分析

中国是十三亿人口的大国，是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业有

着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展。2005 年纺织服装的总产值约

占全国总产值的十分之一，并已连续五年出口创汇顺差第一，服装产业一直为中国出口创汇做

出了巨大的贡献。同时中国已成为全世界最大的服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中

一件来自于中国生产。

20 世纪末期，我国最大的服装企业产品销售收入

不足数不多。而2007 年，我国最大的服装企业销售收

入已近

50 亿元，销售收入上亿的企业为

200 亿，销售收入上亿的企业比比

皆是。

2010 年1-11 月，纺织服装制造业销售收入总额达

到

纺织服装制造业利润总额达到530.462 亿元，同比增

长

10536.604 亿元，同比增25.24%；

长

35.85%。

2010 年内陆省份已经成为服装企业投资活跃的地区，尤其是中西部地区仍然保持着较好的发展势头，江西、安徽、

河南、河北、湖北、湖南等省逆势而上，实现了较快发展。

优化区域布局、促进产业转移是《纺织工业调整和振兴规划》中产业结构调整的重点任务之一。在此形势下，2010

年我国服装产业转移在企业市场行为和国家政策引导的双重作用下呈现出加速之势。

国内的品牌服装消费具有巨大的成长空间，快速的城市化进程以及中西部地区的高速发展将成为服装消费增长的重要

推动力，未来十年国内的服装消费将迎来黄金增长期。

报告用途及价值

本行业报告分为正文和附录两册，正文主要依据国家统计局、国家发改委、国家商务部、

中国服装协会、中国纺织工业协会、国内外相关刊物的基础信息以及服装行业研究单位等公

布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，对中国服装行业的发展运行情况、主要细

分市场、进出口、市场营销、竞争格局等进行了分析及预测，并对未来服装行业发展的整体

环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了服装行业今

后的发展与投资策略。

附录部分为国家统计局公布的近两年度部分最新原始数据。公司可根据客户要求对数据进行增减，比如对某个省份

希望有更多的了解，公司可以提供这个省份的详细数据，包括各产品产量、主要经济指标、进出口数据，并可针对

这个省份另做详细的调研，充分满足客户需求。

本服装行业报告，为服装生产、贸易、零售、纺织等企业在激烈的市场竞争中洞察先

机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做

战略规

划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考

价值。

下面在看看以下服装总体市场分析：

一、服装总体市场分析

衣、食、住、行是人类生活的四大元素。人们把“衣”放在首位，可见衣服对于我们的

重要性。中国人口十四亿，庞大的人口基数本身就组成了一个庞大的服装消费市场。同时随

着中国国民收入的不断飞升，在2004 年人均GDP 超过了1000 美元后，中国市场将进入精

品消费时代，服装消费将不再仅仅为了满足其最基本的生存需求，将向更高的心理需求、自

我满足需求跃进，特别是几千万人口跨入中产阶级后，其对反映自身社会地位和品位的服饰

的需求将越来越迫切，将成就一批抓住了该阶层需求的服装品牌。

国内服装市场将越做越大

，中在精品化和个性化上。

市场细分将越来越小，但今后国内服装市场的消费趋势将集

二、服装市场细分分析

1、性别细分

女装市场分析：女装市场一直是服装市场的大头，其一直引领着时尚和潮流，是时尚、

个性的代表。女性购买服装的频率和金额是所有服装消费群体中

最多的，有得女装者得天下

一说。因此众多企业和资源混战在女装市场里，女装品牌众多，各品牌之间差

距不大。据统

计，排在前十位的品牌之间市场综合占有率的差距并不大，总和

也只在15％左右。国内女

装品牌带有强烈的区域色彩，还没有一个能在全国形成规模和影

响，例如颜色鲜艳、色块较

大、结合时尚流行款式的“汉派”服装，带有江南文化气息的杭州女装产业和具有港澳风

格

的深圳、广东虎门女装产业。众多国内女装品牌其定位基本是定位在中低档市

场，在中高档

市场上还没几家知名品牌。

同时随着国内消费者消费观念的成熟和国内市场的不断扩大，世界女装大牌也纷纷进军

中国，国内市场越来越成为世界女装的重要组成部分。国外女装品牌纷纷进住国内的一线城市，或专店或专柜。虽

说其目前渠道较少，价格定位较高，但其对女装高档市场的影响和对

国内女装时尚趋势的影响却是巨大的，基本占椐了高档市场。同时国外品牌为了开拓更广阔的内地市场和占椐中高

档女装市场，与国内品牌合作的步伐越来越快，市场竞争也越来越激烈。

男装市场分析：根据国家统计局2000 年第五次全国人口普查公报，中国男性人

口数量

为65355 万人，占总人口的51.63％，比女性的比例略高，由此可见，中国的男装消费者构

成了一个容量不容忽视的市场。目前我国男装业的发展已具有相当的基础：男装企业拥有现代化生产设备

，产品市场定位相对明确，质量比较稳定。继2001 年11 家衬衫品牌荣获中国

名牌战略推进委员会评价的“中国名牌”后，2003 年又有12 家男西服品牌

荣获“中国名牌”

称号，我国男装产品实物质量的发展已达到一定的水准；品牌集中度较高、产

业集群化发展

速度较快；企业生产经营向系列化、休闲化、国际化、多品牌、多元化方向发展，企业投资

领域不断扩大，企业间资源整合周期缩短；企业注重利用品牌效应，建立产品跨地区、跨国

市场营销网络。由于中国男装市场品牌发展起步较早，相较于其它服装成熟，但由于各地新

品牌层出不穷，因此竞争仍异常激烈。前十名品牌占据全国几乎50％的市场，前三名：雅

戈尔、杉杉和罗蒙市场地位相对稳定，其中雅戈尔市场优势明显，市场综合占有率超过

10

％，

其他品牌的市场综合占有率较低，大多在1％和2％左右徘徊，且相互之间较为接近。

2、年龄段细分

国内成年服装年龄段分类基本为

：

18?30，30?45，45?65，65?。

18?30：该年龄段的消费群体是服装消费的最主要的群体，是消费群体中服装购买频率

最多，总体购买金额较多的群体，该年龄段人口在1.8 亿左右，其中女性人口略多于男性，与中国总体人

口男女比例相反。该群体具有一定的经济基础，很强的购买欲望，时尚，追求流行、个性，敢于尝试新事

物，容易接受各种新品牌。该群体中很大一部分容易冲动购物。是目前服装品牌最多，竞争最激烈的细分

市场。

30-45：该年龄段的消费群体是服装消费的主要群体，是消费群体中购买单件服装价值

最高的群体，该年龄段人口在3.3 亿左右。该群体是消费群体种经济基础最为雄厚的群体，

有较强的购买欲望。但该群体大多数人的人生观和价值观已相对成熟，因此对风格、对时尚

有自己的喜好，其中相当部分人已有自己喜好的品牌，对新品牌的接受程度较低，购物理性

居多。有相当部分品牌定位于此细分市场。

45-65：该年龄段的人口

在

2.7 亿左右。该年龄段的消费群体事业有成，服装购买欲望

一般，但对服装有一定的高阶需求（即品牌需求）。

市场上适合该年龄段的服装品牌较少，往往是有购买欲望时，却找不到适合的服装品牌，特别是满足该年龄段的女

性服装品牌严重缺失，市场机会较大。

65-：该年龄段人口在1 亿左右，购买欲望较低，对服装的需求不是很强。对于该年龄段的服装品牌基本为空缺。

3、产品属类细分

我们将现有市场中主要服装产品的属类进行划分，他们包括：

商务正装系列

商务正装系列包括在正式商务活动及高级商务会晤期间所穿着的商务服装，包括如西装

（套装）、燕尾服（宴会装）等类型的服装系列。此类服装代表着经典、非凡与高尚，被誉为“衣着贵族”。此类

服装的市场需求量一定，价值较高。高级时装系列

高级时装也被人称之为“明星服装”，因为这类服装往往价格高昂，诸如各类时尚

晚宴

及高级典礼之中进行穿着。此系列服装以奢侈、豪华为设计特点，大多以纯个性化（即个人订

制）订购为经营模式。

周末休闲系列

在周末休闲的服装系列中，还可进行细分，以现今市场中所出现的休闲类型大致可分为：

大众休闲（如佐丹奴、班尼路等）、运动休闲（如国际的耐克、阿迪达斯、李宁的专业运动

休闲、Lacoste 的网球休闲、Wolsey 的高尔夫休闲等）、时尚休闲（如ONLY、VEROMODA 等）、户外

休闲（如PaulShark 的海洋休闲、JEEP 的野外休闲等）等。虽然休闲品牌领域的

竞争者越来越多，各个品牌开始将原有品牌的着装领域进行延伸，并将一些具体的生活或娱乐概念

符之其上，使之更为形象也更加容易被消费者所接受。

“新正装”系列

随着“知识精英族群”日益成为都市社会的主流人群，品味休闲、人本与自然的双重追

求成为时尚，大量生活化正装、休闲化正装、时尚化正装、商务休闲装的出现，跳脱了传统

正装或休闲装的领域，这些都可以统成为“新正装”系列。正装休闲化已经成为了近年国际

服装市场的一大流行趋势，“新正装”概念正是近年来在这一潮流趋势下应运而生，其定位

于“知识精英族群”的社会主流人群，着力营造出一种品位休闲、人本与自然的双重追求时

尚，为男/女士提供了一种8 小时以外同样可以展示自己魅力的选择。尤其是商务休闲系列

是近几年国际消费市场中越来越推崇的着装方式，即能够在一般的商务场合进行着装，也可

以在八小时外着装，可以更加放松的享受工作和生活，因此，也越来越受到多数白领和成功

人士的喜爱。由于“新正装”继承了正装和休闲装的双重元素，已经成长为一种独立的衣着

文化，“新正装”的主导消费群体都是各行业的青年才俊，包括技术型、知识型艺术型等知

识精英族群，而且这个消费群体正在迅速的扩大。

三、运营分析

服装品牌目前主要为两种运营模式：走大众品牌和走专业品牌。两种运营模式在设计、生产、价格

、渠道和促销上有着根本的不同。

大众品牌分析

设计、生产：国内大众服装品牌在设计上主要以满足主流大众的整体需求为

主；上以大规模定制为主。

在生产

价格：目前国内大众服装品牌主流价格主要集中在中低档；价格在中高档的基本为正装和时装品牌；国外

进入国内市场的大众服装品牌较少，进入的也基本上也集中在高端。

渠道：目前大众服装品牌行业流行的渠道方式主要为：自营型、加盟型及代理型，三者之间的关系在于合

作经营者与企业之间的紧密程度：自营型的营销方式对于企业而言控制更加紧密，而且在管理上可以企业

的意志而转移，管理阻力较小，但相对而言在经营的成本上则会较高；代理型的品牌营销渠道管理方式，

则需要企业的合作伙伴具有较强的品牌营销及管理意识，且在经营地区的经营网络与背景优势上要求较高

，双方之间的合作紧密度依据产品在市场中的盈利表现而定，企业对代理者的管理较弱，多是指导与辅助

关系；而相对于加

盟型的营销合作关系，则是自营与代理之间的结合体，其中即会有企业

方的资源及资金投入，

也会相应的借助合作伙伴的区域优势进行营销推广，但在加盟型的渠道合作关系中，需要企

业具备强大的品牌管理能力及市场形象的创建能力方可为加盟者提供更为持久的经营动力

。

在营销地点的设置中，还可细分为商场型营销、专营店营销及k/A（专指连锁超市及大

卖场）

群体营销。在大中型城市中，消费者在购买高价值的服装时多会选择信誉较高与形象较好

的

商场进行购物，对于服装品牌产品而言商场能够提供更为充足的消费群，也可以通过

商场的

信誉与形象提高品牌的号召力与影响力，但是毕竟“僧多粥少”，商场的经营面积有限

，商

场在城市中的数量也同样有限，这就造成了众多品牌“竞争上岗”的局面，所以

也就造成了：

虽然商场产品销量很高但却并不盈利（经营扣点高、资金周转慢、管理效率低以及经

常出现

“暗箱”操作的黑色成本支出）；

而服装品牌的专营店营销方式多出现在城市商业密集地区的街边或是以专厅形式出现

的商厦（城）中，专营店营销形式的设立能够更加体现品牌的形象表达力，也可以通过独

立

的展示空间对品牌文化以及产品风格进行独立设置，因此也有的企业将专营店向更大规模

的方向发展，如所谓的旗舰店或中心店形式。而K/A 群体营销则更加适合。