化工行业现状：2017 年我国化工行业现状分

析-产业报告

　　行业动态近来年化工行业供求状况改善，氯碱、环氧丙烷等周期行业发展较好，有望迎

来曙光，环氧丙烷市场将会回暖。半导体化学品行业也将迎来发展良机，电子化学品国产化

大势所趋，进口替代空间巨大。燃料电池、锂电池材料、OLED 行业也在不断的增长中。以

下是2017 年我国化工行业现状分析：

　　一：氯碱、环氧丙烷等周期行业向好

　　氯碱有望迎来曙光。1、行业去产能化进入实质阶段，产业集中度进一步提高。2015

年，年产40 万t/a 以上企业占全国产能比例从2010 年的27.1%上升到2015 年37.7%;2、行

业平均开工率低位徘徊。烧碱装置开工率从2010 年的69%稳步提高到目前的80%左右。聚氯

乙烯装置开工率从2008 年起连续五年低60%，近两年有所提高，2015 年行业开工率达到

69%;3、落后产能不断退出，集群化、园区化成为中国氯碱产业发展的主流;4、下游回暖将

继续对氯碱行情构成有力支撑。

　　环氧丙烷市场回暖。1、行业景气显著回升。2016 年初以来，滨化股份、山东三岳、镇

海炼化等企业开工率更是达100%以上，行业景气显著回升;2、出口放宽进一步消化产能。

2015 年11 月商务部、海关总署将环氧丙烷从出口禁止目录中剔除，2016 年6 月的PO 出口

数量成功突破5000 吨;3、上下游价格联动，增强环氧丙烷涨价预期。

　　二：半导体化学品迎来发展良机

　　1、半导体产业发展推进了电子化学品的需求。2007 年全球半导体销售总额为2556 亿

美元，随着半导体产业的发展，2015 年销售总额增长到3352 亿美元。半导体产业的增长，

带动半导体化学品的市场份额也不断提升。

　　2、电子化学品国产化大势所趋，进口替代空间巨大。随着国内对电子化学品的需求增

加，目前国内的相关产业正在逐步实现国产化，进口替代空间巨大;国内电子化学品从2005

年的407 亿元增长到2015 年的1700 亿元，年均复合增长率达到15.4%，显著超过GDP 增长

水平。

　　3、电子化学品是战略新兴产业，产业受到政策大力扶持。国家及地方政府相继出台了

一系列扶持政策支持产业发展，出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》、《2014-2016

年新型显示产业创新发展行动计划》，预计“十三五”期间，电子化学品行业的政策支持力

度将进一步加强。

　　三：燃料电池将迎来春天

　　1、多家车企陆续推出燃料电池车产业化计划。福田欧辉获100 辆氢燃料电池客车订

单，成为“实现燃料电池电动客车产业化、批量商业化开发运营”的标志性事件。此外福田

与亿华通还有5 辆共同研发的氢燃料电池电动公交车，预计未来将投入北京公交路线路。同

时，一汽相继与国内新源动力公司合作推出燃料电池物流车，燃料电池车产业化速度明显加

快。

　　2、燃料电池实现高效率和零排放，是新能源汽车的终极目标。燃料电池汽车效能比汽

油车高44%，充电时间比锂电池电动汽车车大幅减少，真正实现高效率和零排放。

　　3、关键材料不断突破，产业化渐入佳境。我国质子交换膜达国际先进水平，国内新源

动力、武汉理工和东岳集团等公司也都各自研发了质子交换膜产品;Pt 金属用量不断降低，

Pt 用量已从10 年前的每100kW 燃料电池催化剂消耗Pt80-100g，大幅降低至限制的30-

50g，未来几年将进一步降至10g 左右，相当于欧V 内燃机汽车铂的用量催化剂成本。

　　4、新能源汽车免税目录首次新增7 款燃料电池汽车，顶层设计望加速推动行业发展。

11 月25 日，工信部公布第九批《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，其中包括1 款

燃料电池乘用车、3 款燃料电池客车以及3 款燃料电池专用车。

　　四：锂电池材料需求延续快速增长态势

　　1、我国超过美国已经成为最大的新能源汽车市场。201 年，我国超过美国成为全球最

大的新能源汽车市场。我们预计2016 年新能源汽车销量有望超过50 万辆，销量保持高速增

长。

　　2、我国持续推出新能源汽车新品，加快市场布局，占有率逐步提高。

　　五：OLED 引领未来显示

　　1、OLED 性能优越，将全面取代LCD 屏幕。

　　2、市场巨大，OLED 应用场景丰富。得益于技术的突破和产量的提高，目前OLED 屏幕

的生产成本显著下降，大规模应用在即。IHS 数据显示AMOLED 显示屏出货量将实现40%的年

增长率，在2016 年达到3.95 亿片。

　　3、OLED 爆发在即，国内产业链亟待完善。目前全球OLED 主要资源都集中在韩厂，三

星在全球智能手机有机屏市场占据95%的份额。从长远看，中国大陆未来OLED 面板产能相

当可观。更多相关化工行业分析请查阅由发布的化工行业市场调查分析报告。

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