快递行业产业布局-产业报告

　　快递企业间发展策略和成长环境不同使快递业形成“三梯队”的竞争格局，顺丰、韵

达、申通市场占有率分别为9.2%、12.7%、8.9%，圆通、邮政、百世市场占有率分别为

6.7%、10.4%、4.7%，以下是快递行业产业布局分析。

　　我国快递产业正处于持续转型升级期，从关注单纯的基础服务支持向用户体验升级和供

应链效率改造的方向进阶。快递行业分析指出，同时技术要素作为新的生产力工具，与快递

产业实现深度融合，快递也将服务范围延伸到大物流领域，科技将持续推进企业核心商业模

式创新。

　　2017 年，我国快递行业虽然仍保持较快增长，但增速较2016 年有较大幅度下滑。全年

规模以上快递业务量400.56 亿件，同比增长28%；快递业收入4957.10 亿元，同比增长

23.10%。这两项增速较2016 年分别低23.4 个百分点和20.4 个百分点；同时，也低于2017

年年初官方预测的35%（423 亿件）和30%（5165 亿元）。2018 年前4 个月，快递业两项指

标增速双双回升，快递业收入增长28.40%（+2.3pct），快递业务量增长29.30%（-

0.5pct），为全年行业增长奠定良好基础。

　　快递行业产业布局概括，依据不同的服务平台、服务方向和服务质量对国内快递企业进

行了对比分析，形成了以顺丰和EMS 高端服务为商务间运输的快递企业，为客户提供安全、

快速、高质量的物流运输服务，在快递行业竞争优势明显。而现阶段在我国电商业务快速发

展的促进下，“三通一达”民营快递公司以低成本、高流通量的模式在电商快递运输领域占

有重要的行业地位；依托点本公司电商企业自营快递运输的京东和苏宁企业前期在高投入的

积累下已经逐渐向着盈利的方向转变。我国快递市场未来将向安全、便捷、高质量的竞争方

向驱动。

　　以顺丰和三通一达为国内物流业代表性企业进行分析，可见顺丰的自营快递业发展模式

使得其固定资产奇高，且终居首位。而其他以电商业务为主的快递企业的固定资产相对不

高，但近两年有较明显的上升趋势。2018 年顺丰固定资产总计达到116.8 亿元，较上年同

期同比增加49.2%。除申通外，其余几家企业2018 年的固定资产都有较大幅度的增加，以

中通快递132.0%的增幅位居固定资产增加额的首位。未来，各代表性企业在前期业务拓展

和资本积累的影响下，会重视公司的资产投资和自营业务的布局。

　　今年，我国快递产业和传统快递企业也面临一些挑战。例如，人工等成本挑战日趋明

显，加上价格战的影响，行业利润面临压力；电商平台跨界物流，传统快递面临新挑战。新

型即时配平台携可观单量规模资本，在部分业务场景下与传统快递企业形成正面竞争。区域

落地配公司加快整合，在电商、O2O、新零售等配送场景与快递公司形成新的竞争。

　　预计快递企业在科技领域分化加剧。快递行业产业布局指出，大数据应用在今年大规模

落地实施，主要集中于数据共享、销售预测、网络规划等应用领域，全面优化大数据决策，

预计可降低企业7%左右的配送成本，提升10%的配送时效。

　　目前，中央已将推进“快递向西、向下”工程作为精准扶贫重要抓手。通过补齐中西部

和农村地区电商基础设施短板，构建“消费品下乡、农产品进城”的高效快递物流通道，带

动中西部与农村地区的消费，最终实现农民增收。因此，从需求端来看，中西部地区和农村

电商需求进一步打开后，将贡献快递行业主要业务增量。

　　2018 年我国中西部地区业务量与业务收入分别为59.8 亿件、750.3 亿元，仅占全国

19.1%、18.9%，但GDP 总量却达全国的32%。从人均使用量来看，2018 年全国人均使用量

22.8 件，其中东部地区44.4 件（已超过美国的31 件），中部和西部仅为8.6 件和6.1

件。假设中西部人均快件使用量达到全国平均水平，则未来预计将会为快递行业贡献业务量

增量122.9 亿件。以上便是快递行业产业布局分析所有内容了。

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