周六周末网销研讨会总结
当你还不能对自己说今天学到了什么东西时，你就不要去睡觉。 --利希顿堡
在网销研讨会上，我充分的了解了我的不足，如切白银太急切，感情培养不到位，转接质量不过关等。这相信要是这些我不能改正，这将会导致我的工作变得越来越难以开展。
今天是周一了，对于周六周末所学的东西，我并未完全消化完，正如经理所说，要是只存在脑子里，你永远学不会运用，现在我要学习的就是如何去运用。 在研讨会上，我学人地四计：美人计，连环计，欲擒故纵，苦肉计等。
美人计：即是运用我们的投资人所有的美貌也气质外表。
连环计：即抛砖引玉先抛出话题，让客户感兴趣，从而来询问我们，引起兴趣，再培养感情。
欲擒故纵：即在客户对银市感兴趣的时候，我们不能马上回答他这个问题，需要的是绕开话题，等待下一次的切入，吊足客户胃口。 苦肉计：适用于客户亏钱后，告诉客户我们亏的更多，引起客户的共鸣，让客户觉得他比我们好，不会对银市产生反感。 而且在身份定们上要做到：细、符、准
培养感情，树立形象要做到：真、顺、诚
如要增加客户的信任感，多聊聊家里的事，身边发生的事，不要一味的只讲些表面的事。让客户产生反感，如聊聊家庭、儿子、事业、婆媳关系等。
永远不要反驳客户的话，可以先顺从，然后提出自己的意见，可让客户更加的容易接受。
在最后的分享时刻，提出了很多的问题，有好多问题都是我们会遇到的，甚至是遇到了又解决不了的，能过这次的培训，让我知道了很多问题的最好回答。 如碰到嗯、哦、恭喜你多赚钱、不用做主业单做白银就好啦。这类回答的下句回话，如客户说"嗯、哦"，我们可以绕开话题；客户说"恭喜你多赚钱"我们可回，你也可以啊，毕竟这些投资每个人都行做啊；客户说"不用做主业单做白银就好啦"我们可以用：实业为主，投资为副的理念来反驳客户，说出主业的重要性，从侧面突出投资能到钱，而且不用荒废主业来做单一的一件事。
在2天的研讨会上，我认识到了很多的不足，也学会了很多的补救方法，更学到了让客户加金、引进新客户等的知识。相信在未来我能做得更好。
学如逆水行舟，不进则退。将是我们所有的最好的写照，让我们共同辉煌吧！--致亮剑队所有队员篇二：金融理财销售人员工作总结
金融理财销售人员工作总结
回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是11年度个人工作总结报告：
一、11年具体工作总结：
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；
2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；
3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；
4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学习情况：
在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书；通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服
务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力
二、存在的不足：
不足处：
1.基础理财客户群（中、高端客户）较少，对客户信息资料了解不全（地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户的维护；
2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力；
3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息；
三、来年工作打算
1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，
2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训；进一步提高业务水平
3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。
4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好2011年个人工作计划。篇三：贵金属公司市场部员工工作汇报
工作汇报
2011-8-10日入职，至今已参加工作一月。参加工作以来，努力工作学习，在与领导、同事的接触中，不断完善补充行业专业知识，个人综合素养、涵养、能力都得到较快提升。同时也暴露出自己的局限性与不足之处，在今后的工作中，将继续努力，在工作、学习中不断鞭策自己，不断取得进步。
一、工作汇报：
在近期工作中主要参与以下工作：
1、 学习：参与公司的规章制度培训、专业知识技能培训、综合素养技能培训。
参与公司培训，让我迅速了解公司工作环境与流程，促使我快速进入工作状态，提高工作效率。专业知识的技能培训，让我尽快熟悉贵金属的工作内容：天通金、现货白银，掌握它们的特点及优势，提升我对金融行业的深度了解，并以贵金属为参照物，对比了解整个金融市场的大致状况。综合素养的培训，加深我对一般办公软件的使用印象，做符合要求的工作文件，强化我的商务礼仪、提高我的展业技能，在培训中熟练掌握展业技巧。
同时也发现，我的专业技能还很肤浅，综合素养还需不断学习进步，自我工作时间安排有待完善，工作效率有待提高。
解决建议：不断学习充实自己的专业知识，督促自己的日常行为，培养良好的综合素养，对自己的工作提出自我要求，以求尽力打到工作目标。每天根据部门任务规划自己的工作时间，自我警醒，确保工
作高质量按时完成。
2、工作：小区推广、电话营销、客户资料搜集、客户约访、证券营业点驻点、市场拜访。
对公司周边小区、蜀山区大部分小区进行驻点和推广，推广效果良好，加强公司影响力，顺利推进小区，部门内已有部分客户来函咨询，但部分小区物业管理严格，禁止进行小区推广，而小区驻点因合肥创建活动期间禁止进行而进展缓慢。运用身边资源搜寻客户资料，已顺利搜寻部分良好客户资源，加以整理，进行电话销售，销售中有部分客户对公司有一定兴趣，并索要公司简介，同时发现电话营销中，话术过于生硬，且经常遇到各种古怪的疑问。在证券营业点驻点，加深对股票金融的了解，提升综合素质，但不易打入中户室、大户室接近目标客户。私人客户约访，与以前业务上的客户联系，优势是有一定联系，易取得信任，但对于贵金属投资仍抱有一定顾虑。市场拜访中前往钢材市场、建材市场拜访，但大部分客户不愿交流。
解决建议：在小区推广工作中，尽量不与物业产生矛盾，在进行小区驻点前，尽量最好该小区的市场调研工作。电话营销中，集思广益每日整理各种问题大家一同讨论，总结成话术，丰富话术，转化成自己语言，多打多练。证券营业点驻点，每周不定时前往，先行融入不同交际圈，再徐图进入大中户室。私人客户要不定时跟踪，保持联系。市场拜访中，从协会、行会入手，接近目标客户。
二、工作计划：
近期工作计划以开业庆典、居间商的信息搜集、投资报告会的筹
备为主要工作任务。每星期中抽出一天作为小区推广、一天作为小区驻点、其它时间用于电话营销、资料搜集、约访客户为主。
居间商信息搜集：可采用网络、电话、报纸、个人关系、身边关系，联系时，重点声明公司的居间商政策、以及居间商收益情况。 投资报告会：
1、邀约客户：选定客户群，白领、中产阶级，新富群体；邀约方法，当面邀约，先行拜访客户初步建立个人关系，保持联系跟踪，灌输金融理财常识，未曾对贵金属表示明显拒绝，初步建立信任后，用最大诚意邀请，并把请帖送到客户手上，让客户重视起来。
2、进程：小型投资报告会（20人以下），选取公司小会议室为主办会场，以金融黄金投资分析培训为主，招待茶水，并以幻灯片，讲师为主力，礼品为辅。
中型投资报告会（20-50人），选取酒店会场为主办会场，
举办酒会、联谊会，讲师解读讲解幻灯片，配合客户活动，讨论，辅以礼品。
大型投资报告会（50人以上），露天，选择风景良好，
距离适中位置，举办公司庆祝活动，邀请部分已开户操作客户，现身说法，辅以讲师解读讲解。
小区推广、驻点：议定星期五为最佳小区推广时间，推广后，星期日驻点，乘势引起小区住户注意。
电话营销：每天坚持30分钟-60分钟电话营销时间，每日最少营销15位客户。
资料搜集：每日维持30分钟-60分钟用于客户资料搜集，可以网上搜寻企业联系电话，或者维持已有客户转介绍。
所需支援：硬件支援，充足丰富的展业资料；银行渠道的相关领导、及如何维护银行渠道的方法。篇四：君泰贵金属2014上半年度总结报告(1)
君泰贵金属年度总结报告（2014上半年）
致无锡市金融办：
时间飞逝，转眼间2014年已经过去了一半。在这半年里，君泰贵金属在金融办和各级政府的关心指引下、在公司和相关领导正确指导下，以及在全体员工的辛勤努力下，初步完成了公司年初所定下的各项工作任务，保证了企业的快速发展和运营，取得了一定的成绩，为建设无锡电子商务城市及实现企业最终愿景做出了贡献。现将2014上半年年度主要工作做一个总结汇报，具体情况如下：
一、 上半年公司运营财务数据
（1） 营业收入：
同比增长：
（2） 净利润：
同比增长：
（3） 上缴税收：
同比增长：
截止到2104年6月30日，公司整体盈利 ，较之2013年底增加了 ，增幅为 。
二、 上半年公司运营各项介绍：
（1） 公司架构
进入2014年，大智慧股份正式入股君泰，后又遇到市场的清理整顿，为适应企业及行业的发展升级，公司也进行了相应的部门建设和架构调整。具体如下： 股东构成：
公司架构：
（2） 人力资源
君泰贵金属2014年上半年度新增员工11名，离岗2名，招聘途径为网络自主招聘；新员工大多为本科学历，人均岗位培训36课时，并开展了消防安全、企业安全、客户服务等专项培训。
对于员工素质和团队精神培养公司也十分重视，先后组织了团队旅游、拓展训练等活动。在公司内更是设置了休息区，提供咖啡茶水、水果点心以供员工放松及交流，加强员工福利水平，提高了工作质量。
（3） 品牌、广宣
自君泰向品牌型企业转型之后，君泰在建设品牌形象、扩大品牌影响的方面就一直在努力。
1月：君泰在辽宁卫视、青海卫视投入了广告宣传并制作了财经类栏目； 3月：君泰在浙江电视台民生频道连续2个月冠名播出人文经济类节目；
6月：因接待各级政府的调研参观，无锡当地电视、平面及网络媒体对君泰进行了大量的报道；
（4） 社会活动
1） 随着品牌的不断加强、模式的不断完善，君泰在上半年接待了多个省市级
调研组，体现了政府对行业的关心。除此之外，君泰的影响力在立足无锡的同时也走向了全国，山东、甘肃等地区当地政府部门也组织了访问团前来访问交流，这是对君泰的肯定，也是君泰的骄傲。
2） 在快速发展的同时，企业也时刻不忘自己所担负的社会责任，在6月份，
君泰与无锡雪浪山生态园管理委员会、无锡欢乐义工组织就达成了共识；君泰作为爱心公益企业，将支持成立一支爱心公益小组，为来长期、定期的积极参与当地的公益事业， 为无锡创建文明城市做出积极贡献。
（5） 现货白银业务
在发展过程中，君泰充分的认识到单一业务的局限性，在听取了政府领导的建议和市场考察后，重拾现货白银业务也就成为君泰业务发展的突破口。以网络为交易平台，带动现货交易；又以现货交易为辅，补充交易平台现货流通空白。
（6） 客户服务及投诉处理
客户服务及投诉是君泰在日常运营过程中最重视的一个环节，315对行业的影响也使得我们必须加强自查自纠，以保证君泰的健康持续发展。为此，君泰针对性的成立了合规稽查部，其主要职责为：监督君泰各会员及居间商在宣传、营销、运营过程中，有无虚假宣传、夸大宣传、代客理财、违规操作、期满客户等不良事项。除此之外，君泰也开通了客户投诉专线，出台了严格的处罚措施，并在客户开户、进仓前进行2次提醒，最大程度的保障客户的合法权益。
三、 上半年经营主要面临的问题及应对
1.管理问题：14年上半年，君泰遇到了第一次机遇--上海大智慧入股君泰，这是君泰发展史上的一个重大事件；入股君泰之后，君泰实现了跨越式的发展，但也导致了一些问题，比较突出的就是管理更不上。
应对措施：设置总经理信箱，集思广益、发动全体员工，提出的合理化建议、投诉并进行回应和处理，以最快速度、最大限度解决直接面临的问题。同时，研
究出台各项管理模式，填补管理空白。
2.市场危机：央视315晚会之后，行业受到冲击，市场对于贵金属交易中心提出更高的要求。
应对措施：加强客户投诉处理、完善君泰模式、做好自查自纠，变危机为契机，利用君泰的优势扩大品牌影响力，面向全国拓展市场。
3.发展瓶颈：产品单一，市场相对狭小，业务部门空间比较窄。
应对措施：挖掘白银现货市场，形成上下游产业链，成为白银市场的三维立体桥梁。
四、 下半年运营计划
1. 计划时间：2014年7月-12月（6个月）
2. 交易量：
3. 盈利：
4.运营计划：
? 市场部门进行深入整合调整，成立现货白银部门，负责现货白银业务； ? 客服部继续加强专业和礼仪培训，完善客户操作指导和风险提示服务； ? 拍摄公司宣传片及其他基础物料设计制作
? 丰富现有白银产品，带动产品销售，制作君泰品牌展示区以更好的对来宾进行展示；
? 针对性进行品牌宣传及落实反馈
? 进行2次市级以上公益慈善活动；篇五：刘涛年终个人工作总结
天盛贵金属公司成员年终个人工作总结
1.在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工作历程.
2.作为天盛贵金属的成员在工作取得了一定的成绩，但也存在不少的问题，为了更好的完成项目的营销工作、实现双赢，双方结成真正意义上的战略合作伙伴关系，特对阶段性的公司成员工作进行总结。
3.在这一年的结尾时,公司对于你个人来说为你的人生经历添上一笔浓重的色彩,即丰富了自己又带来了财富?
4.此外，还要广泛了解整个---市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，力争尽快成为一名合格的销售人员，并且努力做好自己的本职工作的个人心得及计划.
针对今年一年的销售工作，从四个方面进行总结：
一、天盛贵金属公司部门成员：市场部
二、作为市场部的工作协调和责权明确:
业务经理负责员工开户咨询及技术培训对接工作
经理负责营销战略的制定实施及日常管理工作
三、关于会议:
多组织些员工内训、增强团队凝聚力
加强增值产品培训、技术分析培训
野外拓展培训、客户实盘交流会、定期联谊会
四、公司各部门的管理:
讲课方面只有付老师，需要配备能外出的
五、2013年的工作计划-及安排：
2012年即将过去，回首今年的工作有心酸也有欢喜。伴随着崭新一年的开始，就工作方面进行下展望与落实。
一、年度工作总结
销售工作总结、分析
1，入职感言
首先我要感谢公司领导对我的信任，给予我这样一个机会和平台。很荣幸能跟大家共事，同时也感谢领导及同事们在工作中对我帮助、鼓励。虽然来公司时间不长只有三个月，但通过接触，让我深刻的感受到围绕在公司领导中的凝聚力、向心力。有这样一支过硬的队伍，就是我们天盛公司最大的财富。
2，工作小结
新进公司不久，了解公司也刚刚转型，面对人员架构和工作的开展问题都会有些不足，随后在公司对部门的整合以及我们各方面努力的完善下，当月就取得了很好的成果。随后公司的一系列培训学习，也吸纳了有利人选，日后加以培养必将会有质的飞跃。
二、2013年工作的开展
公司在发展过程中，我认为要成为一名合格的销售经理，首先要调整自己的理念，和公司统一思想、统一目标，明确公司的发展方向，才能充分领会到公司的发展当中，才能更加有条不紊的开展工作。
第一，从理念上：与公司保持一致的经营理念，与公司高层统一目标和认识，协助公司促进企业文化方面的建设与营销战略的策划。
第二，意识上：无论在销售还是专业知识都要继续学习，用积极向上的心态，多发现多学习多总结，时刻检视自己再执行，提醒自己，与同事间更加融洽的相处。
规划上：团队业绩，一季度，团队达到有效人力15人，月业绩目标20万。
二季度，团队达到有效人力20人，月业绩目标50万。
三季度，团队达到有效人力25人，月业绩目标100万。
四季度，团队达到有效人力30人，月业绩目标100万。
个人业绩，资金累计百万，有效代理商十个。
实施上：
现有市场部人员业务能力不一，针对每个人情况的不同制定适合自己的
方式，针对组员实行拉帮带的原则，一对一因材施教。随着明年业务思路的拓宽，在银行保本理财上有很大的空间，这样会针对银行系统和证券系统做些运作，保证资金的情况下，再推行自主产品，具体运作以外展活动如，（大型商超、商业场所、机构驻点、园区展业）等为主。
预计育成五名业务经理，形成阶梯式的晋升体质，以片区化售模式和渠道化为主。
培训上明年要从基础知识巩固、销售模式及技巧的演练、客户维护、技术分析、风控管理上让每一个团队成员都能系统的完善个人能力。团队扩充上截然有序，循序渐进的打造一支超强战斗力的团队。
最后我希望公司明年的业绩更加辉煌，愿大家身体健康，心想事成。
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学习参考
宁可累死在路上，也不能闲死在家里！宁可去碰壁，也不能面壁。是狼就要练好牙，是羊就要练好腿。什么是奋斗？奋斗就是每天很难，可一年一年却越来越容易。不奋斗就是每天都很容易，可一年一年越来越难。能干的人，不在情绪上计较，只在做事上认真；无能的人！不在做事上认真，只在情绪上计较。拼一个春夏秋冬！赢一个无悔人生！早安！-----献给所有努力的人.
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