呼吸系统用药市场发展分析

1 引言

呼吸系统疾病是一种常见病、多发病，由于大气污染、吸烟人口增多、老龄

化加快等因素的影响，我国哮喘病、气管炎、支气管炎、慢性阻塞性肺疾病、肺

心病等呼吸系统疾病患病率不断增加。我国呼吸系统疾病发病率达到6.9%，全

国约有9700 万患者，带动市场对呼吸系统用药的需求持续增长。

根据新思界产业研究中心发布的《2019 年呼吸系统用药产业项目商业计划

书》显示，2018 年，我国重点城市公立医院呼吸系统用药销售规模超过80 亿元，

销售额排名前十的药物合计份额占比为42%。我国呼吸系统疾病构成上，急慢性

鼻咽炎、流行性感冒、扁桃体炎、气管炎与慢性支气管炎四大常见疾病占整个呼

吸系统疾病的八成左右，因此我国呼吸系统用药主要包括祛痰药、镇咳药、感冒

药、慢性阻塞性肺病用药等。

我国重点城市公立医院呼吸系统用药市场结构中，用于阻塞性气道疾病药物

份额占比为48%，咳嗽和感冒制剂份额占比为32%，全身用抗组胺药份额占比

为11%，鼻部制剂份额占比为7%，其他药物占比为2%。在销售额排名前十的

药品中，化学药和中成药各占据一半市场份额，市场前景均保持良好状态。

我国呼吸系统化学药市场中，销售额排名前十的品牌外资企业占据了6 个席

位，其中，阿斯利康的吸入用布地奈德混悬液销售额居于首位，远高于排名第二

的品牌，外资企业在呼吸系统化学药市场处于优势地位。在中成药市场中，销售

额排名前十的品牌均为国内企业生产，主要有天津红日药业、扬子江北京海燕药

业、上海凯宝药业、济川药业集团等，在市场中处于主导地位。

我国重点城市公立医院呼吸系统用药市场销售额排名靠前的城市主要有上

海、广州、北京、杭州、武汉、成都、南京、郑州、西安、重庆等，均是经济发

达的一线城市和新一线城市，人口密集，且大部分城市空气质量较差，因此呼吸

系统疾病患者数量较多，用药需求相对较大。

新思界行业分析人士表示，我国呼吸系统用药市场需求不断增长，但与全身

用抗感染药、抗肿瘤药等药物相比，市场规模依然较小，在整体医药市场中的占

比较低。我国大气污染治理效果已经显现，但较多城市空气质量依然不达标，再

加上我国吸烟人口较多，呼吸系统用药市场仍有较大发展空间。在大气质量日益

改善的情况下，我国呼吸系统用药行业需提升研发创新能力，促进产品升级，提

高国际竞争力，以保证行业长期健康发展。

上呼吸道感染常见多发,COPD 治疗需求或将“井喷”。呼吸系统疾病从临床门

诊统计情况来看,上呼吸道感染疾病为最常见多发的呼吸系统疾病,就诊人数及频

率较高,但因其病程较短,人均用药金额较小。另一大类慢性阻塞性肺病相关疾病

往往由于病程较长,反复发作,相关药品的人均消耗量较大。目前我国慢阻肺

(COPD)患者超过3800 万,40 岁以上人群中慢阻肺患病率高达8.2%,但只有35.1%

的患者曾经被诊断为COPD,其诊断率远远低于患病率,与此同时,主动就诊的人群

及进行肺功能检查的人群比例也仅有25%及6.5%,未来随着我国慢性病筛查及管

理的强度加强,COPD 相关的治疗需求和用药规模有望进一步提升,COPD 在中国

的疾病负担有可能上升到第一位。

外资企业占据化药高端市场,清热解毒中药最具成长性。目前呼吸系统疾病

五大类别治疗药品中,抗哮喘用药及咳嗽感冒用药临床用药占比分别为41.2%及

39.24%,为最大的两个亚类,合计共占八成市场份额,抗哮喘类别中外资企业占据

了80%高端吸入剂用药的市场份额,而对于祛痰和镇咳化药市场,由于同品多厂家

的生产销售现状,该亚类普药竞争格局已初现,预计未来价格竞争或将更加激烈,目

前呼吸类化药市场上国内上市企业并无明确的投资标的。而对于呼吸类中成药市

场领域,我们看好占据呼吸类中成药6 成市场且治疗优势特色突出的清热解毒类

用药,2012年清热解毒注射剂细分市场实现了近50%的增长,三个独家清热解毒类

注射剂上市公司康缘药业,上海凯宝及红日药业相关品种的销售额有望继续实现

高速增长,值得投资者长期关注。

2 呼吸系统用药市场分析

2.1 呼吸系统用药市场现状

对于呼吸系统疾病人群对于幼童Yu 老年人身体免疫功能有关，是呼吸系统

疾病发病率高的年龄段，数据显示，我国居民处于慢性呼吸系统疾病死亡率

68/10,是居民慢性疾病死亡主要原因其一。

流行病学调查证实：呼吸系统疾病的增加与空气污染、吸烟密切相关，呼吸

系统疾病人群，在我国吸烟人群超三亿，中年男性吸烟率达52.9%，超15 岁少

年吸烟率28.1%，无吸烟者吸二手烟比例72.4%，

卫生部有关统计资料表明，我国呼吸系统疾病的患病率约为6.94%。在疾病

构成上，急慢性鼻咽炎、流行性感冒、扁桃体炎、气管炎与慢性支气管炎四大常

见疾病占整个呼吸系统疾病的80%。数据显示，2015 年呼吸系统用药市场规模(按

照终端零售价计算，下同)为1231.8 亿元，同比增长3.9%，增速低于全国药品市

场总体增速7.6%，市场表现平淡。

图1

灵核网2017 版《2017-2022 年中国呼吸系统药物市场现状及投资前景研究报

告》数据显示

根据城市等级医院数据：看

感冒用药占11.62%

清热解毒用药占58.00%

咽喉用药占9.09%

止咳祛痰平喘用药占20.40%

呼吸道疾病其它用药占0.89%。

对于呼吸类中成药市场领域看好占据呼吸类中成药6 成市场且治疗优势特

色突出的清热解毒类用药。

2016 年发布的《中国居民营养与慢性病状况报告(2015 年)》报告统计显示，

慢性呼吸系统疾病死亡率为68/10 万。

2011-2016 年我国呼吸系统行业市场规模及增长对比

图2

呼吸系统疾病;季节性咳嗽、哮喘、慢性阻塞性肺病、流行性感冒和急性鼻

咽炎等。据国家卫生部统计数据显示，国内呼吸系统疾病的发病率占总体发病率

的6.94%左右，全国每年有9200 万人五大类疾病占整个呼吸系统疾病的80%以

上，其中40 岁以上人群慢性阻塞性肺病患病率为9.9%。

2.2 市场整体表现平淡

中康CMH 数据显示，2015 年呼吸系统用药市场规模（按终端零售价计，下

同）为1245 亿元，占中国药品市场9.1%的份额，同比增长3.8%，增速低于全

国药品市场总体增速7.6%，市场表现平淡。

呼吸系统疾病发病率上升，而相关治疗药物市场增速偏低。究其原因，主要

是很多患者对呼吸系统疾病关注度远远不够，作为第三大慢性病死因，慢性呼吸

疾病诊断率却不足35%，提升全民呼吸健康意识与加强慢性呼吸疾病防治工作已

是迫在眉睫。

从细分市场来看，咳嗽和感冒用药是最大的细分子类，2015 年销售额859

亿元，同比增长3.7%，占据69.0%的份额，品牌竞争进入白热化阶段，市场集

中度低；抗哮喘药占据15.5%的份额，外资品牌市场优势明显，TOP5 品牌有4

家是外资品牌；咽喉用制剂占据7.8%的份额，其中中成药地位突出，占据97.5%

的份额。

图3

2.3 零售药店和县域等级医院市场表现活跃

零售药店和城市等级医院是目前呼吸系统用药最大的销售渠道。由于药企掉

标或者弃标，使得部分医院呼吸系统药品转移到零售药店渠道，2015 年零售药

店销售贡献度提升到39.6%，预计2016 年将进一步提高。与此同时，随着国家

继续大力推进分级诊疗政策，城市等级医院呼吸系统患者被分流到基层医疗机构，

2015 年城市等级医院销售贡献度降至34.3%，预计2016 年将进一步下降，相较

之下，县域等级医院作为感冒、咳嗽等常见病最重要的分级诊疗主战场将获益最

大。

呼吸系统用药渠道销售占比

图4

2.4 内资竞争白热化，外资集中度高

我国呼吸系统用药终端销售市场有将近2200 家企业，其中绝大部分为内资

企业，生产的药品多为仿制药，同质化竞争问题突出，企业集中度低。2015 年5

大销售终端内资企业TOP5 企业为江西青峰药业、华润三九、济川药业、江苏康

缘药业和扬子江药业，企业集中度均不超过35%，其中在零售药店竞争最为激烈，

TOP5 集中度只有18.1%。

5 大终端外资企业的厂家集中度要明显高于内资企业，2015 年TOP5 企业（阿

斯利康、葛兰素史克、勃林殷格翰、默沙东、京都念慈庵制药总厂）集中度均超

过55%，其中在城市等级医院和县域等级医院两大销售渠道集中度分别达到

71.4%和76.5%。2015 年5 大终端市场内外资企业TOP5 集中度

图5

2.5 国家政策

1.《古代经典名方中药复方制剂简化注册审批管理规定》

《规定》对简化审批的条件、申请人资质(生产企业)、物质基准的申报与发

布、注册程序及管理要求等进行说明。其只需要提供药学和及非临床安全性研究

资料，但其要求日用饮片需相当、功能主治需基本一致，因国内各地药材质量的

差异，药材质量研究工作量可能较大。此外，经典名方为处方药，供中医临床应

用，需要企业拥有较好的中医药推广能力。

关注点：呼吸系统用药有可能是未来三五年内中药研发的突破口。

2.鼓励新药研发，加快境外新药上市，新一轮医药降费窗口期将开

《确定加快已在境外上市药品审批、落实呼吸系统用药降价措施、强化短缺

药供应保障会议》

《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》

《拟纳入优先审评程序药品注册申请的公示(第二十九批)》

国家相关政府部门近年来陆续出台政策加快新药研发，最近更是直接出台加

快境外上市新药审批程序，强化短缺药供应、落实呼吸系统用药降价等方面打出

一系列组合拳，致力于让我国居民早日用上好药、用得起好药。未来还将有一揽

子配套政策加快落地，包括加快境外新药上市进程、激励药品创新和仿制、完善

医保准入机制等，更大空间的医药降费值得期待。

其中，加快境外上市药品审批的措施包括对境外试验数据申报上市，《指导

原则》依据临床试验数据的质量，将接受临床试验数据分为完全接受、部分接受

与不接受三种情况；优化药品临床试验审批程序；已起草的《关于调整药物临床

试验审评审批的公告(试行)》，正式实施后，临床试验申请由批准制改为到期默

认制；取消进口呼吸系统药品逐批强制检验等。

关注点：可以考虑代理尚未引进国内的专利药品，通过进口注册引入国内销

售，呼吸系统用药都是很好的选择方向。

3.《全国药品监管工作座谈会强调，持续深化改革，奋力谱写新时代药监新

篇章》

药监重点从以前制定的规则，转变为抓创新及合规；呼吸系统用药中药注射

剂不良反应多，同时为限制辅助用药，遏制医院大处方，促使医保合理支出，下

半年中药注射剂再评价工作将启动。

关注点：中药注射剂再评价已经成为发展趋势，我们需要捋清公司现有的中

药注射剂现状，并有重点的做好再评价研究规划。

4.《国药药品监督管理局关于发布中药药源性肝损伤临床评价技术指导原

则》

《指导原则》是首个针对中药药品全生命周期的呼吸系统用药方面的指导文

件，旨在提高中药组方和用药复杂导致因果关系评价相关性的不足。

关注点：未来医药研发、生产、销售、使用各环节的药物警戒将逐渐建立起

来。需要关注公司已有批文及在研药品中含有肝损伤的中药药材以及代谢产物，

提前做好安全预警。

3 呼吸系统用药销售建议

呼吸系统疾病是一种常见病、多发病，春季天气变化反复，昼夜温差较大，

正是呼吸系统疾病的高发季节。据米内网数据显示，2018 年前三季度，重点城

市公立医院呼吸系统用药销售额超过60 亿元，产品TOP10 销售额合计超过25

亿元。在品牌TOP10 中，化学药是外资企业占优；中成药是红日、扬子江、济

川等国内药企“霸屏”，其中，注射剂占了半壁江山。所以对于呼吸系统用药销售

可以采取以下措施：

3.1 信息化发展策略

针对医药配送企业所面临的问题，需要将较为科学和健全的信息化技术引入

企业。整个信息化策略通常与企业、政府的关系十分密切，即企业需要提高自身

信息化水平，并依赖政府电子监管信息化技术的帮助，为此需要按照信息技术的

实际发展情况，来系统整合与调整信息，在创新医药配送企业组织结构的基础上

实现长远发展。统一管理整个医药册的采购和输送，致力于信息化发展态势的形

成，确保能够集合物流、连锁经营、相关生产、沟通交流于一体，提供更加优秀

的经营与管理策略，实现配送企业的长远发展。

3.2 政府沟通策略

政府支持是医药配送企业得以生存的重要条件，政府职能工作之一体现在推

动整个医疗改革，为此需要整合政府和整个医药配送行业的发展。政府需要将便

民惠民的药物储存体系和医药产品供应体系积极的构建起来，提供坚强的政策保

证便于促进医药配送企业的发展。

3.3 利用互联网+促进销售

①立足于消费者的心理。互联网异常发达的情况下，消费者深受疾病困扰时，

首先会在网上对相关病症的内容进行搜索，如口腔溃疡的症状、治疗药物等，搜

索过程中药品商优化好的界面会第一时间看到，了解了病症和治疗方法，口碑自

然好，如官网、各种形式的问答和微信平台软文。为致力于消费者关注度的增加，

需要地广泛的人群中进行营销宣传，以此有助于广告转化率的增加，再加上对药

品的分类宣传，可以增加同类药品在市场上的占有率。②需要分解目标受众，打

造互联网信息时需要根据不同人群的需求，锁定需求点与关注点，关于互联网具

体的营销内容还需要根据人们的搜索习惯进行科学策划。在互联网+宣传过程中，

人们有各自的关注点，为让消费者信服而增加购买转化率，就必须潜移默化的影

响其心理，前期所耗费的人力会比较大，过程也相对漫长，但是只要将一定的口

碑建立起来且产品促销作用明显，在借助网络平台的宣传，销售自然会增加。③

立足于传播内容。消费者的关注度被吸引后，营销部门需要思考如何在网络文案

中增加专业度，如何引导消费者全面了解一个产品，这需要销售人员充分地掌握

一个产品，才能准确地把握软文。同时，执行人员需要充分认识药品，才能撰写

出符合消费者需求心理的宣传文章。推广词生硬，相应就很难发挥互联网宣传的

吸睛作用，传播时效性便很难增加。内容方面，文章看重的是创意性，保证合理

的情况下能够将广大网民最为关注的热点内容准确抓住，经过故事延伸，才能准

确吸引消费者注意力。

3.4 合作营销

所谓合作营销主要是两个及其以上的企业或品牌为实现对资源的优势互补、

开拓市场、促进渗透和竞争能力显著增强，而达成的合作联盟关系，致力于对市

场机会的共同开发与利用。旨在相互共赢的基础上，实现对销售渠道、宣传媒介

和目标消费群的共享，采用终端销售的方式来取得理想效果，是低成本创新的一

种，能够更加有效的整合销售渠道。医院配送企业可以通过与医疗机构开展创新

项目合作、与区域性卫生部门或医联体合作等方式，从而扩大销售份额。另外，

对国内外的先进经验进行科学分析，根据国内医改政策方向，探索合作方向的调

整，在此基础上实现营销模式的创新。