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中国汽车模具行业分析

一、概述

汽车模具是所有汽车零件模具的总称，例如汽车内饰模具，汽车外饰模具和汽车覆盖模具

等。根据成型方法的不同，汽车模具可分为汽车冲压模具，汽车注塑模具，汽车铸造模具，汽

车锻造模具等；根据零件材料的不同，汽车模具可分为金属模具，塑料模具，复合模具等。

二、产业链分析

1、产业链

汽车模具行业产业链上游主要包括模具钢、铸铁等原材料及数控机床、冲床等设备；中游

为汽车模具生产供应环节；下游主要用于汽车零部的生产。

2、上游端分析

模具钢是汽车模具制造行业上游核心原材料。近年来我国模具钢行业产量持续下降，主要

系特钢类模具钢生产企业受利润极度收缩和政策面的双重影响。据资料显示，2021 年我国特

钢类模具钢生产企业31 家（不含黄石地区）产量在47.29 万吨，较上年减少2.55 万吨，同

比下降5.12% 。

三、行业现状

1、模具

我国模具行业起步较晚，行业发展初期，模具业务通常作为企业辅助生产部门的形式存在，

发展受到较大限制。受益于国内制造业巨大的市场需求、人工成本方面的比较优势以及行业技

术经验的积累，国内模具生产企业的研发、生产技术水平不断提高。现如今，我国模具行业已

经发展成为制造业的基础产业，是汽车、家电、IT 产品、包装品、建筑装饰材料等产品制造业

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中最主要的制造手段，其中汽车行业更是95% 以上的零部件都是由模具生产。据统计，2021

年我国模具制造行业工业总产值达到3959.93 亿元，较上年增长175.89 亿元，同比增长4.6% 。

2、汽车模具

汽车模具是汽车工业的基础工艺装备，在汽车生产中95% 以上的零部件都需要依靠模具成

型。随着近年来我国汽车工业的快速发展，汽车模具行业规模也随之不断扩张。据资料显示，

2021 年我国汽车模具行业市场规模为1051 亿元，同比增长2.5% 。

3、汽车冲压模具

汽车冲压模具尺寸大、工作型面复杂、技术标准高，设计和制造时间约占汽车开发周期的

2/3。因此，汽车冲压模具是汽车更新换代、产品开发的主要制约因素之一，在汽车生产制造

流程中具有重要地位。随着近年来汽车市场加速发展，新能源汽车更新换代的周期快速缩短，

当前市场全新车型开发周期已缩短至1-3 年、旧车改款周期已缩短至4-15 个月。新能源汽车

车型的加速迭代将从数量和单价两个方面提升汽车冲压模具的市场规模。据资料显示，2021

年我国汽车冲压模具行业市场规模为420 亿元，同比增长2.4% 。

四、发展背景

1、政策

汽车工业作为国民经济的支柱产业，对国民经济诸多部门起着促进和带动作用。而汽车模

具作为汽车产业链的重要组成部分，对于我国汽车工业的发展有着较大影响，在我国汽车的开

发、换型中担负着重要职责。因此我国国家层面一直非常重视汽车模具的发展，政府及相关部

门不断出台一系列产业政策和中长期发展规划，直接或间接的支持着我国汽车模具行业的发展，

为具行业的发展构建了良好的政策环境。

2、社会

自改革开放以来，我国汽车产业迅猛发展，现已成为全球第一大汽车生产国和新车消费市

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场，汽车行业也成为了我国支柱性产业，为汽车模具行业的发展带来了广阔的市场空间。据资

料显示，2022 年我国汽车产量为2702.1 万辆，同比增长3.6% ；销量为2686.4 万辆，同比

增长2.2% 。

五、竞争格局

1、市场格局

目前，我国汽车模具行业市场较为分散，从服务对象、技术水平和生产规模等方面来看，

汽车模具行业企业大体可分为三个类别。其中，第一类企业主要是国内大型汽车制造商附属的

模具开发企业，如一汽模、二汽模、比亚迪模具等。该类企业技术先进，生产规模大，服务对

象较为单一，主要为其所属集团整车生产进行内部配套服务，一般不参与市场竞争；第二类企

业是独立运营的民营企业，如祥鑫科技、天汽模、成飞集成、威唐工业、东莞中泰、合力科技

等。这类企业是国内模具行业的骨干公司，不但是整车制造商的模具供应商，也是零配件供应

商，技术水平相对较高，生产规模较大，在各自的细分领域拥有较强的竞争力；第三类企业为

行业内规模较小的厂商。该类厂商前期研发、生产的人员及资源投入有限，生产规模小，该类

企业产品以代加工为主，技术含量、毛利率相对偏低。

2、重点企业

天津汽车模具股份有限公司成立于1966 年，公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模

具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等。主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身

冲压件、检具及装焊夹具。公司作为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业，客户覆盖了国

内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。据资料显示，2021 年公司汽车模具业务

营收为7.14 亿元，同比增长27.89% ，毛利率为19.23% 。

六、发展趋势

1、精密化、大型化、自动化和智能化方向发展

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随着我国汽车产业的快速发展，使得汽车的功能越来越丰富、结构越来越紧凑，产品零部

件的加工精度要求越来越高,从而推动汽车模具不断向精密化的方向发展。其次，由于连续冲

压工艺能够使产品在一套模具内实现多道工序的连续生产，大幅度提高了产品的生产效率，因

此连续冲压工艺在汽车制造业中的应用越来越广泛，连续冲压工艺的应用使得模具的设计更为

复杂、也使得模具更加大型化；此外，在生产制造过程中，机械手传送技术、光学自动检测和

在线检测技术的广泛应用，使得模具的自动化和智能化水平不断提高。

2、汽车轻量化推动行业向中高端市场发展

在汽车轻量化下游应用领域的扩展，以及汽车产品更新速度不断加快背景下，行业迎来了

发展机遇的同时也需要面临的挑战。随着下游汽车企业对汽车材料强度、使用寿命、精密程度、

注塑成型效率、产品一致性等技术要求不断提高，其对汽车模具企业产品开发和制造能力要求

也更加严格，这将使得业内工艺水平低、技术开发能力弱、服务能力差的小企业将逐步被淘汰。

而随着下游汽车轻量化市场需求的不断升级，为快速响应市场需求，提升企业自身的竞争力,

相关企业将加快提升其技术水平，尤其是技术含量较高的汽车塑料模具领域相关企业，其不仅

需要具备较强的产品开发能力、技术创新水平，还需要提高其覆盖产品整个生产周期的质量保

证能力。因此未来，在汽车产业轻量化发展背景下，汽车模具业内相关企业技术水平将加快提

升，行业向着中高端市场发展步伐也将加快。