个人财务咨询与记账合同

合同

个人财务咨询与记账合同

甲方（咨询人）：____________________

身份证号：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

乙方（客户）：____________________

身份证号：____________________

地址：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方具备专业的财务咨询与记账能力，乙方希望获得甲方的

财务咨询与记账服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵

守。

第一条 服务内容

（1）提供个人财务规划建议；

（2）提供投资理财建议；

（3）提供税务规划建议；

（4）提供其他与个人财务相关的咨询服务。

（1）为乙方建立详细的财务账册；

（2）按照乙方提供的原始凭证，进行账务处理；

（3）定期为乙方提供财务报表，包括资产负债表、利润表、现金

流量表等；

（4）为乙方提供税务申报服务；

（5）其他与记账相关的服务。

第二条 服务期限

本合同自双方签字之日起生效，有效期为______年，自合同生效

之日起计算。合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

第三条 服务费用

3.1 甲方提供财务咨询服务的费用为每月人民币______元整。

3.2 甲方提供记账服务的费用为每月人民币______元整。

3.3 甲方应按照双方约定的服务内容，提供相应的服务，并按照

本合同约定的费用收取标准向乙方收取服务费用。

3.4 乙方应按照本合同约定的费用支付标准，按时向甲方支付服

务费用。

第四条 保密条款

4.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、个人隐

私等敏感信息，应予以严格保密。

4.2 保密期限自本合同生效之日起计算，至合同终止或履行完毕

之日止。

4.3 除非依法应当向行政机关、司法机关提供相关信息外，双方

不得向任何第三方披露本合同项下的保密信息。

第五条 违约责任

5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对

方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此所

遭受的损失。

5.2 若甲方未按照约定时间提供服务或者提供的服务不符合约定

标准，乙方有权要求甲方退还部分或者全部服务费用。

5.3 若乙方未按照约定时间支付服务费用，甲方有权延迟提供服

务，直至乙方支付完毕。

第六条 争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商

不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条 附件

7.1 本合同附件一为《服务内容明细表》，详细列明甲方应提供

的服务内容。

7.2 本合同附件二为《服务费用明细表》，详细列明乙方应支付

的服务费用。

7.3 本合同附件三为《保密信息清单》，详细列明双方在履行本

合同过程中应予以保密的信息。

第八条 其他约定

8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

附件一：服务内容明细表

| 序号 | 服务内容 | 服务说明

|

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| 1 | 财务咨询 | 提供个人财务规划、投资理财

、税务规划等建议 |

| 2 | 记账服务 | 建立财务账册，处理账务，提

供财务报表 |

| 3 | 税务申报 | 协助乙方进行税务申报，提供

税务咨询 |

| 4 | 其他服务 | 根据乙方需求提供其他与个人

财务相关的咨询服务 |

附件二：服务费用明细表

| 序号 | 服务项目 | 费用金额（元/月） |

| | | |

重点条款细节补充及说明：

1.1.1 甲方应根据乙方的实际情况，制定合理的个人财务规划，

包括但不限于乙方的收入状况、支出习惯、资产状况、负债情况以及

未来的收入支出预期等，为乙方提供个性化的财务规划建议。

1.1.2 甲方在提供投资理财建议时，应充分考虑乙方的风险承受

能力、投资偏好以及投资目标，为乙方提供合适的投资理财方案，并

定期对投资理财方案进行评估和调整。

1.1.3 甲方在提供税务规划建议时，应遵守国家税收法律法规，

帮助乙方合理避税，降低乙方的税收负担，同时应确保乙方的税务申

报真实、准确、完整。

1.2.1 甲方为乙方建立详细的财务账册，应包括乙方的资产负债

表、利润表、现金流量表等，并对乙方的财务状况进行分析，为乙方

的财务决策提供依据。

1.2.2 甲方应根据乙方提供的原始凭证，进行账务处理，确保账

务处理的准确性和及时性。

1.2.3 甲方应定期为乙方提供财务报表，包括资产负债表、利润

表、现金流量表等，并对财务报表进行解释和分析，帮助乙方了解自

身的财务状况。

1.2.4 甲方应根据税务法律法规，为乙方进行税务申报，确保税

务申报的真实性、准确性和完整性。

3.1.1 甲方应按照约定的时间提供服务，如因特殊情况导致无法

按时提供服务，甲方应提前通知乙方，并协商解决。

3.1.2 甲方提供的服务应符合约定的服务标准，如乙方对甲方的

服务有任何不满，乙方有权要求甲方进行改进。

3.2.1 乙方应按照约定的时间支付服务费用，如乙方逾期支付，

甲方有权延迟提供服务，直至乙方支付完毕。

3.2.2 乙方应按照约定的标准支付服务费用，如乙方未按照约定

的标准支付服务费用，甲方有权要求乙方补足差额。

4.1.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、个人

隐私等敏感信息，应予以严格保密，包括但不限于财务数据、个人信

息、业务计划等。

4.1.2 双方应采取适当的措施，确保保密信息的保密性，如加密

通信、限制访问权限等。

4.2.1 双方在保密期限内，未经对方同意，不得向任何第三方披

露保密信息。

4.2.2 保密期限届满后，双方仍需继续保密的信息，双方应另行

约定保密期限。

5.1.1 甲方未按照约定时间提供服务或者提供的服务不符合约定

标准，乙方有权要求甲方退还部分或者全部服务费用。

5.1.2 乙方未按照约定时间支付服务费用，甲方有权延迟提供服

务，直至乙方支付完毕。

5.2.1 甲方违反本合同的约定，导致乙方损失的，甲方应承担违

约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此所遭受的损失。

5.2.2 乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应承担违

约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。

6.1.1 双方因本合同履行发生的争议，应通过友好协商解决；协

商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

7.1.1 附件一《服务内容明细表》应详细列明甲方应提供的服务

内容，包括但不限于财务咨询、投资理财、税务规划等。

7.1.2 附件二《服务费用明细表》应详细列明乙方应支付的服务

费用，包括但不限于财务咨询费用、记账服务费用等。

7.1.3 附件三《保密信息清单》应详细列明双方在履行本合同过

程中应予以保密的信息，包括但不限于商业秘密、个人隐私等。