中国天然气历程一览

中国天然气历程一览

天然气缺口保供战

华北告急，华中告急，西南告急，一场大规模“气荒”正在席卷中国。

早先从河北的改气困局，到山东、陕西、河南等地区已出现供气不足；现在湖南、四川、

重庆、云南等地也加入限气行列。对于这些新闻，想必广大读者们或多或少都有所耳闻了。

这个供暖季，天然气供应异常紧张，舆论对缺气的关注程度也前所未有。要知道，中国

哪怕是在大城市用上这种能源，也不过是十来年的历史。

当然还有一些人，又趁机搬出了在小角落嘟囔了很多次的碎碎念：

“应该价格放开，鼓励更多的社会主体参与到天然气的开采、进口、管道、储气等设施

的建设和运营中，通过竞争来降低成本，形成真正由市场决定的价格机制，这才是从根本上

解决‘气荒’尴尬的手段。”

呵呵，“放开价格”“让市场来决定”“更多社会主体”，当天然气就是你家楼下小卖

部充液化气罐哪？还觉得煤改气的农民钱太多烧得慌？你是来逗大家发笑的，还是来收板砖

的？

基本的问题先问三轮： 气从哪来？气怎么来的？谁卖给你气？ 这些脑瓜里就只会嘀

咕那几个名词的人，知道这些么？

说天然气，先得知道是怎么来的

煤炭、石油、天然气三兄弟都是古代植物残骸演化而生的化石碳能源，但是特点截然不

同，煤炭是固体，石油是液体，以甲烷为主的天然气是气体。而且相对煤、石油来说， 天

然气是一种更稀缺、分布更集中的资源，主要生产国不到10 个。

作为气体，天然气利用的主要困难是储存与运输。在过去，开采石油的过程中被一同采

出的天然气因为难以运输销售，就被白白地在井口烧掉。

1925 年，美国建成了第一条长达1000 公里的跨州输气管道，被认为是美国乃至世界现

代天然气工业的起点。今天欧亚大陆、北美大陆的天然气，大多通过管道气（Pipe

Natural Gas，PNG 或者简写为PG)形式输送，最长的输送距离可达一万公里（土库曼斯坦-

广东、香港）。

现在加压的天然气管道，甚至也能放置在千米深的海底，通过地中海、黑海这样的陆间

海域。 但仍无法跨越深海大洋，因此出现了另外一种形式——液化天然气(Liquified

Natural Gas，简称LNG)。

把天然气在常压下冷却到零下162 摄氏度时，它将凝结成为净化的液体甲烷，体积缩小

了625 倍，密度只有水的43%，无色无味无毒且无腐蚀性，便于运输。

其实早在1917 年，美国西弗吉尼亚州就出现了世界第一座LNG 液化工厂，但受制于当

时的工业水平，压缩效费比太低，加之缺乏市场需要，没有发展开来。

1960 年，在法属撒哈拉（现阿尔及利亚）大沙漠发现大型天然气藏，吸引了急需清洁

能源的英法两国，当时海底耐压管道尚未成熟，法国人在此建设大型天然气液化厂（对气体

适当加压，大幅提高凝结的临界温度），开发出 LNG 绝热保温运输船，开启了天然气越洋

跨洲运输的新模式。

直到今天，LNG 船的大部分技术专利，仍然把持在法国人手上，中韩两个造船大国都需

要支付高额专利费。

当然，还有一种方式是 CNG， 压缩天然气(Compressed Natural Gas)，常温下加压到

20-25MPa，体积压缩到200 倍，可作为车辆燃料利用。CNG 罐车运输也是城镇燃气供应的有

效方式，尤其适于小规模市场。

由于资源禀赋、地理因素的差异，北美、欧州及欧亚大陆地区的天然气贸易几乎均为管

道气(90%以上)，亚太地区则以LNG 为主(约80%)。同时， 天然气交易区域性特点特别明显，

是由地缘和距离决定的区域型市场。

天然气贸易的一个根本特点

天然气的国际贸易难度比起石油完全是两个概念。石油海运体系非常成熟，现货和期货

市场发达，出产国和需求国都遍及全球各地，运输成本低，交易方式相对来去自由。

但天然气的供应模式却截然不同。 长途国际管道运输基建投资大，从气源直接指向特

定消费市场，供需双方乃至过境第三方关系还与地缘政治形势直接相关。

LNG 运输，在海运的两端，分别要配套建设大型液化厂和接收站（再气化厂、临时存储

气罐、后送天然气管道），同样 投资巨大，供需能力的对口指向性一样很明确。

与此同时， 天然气田的开采，更是成本高昂， 动不动就需要砸进去几百亿美元，还面

临漫长生产周期的不确定市场风险，巨额资产投入的投资回报期较长。而且输配费用在整个

气价中占比可以达到70%以上。

所以，天然气供应的国际惯例和规则，就是长达20 年甚至40 年的长期供货合同。

而为了达成长期合同，需求方往往在项目最终投资决定之前，就需要签订照付不议的长

协合同，锁定供应份额；甚至要拿出真金白银入股，提供项目开发资金。

所谓 “照付不议”， 是就是供方价格保持稳定，但买方付款也不得变更，用户用气未

达约定数量，仍须按约定份额付款；供气方供气未达定量，要作相应赔偿。

这是将垄断资源的天然气开发公司和渴望稳定供应的用户绑定在一起，共同克服未来漫

长岁月的市场风险问题。

到目前为止，长期合约占据了市场大部分供应，而现货LNG 市场在总体供应中仅占15%

的比重。

没有巨额资金支撑的长协，就想不费代价拿到天然气，做梦！

特别是在北半球普遍的冬季用气高峰，突然 想要大批现货LNG，不是那么容易的事情。

能找到的，一是生产商手中少量未签长协的剩余产能，一是持有长协的买家愿意转卖的

份额（长协有规定不能转卖的，也有可以转卖的），在供需形势紧张的时段，这显然都是要

加价的。

而除了陆续进入天然气时代的美国、欧洲、俄罗斯乃至日韩这些世界的发达地区，对于

大多数发展中国家，天然气还是一种21 世纪才出现的新兴能源。

中国这么大的国家，在能源采购时 首先要考虑的是安全性，是不是能够长期稳定供应，

大批量采购市场现货是不现实的。

中国天然气——从无到有的20 年

1997 年，中国建设了第一条长距离天然气管线—— 陕京管线， 长918 公里，把天然

气输送到北京、天津。在海南岛的北部湾海域发现了海上天然气，建设了从海南岛北部湾的

莺歌海到香港的管线，向香港每年供应20 亿立方米天然气。在东海，在上海附近的东海平

湖气田也发现了少量天然气，每年可供上海4 亿立方米天然气。

此时天然气除了气源地的化工用途，基本上还只是少数特大城市才能用来生火做饭的、

传说中的能源。那时在中国的能源结构中，天然气微不足道，可以忽略不计。

2000 年以后，中国政府开始谋划建设从新疆到上海的西气东输管线，全长约4000 公里，

设计输送规模每年120 亿立方米。投资1200 亿元，上游气田开发、主干管道铺设和城市管

网总投资超过3000 亿元。

中国从来没有建设过这么长和这么大容量的输气管道，也曾经谋求与壳牌等外国公司合

作，但没有成功，最后只有靠自己来建设。

大直径管线的材料特种钢，加压用的燃压机组都要自行研制。这种情况下，西气东输工

程也只用了三年就建成了，并且在靖边和陕京管线相连接，构成中国天然气网络的雏形。

2004 年算是中国天然气市场启动的元年。这一年12 月30 日，西气东输一线投入商业

运营，惠及1 亿多人口，开创了中国大规模使用天然气的时代。

与此同时，中国也开始商洽哈萨克斯坦和澳大利亚的天然气进口来源。2006 年澳大利

亚海气登陆深圳，2010 年哈萨克斯坦陆气进入新疆。

自此，中国天然气用量随着经济社会快速发展，出现了爆炸式增长， 年均增长超过16%，

是中国能源消费年均增速的3 倍。

2005 年国内天然气产量500 亿立方米，2015 年增至1350 亿立方米。2005 年中国天然

气消费量为468 亿立方米，2015 年增至1931 亿立方米。

短短十年，中国从一个天然气在能源占比中微不足道的国家，成长为仅次于美国和俄罗

斯的世界 第三大天然气消费国。 当然，目前中国仅占全世界天然气消费量的5.9%，而美

国、俄罗斯占到33%。

到2016 年，天然气用气人口突破3 亿人，大约涵盖中国五分之一人口。

2016 年，中国天然气消费量2058 亿立方米，比上年增长6.6%，国产1371 亿立方米，

增长1.5%；进口721 亿立方米，增长17.4%；对外依存度34%。

在721 亿方进口量中，液化天然气（LNG）为338 亿立方米（2430 万吨），增幅达31%；

进口管道气（PG）为383 亿立方米，同比增加7.6%。

可见中国天然气消费量增长高于产量，进口量增长高于消费量，而在进口量中，LNG 增

长最为迅猛——因为这是扩张相对来说最灵活的部分。

不管怎样，我们还是来仔细看一看， 陆上PG（俗称陆气）和海运LNG（俗称海气），

具体都是从哪儿来的。

能够提供陆气的三个邻国

中俄管道可能是在新闻上最引人注目的中国进口天然气了。但输送能力每年380 亿立方

米的中俄东线管道仍然在建，预计原定2018 年底的投产日期，已经被俄气推迟到2019 年12

月20 日。

俄罗斯用来出口中国的主供气源地，是东西伯利亚的伊尔库茨克州科维克金气田和萨哈

共和国恰扬金气田，尽管因为要绕过贝加尔湖和外兴安岭增加了距离，但 输送到中国国境

的距离也只有2000 公里左右。

三年多前，笔者曾用六篇文章，三万多字的篇幅，详细解释了管道气的成本构成，以及

为何俄气价格较高，却是中国最划算的陆上进口天然气来源。

但中俄西线的谈判已被无限期推迟，原本规划翻过中俄西北边境的阿尔泰山，向中国每

年供应300 亿立方米的西西伯利亚天然气，没有时间表。

很多人不知道，中国历史累计最大的天然气进口来源国并不是俄罗斯，也不是中东国家，

而是一个中亚国家—— 土库曼斯坦。

中国-中亚天然气管道现已建成投产3 条并行的A、B、C 线，分别于2009 年12 月、2010

年10 月、2014 年5 月投产；待建一条D 线。

A、B 线起自土库曼斯坦阿姆河气田，C 线起自土乌边境，穿越乌兹别克斯坦、哈萨克斯

坦，在新疆阿拉山口入境中国，与西气东输二、三线相连接。其中土境内长188 公里，乌境

内长530 公里，哈境内长1293 公里，三线总投资140 多亿美元。

入境后，连接长达8000 公里的西气东输管线，可以一直输送到上海、广州、深圳、香

港，是全世界距离最长的天然气管道。

A、B 线设计输气能力单线每年150 亿立方米，C 线为每年250 亿立方米，合计400 亿立

方。2016 年实际向国内输气341.7 亿方。而 今年前10 个月输气超过321 亿方，同比增长

两成多。

正待施工的D 线，起自土乌边境，将走南线山区，通过乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉

尔吉斯斯坦，境外段缩短到811 公里，在新疆南部的乌恰县进入中国，与在建的西气东输五

线相接。

D 线设计输量为每年300 亿立方米，投产后， 中国从中亚进口天然气输气能力将增加

到每年850 亿立方米。

还有2013 年投运的南方中缅油气管道。天然气来自其主要由韩国开发的缅甸近海气田，

从皎漂港上陆，缅甸境内全长793 公里，在云南瑞丽入境，国内段全长1727 公里，经过云

南、贵州、广西，运输终点设在广西贵港（实际管道可以连通到广东各地）。

中缅管道设计年输气120 亿立方米，但目前年输送量不到40 亿方，仅有设计能力的三

分之一。一是因为主要沿线城市的接收门站、配套管道还没建设齐全。二是因为缅甸的产量

有限，除本国自用外，大部分出口泰国，中缅管道能接入的气源有限。

再有一个原因就是价格偏贵，进口入关价就达到每方2 块钱，超过了绝大多数LNG 到岸

价。国内管道输送部分还要花钱，最后终端民用价达到了4 元上下。但替代原来西南地区更

贵、不方便而且热值还低的液化石油气，仅供炊事用途还是很划算的。

也就是说， 今年冬天，以及明年、直到后年此刻，中国的陆上天然气来源，就是中亚

管道（基本上都是土库曼斯坦，乌兹别克斯坦很有限）的400 亿方，再加中缅管道的几十亿

方。

中国现在已经将西气东输（已有四线在建第五线）、陕京管线（已有四线）、川气出川、

沿海管道、中亚管道、中缅管道互相连接起来，并与沿海的LNG 接收站连为一体。东北连接

关内、关外的管网也已建成，正待后年与中俄东线管道对接，初步形成一个全国性的天然气

管道网络。

而陆上进口天然气的主要操盘方和管道运营方，以及国产天然气的主要产出方，都是

中石油。 毕竟不要忘了，中石油的全称是中国石油天然气集团公司。

连年猛增三四成的LNG

在2006-2009 年，中国进口的天然气基本都是LNG，2010 年中亚管道开通后，PG 进口

量很快赶上并超越LNG 进口量。而随着2014 年后LNG 现价的大幅下降，LNG 进口量大幅增

加。

到今年上半年，进口PG 合计213 亿立方米，同比减少1%；而LNG 进口量约合223 亿立

方米（1590 万吨），同比增长达38%。

这次LNG 不仅在增速上再创历史新高，而且在进口量上再度反超PG。

这些年，LNG 液化、储存、运输、再气化的成本已大幅降低，过程也更模块化。1964 年

最早的阿尔及利亚液化厂，1 条生产线年产才36 万吨，而现在卡塔尔主要的6 条生产线，

单条年产就可达780 万吨。

另一方面，液化天然气船的运载能力不断增大，20 世纪60 年代，早期的LNG 船运输能

力为2.7 万立方米，1 万多吨；现在主流的LNG 船增加到13-17 万立方米,6、7 万吨。最大

的可运载26.5 万立方米，12 万吨。

同时LNG 来源相对更丰富、增长也更便利，弹性更大。而且由于管道气从我国西部进入

国境，需要横穿整个中国才能到达东部主要天然气消费市场，而LNG 则可以直接抵达东部发

达城市，距离消费市场更近。所以， LNG 是我国进口天然气的优良选择。

在日本引发的LNG 涨价狂潮退却之后，中国LNG 进口量已经占到全球贸易的10%。

世界的大卖家：小国卡塔尔

笔者在年中“断交风波”的时候曾专门介绍过这个富裕小国，虽然国土面积只相当于中

国一个地级市，却蕴藏着丰富的石油天然气资源，尤其是天然气储量高达25 万亿立方米，

占世界总储量的13%，排名世界第三。 仅次于俄罗斯的45 万亿立方米和伊朗的33 万亿立

方米。

这些天然气几乎都在其波斯湾海域的“北方气田”，该气田在地质上与伊朗的南帕斯气

田同属一个穹窿凝析构造，是全世界最大的油气储藏。

北方-南帕斯油气田总面积大约9700 平方公里，其中卡塔尔大约6000 平方公里，伊朗

大约3700 平方公里；卡塔尔25 万亿立方，伊朗15 万亿立方。

总技术可采储量约35 万亿立方米，简单讲， 这一个气田占了全球常规天然气技术可采

储量的17%。

这块油气蕴藏1971 年卡塔尔独立时就已发现。但由于远离经济发达地区，缺乏运输条

件，这块宝藏一直没有得到利用。直到两伊战争和海湾战争结束，波斯湾局势稳定之后，卡

塔尔方才邀请国际油气巨头启动开发。

1996 年，卡塔尔出口的第一船LNG 从拉斯拉凡港启程运往日本。2006 年，卡塔尔LNG

出口达2500 万吨，首次超过印尼成为世界第一大LNG 出口国。

现在，卡塔尔LNG 出口能力达到了7900 万吨/年，相当于1100 亿立方米，占世界LNG

贸易总量约2.5 亿吨的30%以上。

其中卡塔尔天然气公司4200 万吨，拉斯拉凡天然气公司3700 万吨。这两家公司都是卡

塔尔国家石油公司拥有主要股权，埃克森美孚、壳牌、道达尔等拥有小部分股权的联营公司。

卡塔尔LNG 的主要长协客户是日本、韩国和中国台湾省，中国大陆所占份额不超过

10%。 而在中国大陆近年的LNG 进口量中，卡塔尔占比一般在20%，排名第二。

这主要是卡塔尔LNG 要价偏贵，而且中国与其签订长约的时点都在油价暴跌以前

（2008-2014 年），价格普遍高昂，只不过由于照付不议合同的约束，和保障国内供气安全

的考虑，过去几年都是由国企扛着巨亏在进口。

而卡塔尔有日韩台这几个支付能力强的富裕买家，也不愁高价LNG 卖不出去。（日韩企

业在卡塔尔两大天然气公司中占股约15%）

异军突起的新力量：澳大利亚

说到澳大利亚对华出口，很多人都知道铁矿、煤矿甚至铀矿，正是来自澳洲和巴西的海

运铁矿石，支撑了中国这个人类历史上空前绝后的钢铁大国的庞大需求。

但说到澳大利亚的天然气也撑起了中国LNG 进口的半壁江山，很多人就没有听说过了。

中国的LNG 进口来源中，澳大利亚一直占据着近一半的压倒性地位。主要是因为产量在

亚太地区最大，地理位置靠近中国，运输成本优势明显。当然，最根本还是因为 中国油气

国企在澳拥有较大数量的长协权益。

而且，近两年中国进口LNG 大增的来源主要是澳大利亚。2016 年，澳大利亚大批新产

能投产，对中国出口增至1198 万吨（约合166 亿立方），同比猛增116%。

澳大利亚的天然气资源主要分布在西北部，西澳及北领地的沿海大陆架的三个油气盆地，

此外还有东部的几个煤层气项目。技术可采储量大约为4 万亿立方米。

近几年， 澳大利亚将有耗资数千亿美元的10 多个大型LNG 项目陆续建成投产，占到当

前全球在建新增LNG 产能的一半以上。

2015 年，澳LNG 出口总量还只有2950 万吨。2016 年投产4 个大型LNG 项目，猛增至5140

万吨。

预计2017 年将达到6300 万吨，2018 年将达到7400 万吨，2019 年达8800 万吨，超过

卡塔尔成为世界第一大LNG 出口国；并且有望很快达到每年1.1 亿吨，继续保持第一的位置。

中国大规模进口LNG，就是从2004 年签订的澳大利亚330 万吨长协开始的。

资料显示，目前中海油和中石化通过投资参股当地项目公司，各有每年约800 多万吨的

长协权益，这就是目前中国从澳大利亚进口1200 万吨LNG 的依据。

而且， 中国早期签订的的澳大利亚长协价格十分优惠。

在2014 年东亚LNG 的价格高峰时段，澳大利亚、印尼、马来西亚对华供应的平均价格

分别为3.6、6.2、8.4 美元/百万英热，而当年进口平均成本为11.7 美元/百万英热单位，

卡塔尔LNG 高达19 美元/百万英热。澳气仅相当于每立方米八毛钱，卡塔尔贵达四块多，可

谓天壤之别。

当然，随着新签长协的涨价，近几年澳大利亚出口价格也在增长，但还是比卡塔尔有明

显优势。所以说到底，中澳关系，真是好也好不到哪去，坏也坏不到哪去。

澳大利亚未来增长的瓶颈

看到这里，想必很多人就会说了，既然澳大利亚供应量那么丰富，价格又便宜，那就继

续买买买不就好了么？还有什么问题？

但是，澳大利亚自己也要用这种清洁能源，东南部海岸人口密集地带的燃气发电和民用

消费需求也在快速增长，过去两年里国内天然气价格已经上涨近50%，远高于国际市场价格。

甚至有机构警告未来可能会出现 “气荒”。

由于澳国内民用气价高于出口气价，还引发国内民意大规模不满——尽管是因为澳东

南部的人口中心，与西北部的气田相距遥远所致，但民粹的意见是不管你这些的。

为安抚民意，澳地方政府和中央政府近期先后推出 “国内保留” 政策，确保优先低价

满足国内天然气需求，出口量将受到限制。

澳大利亚天然气还有一个致命问题： 未来的生产成本是世界最贵的。

由于近岸易开采的气田已经开发完，新开发的大型气田多位于距岸超过100-250 公里，

海深达500-750 米的海域，海上平台勘探开采成本高昂，本土技工年薪更是普遍高达15 万

美元。而国内供气及输送义务又要增加巨额成本。

据测算， 即使LNG 售价在每百万英热12 美元（也就是每千方400 美元，每方气2.7 元

人民币）的较高价位下，不少项目尚不能盈利。

因此，在前两年国际油气价格转为低迷的行情下，诸多公司纷纷宣布放弃开发计划。

俄罗斯亚马尔气能救急么？

就在气荒的关头，突然传来消息，此前默默无闻的中俄亚马尔液化天然气LNG 项目正式

投产。当地时间周五8 日下午6 点30 分，普京亲自出席第一批LNG 装船庆典。还有媒体声

称， 15 天后LNG 船就能抵达中国。

不少人欢呼雀跃，“气荒”缓解了！还有人疑问，只听说过中俄油气管道，哪来的亚马

尔？

实际上， 地质评估报告显示，亚马尔半岛的天然气探明储量10 万亿立方米，远景储量

可能有40 万亿立方米，这就是俄罗斯最大最重要的天然气产地，也正是俄向欧洲出口的主

要来源。

不过报道中所述的中俄亚马尔LNG 项目，只是其中的一个南塔姆贝油气田，位于半岛北

部萨别塔，深入北极圈内600 公里，濒临北冰洋的极寒地带，天然气储量约1.3 万亿立方米，

凝析油储量6000 万吨。

气田项目将开采19 个井场、208 口井，配备三个液化工厂及港口，分三年全部投产；

设计天然气年产量280 亿立方米，凝析油产量100 万吨，LNG 工厂单厂产能550 万吨，三厂

总产能1650 万吨（230 亿立方米），是目前全球最大的单个LNG 开发项目， 一个项目的体

量相当于其他三四个。

这个项目的发起人是俄罗斯最大的私人天然气生产商 “诺瓦泰克公司”， 法国道达

尔参股20%。2013 年底，中石油购买了20%股份。2014 年底，中国丝路基金又以14 亿美元

购买了9.9%股份，中国成为第二大股东。诺瓦泰克保留50.1%控股权。

事实上，亚马尔LNG 项目已和多家公司达成了长期购销协议，分别是每年道达尔400 万

吨、中石油300 万吨、俄气营销与贸易公司300 万吨、诺瓦泰克天然气和电力公司286 万吨、

西班牙天然气公司250 万吨，LNG 产能基本已被长协预订一空。

也就是说，中国的预定份额实际上每年只有300 万吨LNG，仅有2016 年中国LNG 进口

数量的 八分之一。

而且，传说中15 天就能到港的破冰LNG 船，实际目的地是向西驶往欧洲。而东向航道

要经过北冰洋核心冰区，只能在夏季通航，经过白令海峡运抵中国。

在冬季绕过几乎整个亚欧大陆向中国运送LNG， 运费是很不划算的。 所以亚马尔项

目对缓解中国冬季供应紧张起不到什么作用。

当然，这个项目的主要意义，还是中国在俄最大的投资和工程项目。亚马尔项目总投资

270 亿美元，需融资190 亿美元。在2014 年美欧对俄发起经济制裁之后，中石油为了推动

此项目的顺利投产，协调中国进出口银行和国家开发银行提供120 亿美元贷款，解决了项目

燃眉之急。

中石油作为此项目的重要股东之一，积极引荐中国的海工、造船、航运企业参与这个项

目，这里的高寒采集压缩工厂模块、极地工程运输船、极区破冰油气运输船，大都是中国海

洋工程厂商制造的。中国企业在亚马尔项目承揽工程建设合同额达78 亿美元，船运合同额

达85 亿美元。

亚马尔项目是中国完整参与LNG 开发全过程的项目，3 个液化工厂规模庞大，核心工艺

装置区技术含量高，建设难度大，工艺复杂，代表了目前全球LNG 液化工艺最主流、最先进

的技术。 在极寒地带快速高效建成世界最大LNG 项目，也为中国自主开发其他海外天然气

项目打下了基础。

但是，就解决中国的冬季用气高峰问题，它还起不到什么作用。因为目前这个全球纬度

最高的LNG 项目冬季的产气只能运往欧洲。西向欧洲可以全年运输，东向中国只能夏季通航。

当然，如果把目光放长远一些，中船重工刚刚发布了自主研发设计的 "白鲸"AT110，

世界上最大吨位的具有PC4 冰级的极地油船。

它的货舱容积13 万立方米，载重量达到11 万吨，具备连续1.5 米破冰能力，能够全年

自破冰航行于北极东北航线，可以为冬季极地能源运输提供有力支撑。

如果把它改做极地LNG 破冰运输船，容载13 万立方米LNG，相当于近 6 万吨， 容量已

颇为可观。

那么，未来的亚马尔LNG、中俄管道气这些加起来，就能满足中国的需求了么？或者一

个更现实、更紧迫的问题： 今年冬天用气缺口究竟是多少？如何满足？

今年用气缺口究竟是多少？

官方媒体前几天专访能源学者，指出民用“煤改气”并非“气荒”问题的唯一成因，甚

至不是主要成因。此言一出，遭到不少网友质疑甚至讥讽。

究竟孰是孰非，还是用更加完整、更加详尽的数字来鉴别。

2016 年，中国天然气消费量2058 亿立方米，增长6.6%；其中进口量721 亿立方米，对

外依存度34%。

自产气、陆上管道进口气和海上LNG 进口气，分别占国内总供给量的66%、18%和16%。

今年上半年（1-6 月），天然气消费量比去年同期增长了15.2%，本国生产743 亿立方

米，进口天然气410 亿立方米，进口依存度达到36.5%。

今年1-10 月，天然气消费量达1865 亿立方米，增幅扩大至18.7%。本国产量1212 亿

立方米，同比增长11.2%；进口量722 亿立方米/5000 万吨，增长27.5%；进口依存度达到

38.71%。

其中因为陆气进口增长有限，海运LNG 进口2909.2 万吨，同比增长达到47.7%，占比

达58%。已经远远超过去年全年的采购量2430 万吨。

相关数据表明， 今年前9 个月中石油已完成本年度LNG 长约采购的70%，而去年同一

时间只采购了50%，不得不从现货市场加大采购力度。

而一个显而易见的事实是，7、8、9 月都根本不是取暖季，而是大夏天、秋老虎。跟居

民取暖一毛钱关系都没有，是天然气消费一贯的淡季。

这说明2017 年在天然气需求端，工业等需求整体涨势明显。实际上，细分领域的增长

正是： 城市燃气增长10.1%，工业增长22.7%，发电增长27.5%，化工增长18.2%。

因此，能源学者的说法还是有一定事实基础的。

今年天然气需求量增加的是全方位的，工业、发电、化工和民用全面增加，尤其在今年

强劲的经济势头下，工业用气和天然气发电量的增加比预期迅速，仅非居民取暖部分，总体

增量就在20%以上。

而中国的天然气消费结构和世界其他国家大体类似，民用只是一小部分， 工业用气仍

然是其中大头。据测算民用燃气大约12%，而建筑采暖用气为25%，整体相加只有三成多。

越来越猛的增幅

根据最新统计数字（11 月份的尚未看到），今年10 月，中国天然气消费量200.4 亿立

方米，比去年10 月增长26.9%。

国产量124 亿立方米，增长达15.4%。进口量达76 亿立方米，增长33%。其中LNG 进口

量为357 万吨，合50 亿立方米，同比增长高达94%。

10 月份的华北也还不是取暖季，但高达27%的消费量同比增幅，爆发式增长的凶猛可见

一斑。

按这个增长比例测算，2016 年的12 月中国天然气消费量294 亿立方米，日均10 亿立

方米。

同比预估2017 年12 月，若无其它外来因素，光以工业为主的增长，就能带动天然气日

均消耗达到12.5 亿立方米，预估月增量就有75 亿立方米。

但就整个华北区域，2017 年重点城市“煤改气”工程已替代燃煤锅炉4 万蒸吨（供暖

锅炉的容量单位，1 蒸吨介质供暖面积大约1 万平米）左右，按采暖期每蒸吨锅炉一昼夜消

耗1000 立方天然气计算，这部分的需求就达到每天4000 万方在居民单户“煤改气”方面2017

年计划完成276 万户，实际据最新调查，完成319 万户，涉及上千万人。如果以每户每天取

暖用气10 立方米的低值计算，则冬季新增日需求为3200 万立方。两者合计7200 万立方米，

新增需求集中释放。

按120 天计算，整个供暖季这一部分的新增需求达到了86 亿立方米，月均21.5 亿立方

米。

而同期其他类型用气需求增幅，按比例测算在200 亿方左右。专家所讲述的 “煤改气”

增量只占全部需求增量三成， 理论上是没错。

煤改气进展过快，一下拉开用气缺口

但是，计划外的“煤改气”却是压垮骆驼的最后一根稻草。

毕竟，非供暖季的工业消耗增长，是得到新增LNG 运能支撑，并在大半年内实际运作顺

利的。而一进入供暖季，始料未及的华北地区“煤改气”数量突增，一下打乱了整个供应体

系。

为确保煤改气新增气源，河北省早在今年4 月就已经与三大油气公司洽谈供气，在今年

6 月签订了落实采暖季气源65 亿立方米的供气合同，而以往气源合同是到9 月才签订。

2016 年整个采暖季，河北省天然气消费总量约为35 亿立方米。按当时的测算， 65 亿

立方供应量近乎翻倍，30 亿立方的增量，占到北方八省市增量的50%，基本能够保障180 万

户煤改气居民用气。

这是原先中石油对京津冀的供气安排

根据国家发改委、能源局前几年的通知，要求各地对“煤改气”之前必须对今后几年天

然气供需情况进行摸底调查，必须先签订供气合同、落实气源。

然而，计划赶不上变化，八月的一份文件让改造进度突飞猛进，远超预期。

一转眼，河北各地准备施工的超过270 万户，今年最终能够完成大约210 多万户。锅炉

煤改气计划4500 蒸吨。实际完成11700 蒸吨（强制淘汰部分更是达到36207 台55108 蒸吨）。

农村煤改气以及燃煤锅炉改气，已经合计产生约37 亿立方米的需求增量。此外，包括

公共服务、商业、交通等领域的需求也有所增长。

由于实际情况超出预期，目前仅河北供暖期的预测需求已增长至82 亿立方米，差额在17

亿立方米。如遇持续低温天气，缺口会更大。

土库曼斯坦违约减量，加剧了供需紧张

与此同时更大的一个问题是，供应端的减量，加剧了供需紧张。

据报道，年运量550 亿方的中亚管道在冬季高峰运量可达1.3 亿立方米（满负荷运能为

1.5 亿立方米），本来在11 月初就已达到了这一数值，但现在每日供应只有8900 万立方米

左右，缩减了约4000 万立方米。这可比所有单户“煤改气”用户的新增需求还多。

据披露，缩减的原因是， 进入冬季以来， 中亚国家遭遇寒冷天气，产气的土库曼斯坦，

沿途用气的乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国为保本国居民福利用气，违约减量截流。

土库曼斯坦是一个在世界上仅次于朝鲜的封闭国家，但还好靠脚下丰富的资源维持着福

利社会，公民用气价格不到每立方8 分钱人民币，用电每度1 毛钱，这还是最近的“大提价”

之后，以前几乎就是免费随便用——这些成本自然是要加到花钱用气的中国头上。

土库曼民众家中都安装独立的小型燃气供暖系统，每到11 月入冬后，家家户户就把小

锅炉点燃直到来年开春，这期间燃气从不关闭。人们可以舒舒服服又不担心任何费用，度过

一个温暖的冬天。

很多人家都用很大的电炉子做饭，烧电暖气，空调更是想开就开了。到了晚上，无论是

大商场、小商铺，还是寻常百姓家都灯火通明，度数最小的灯泡是100 瓦。很多商店即使打

烊，店里的灯也都通宵亮着。

大家知道，土库曼斯坦的陆气和澳大利亚的海气各撑起了中国进口天然气的半壁江山，

土气减量近三分之一，每天4000 万立方的缩减相当于每月减供12 亿方，对供应影响巨大。

陆气不足，考验中国LNG 接收能力

陆气不给力，那关键的补充就还得海气来顶上。

2006 年中国大陆第一个接收站深圳大鹏LNG 投产以来，截至2017 年底，从北至南已投

运20 个LNG 接收站，总接收能力6190 万吨/年（不含中海油澳门站）。

平摊下来平均单日接收能力17 万吨，折合2.5 亿方气，每个月合计下来有75 亿方。

实际上， 也正是这两年中国LNG 的爆炸式增长，才带来了天然气进口量、消费量的大

增长，才使得10 月份LNG 接收50 亿方成为可能。

去年6 月，中国LNG 接收还只有3850 万吨，今年6 月已经增长到5540 万吨。而目前三

大油气国企的大规模扩建计划，各民营企业的兴建计划，加起来的总接收能力正在剑指每年1

亿吨（折合1450 亿立方米）。

不过，在当下，我们仔细查看已经投运的LNG 接收站就会发现一个显著的问题： 大部

分LNG 站都集中在南方。

扣除延误还未投产的中石化天津滨海站，北方的LNG 站只有中石油大连站、曹妃甸站，

中海油天津站，中石化青岛站。

其中大连站的接收能力最大，达到了每月83 万吨，折合12 亿立方米。但是，大连站主

供服务的是辽宁和东北地区，作为中俄管道尚未修通前的气源。虽然的确可以通过东北骨干

管道向华北地区供气，但东北的需求是更不能不管的。

因此能够直接保供华北的，只剩曹妃甸站、天津站和青岛站了。理论上每月最大近100

万吨，14.5 亿立方气的接收量。相对来说，有点杯水车薪了。

为什么会出现这样的现象？

北管南海，这是原先设计的天然气布局

本来，中国的天然气战略布局，是 “海陆互保、液气俱重、常非并举、多种渠道、保

障供应”

北方靠近俄罗斯、中亚、新疆等陆上天然气来源，用管道运输最适宜；同时，适当布局

了几个LNG 接收站。

南方远离亚欧大陆腹心，靠近海洋，就近接受澳大利亚、东南亚海运而来的的LNG 最适

宜；同时，西气东输骨干管网同样不惜代价地延伸到这里。

而且 中国LNG 的主要海外采购商，就是第三号油气商中海油，它的LNG 站和配气管网

大都布局在南方。北方LNG 站和管网则主要由中石油来运营， 这就是海陆互保、多种渠道、

保障供应的基本要义。

但未想到在2017 年这个冬天，北方的用气需求量前所未有地大增，中亚陆上供气又在

紧要关头大幅减量，预定投产的中石化天津滨海站又延迟交付，其他几个LNG 站满负荷运转、

连连刷新单日全国纪录也弥补不了损耗。

就这样，在南方LNG 价格还在3800-4300 元每吨的时候，北方已经翻倍上涨到7000 多

元每吨，甚至有工厂打出了9400 元的近三倍天价——当然即刻被政府勒令打下去了。那么，

北方缺管道气，缺LNG，怎么办？

应急情形，管车并进、南气北送救急

按国家统一安排，中海油在广东，将南海海气和LNG 资源，输入到中石油西气东输二线，

为中石油广东地区用户供应。

这样中石油每天置换出500 万立方米本来要供应华南的资源，在西气东输干线就可以将

等量气源转入陕京管道，调配到华北。

同时，中海油还启动大批LNG 槽车，不间断运行，直接将南方的LNG 资源，运输投送到

北方，实现“南气北调”。

在天津、浙江、福建、广东等地通过油气企业之间资源互换，目前已实现北方取暖地区

天然气供应每天增加近1400 万立方米，预计近日可进一步增至1900 万立方米/日左右。

据介绍，同时采取的措施还有：

一是千方百计挖掘本国气田潜力增加产量。 在确保安全生产前提下，尽最大努力挖掘

气田增产能力。产量细化到井口、责任到岗位，全力以赴。

12 月份已实现增产370 万立方米/日。在此基础上，明年1 月份全国再增产约330 万立

方米/日。

二是进一步落实LNG 现货采购。 今冬明春采暖季原计划采购进口LNG 共248 船，合气

量245 亿立方米，日均供气1.62 亿立方米。

在此基础上，进一步优化安排到港接卸时间，增采39 船进口LNG，增加资源供应约35

亿立方米（约240 万吨），日均增加供气2000 万立方米左右。

三是适量压减燃气发电机组用气，压减发电用气800 万立方米/日。 启动燃煤应急备用

机组，置换出天然气用量1000 万立方米/日。

四是“压非保民”。 压减化工、甲醇、LNG 液化厂、化肥等工业用气1500 万立方米/

日，优先确保居民民生用气。

通过以上措施，一共增加每天近7000 万方气量，合计每月21 亿立方米。总的来说，已

能基本满足“煤改气”地区的供暖天然气新增需求。

但对中亚管道的每月近12 亿方削减，还不能补上。最后就是关键的一招， 充分发挥国

内现有的25 座地下储气库、约170 亿立方米库 容的调节作用。

据透露，各大储气库现已持续满负荷采气，采气量接近每天8000 万立方米，相当于每

个月释放24 亿立方米气量。

以后还会要有慌乱的保供么

可以看得出来，为了筹措保证供应，付出的人力、财力也是不菲的，比如国际市场现货

采购的240 万吨LNG，比如往返几千公里运输的南气（运费成本接近每车天然气价值的1/3），

还有压停工业生产，带来的厂家直接经济损失，以及尿素等化肥涨价等连锁反应。

全国支援华北，工业用气大面积关停，南方居民用气已经限制。这些代价加起来真是不

小。

那么，大家自然要问了，以后这样的混乱是不是还要每年来一次？是不是以后每年冬天

就要进入“保供”“保卫华北”的循环？今后中国还有没有能力在全世界找到足够的、稳定

的、便利的气源供应？或者说，环保取暖还有没有更好的方案？

这些问题都还要继续辨析思考，找到答案。