电力设备及新能源行业10月风电数据跟踪报告：10月海／陆风机招标同比高增，中标价格均环比回升

08-17 发布在计划报告 19

一、招标量：1-10 月风电招标 98GW，同比+83%........................................................4

（一）风机招标：10 月陆风招标同环比高增，浙江苍南 2 号二期海风启动招标...4

（二）海缆招标：10 月送出缆/场内缆分别招标 1.4/1.9GW..........................................4

二、中标量：1-10 月风电中标 98GW，同比+73%........................................................5

（一）风机中标：10 月陆风中标环比+9.4%，山东/浙江共 0.2GW 海风项目开标..5

（二）海缆中标：10 月送出缆/场内缆分别开标 2.1/1.1GW..........................................6

三、中标价：10 月风机价格回升，海/陆环比+22%/+8%.............................................7

四、投资建议....................................................................................................................7

五、风险提示....................................................................................................................7

图表目录

图表 1风电月度招标量统计（GW）..........................................4

图表 210 月开发商名单（GW）.............................................4

图表 3送出缆招标量（月度累计值，GW）....................................4

图表 4场内缆招标量（月度累计值，GW）....................................4

图表 5风电月度中标量统计（GW）..........................................5

图表 61-10 月中标商名单（GW）...........................................5

图表 71-10 月海风中标商名单（GW）.......................................5

图表 81-10 月陆风中标商名单（GW）.......................................5

图表 91-10 月中标陆风项目地区分布.........................................6

图表 101-10 月中标海风项目地区分布........................................6

图表 11送出缆中标量（月度累计值，GW）...................................6

图表 12场内缆中标量（月度累计值，GW）...................................6

图表 13月度海/陆风机中标价格统计（元/kW）................................7

一、招标量：1-10 月风电招标 98GW，同比+83%

（一）风机招标：10 月陆风招标同环比高增，浙江苍南 2 号二期海风启动招标

10 月海/陆分别招标 0.3/13.3GW，同比+46.7%/+454.6%。2024 年 1-10 月，风电共招标

97.6GW，同比+83.3%；10 月风电招标量为 13.6GW，同/环比+421.8%/+29.8%。分类来

看，2024 年 1-10 月海/陆分别招标 7/90.6GW，同比-5.4%/+97.7%；10 月陆风招标 13.3GW，

同/环比+454.6%/+55.8%；海风招标 0.3GW，为苍南 2 号二期项目，同/环比+46.7%/-84.2%。

1-10 月华电招标 16.9GW，位列首位。2024 年 1-10 月，风电招标项目涉及开发商共 62

家，其中华电位列第一，招标规模达 16.9GW，占比 17.3%。10 月共 15 家开发商发布招

标公告，前三名分别为华电/大唐/国家能源 5.6/2.3/1.8GW，占比 41.3%/16.6%/13.2%。

图表 1风电月度招标量统计（GW）图表 210 月开发商名单（GW）

中广核, 0.6

其他, 1.7

宁夏电投, 0.7

华能, 1.0

国家能源,

1.8

华电, 5.6

大唐, 2.3

海陆

资料来源：中国招标投标公共平台，（注：不含资料来源：中国招标投标公共平台，注：不含框

框架招标）架招标）

（二）海缆招标：10 月送出缆/场内缆分别招标 1.4/1.9GW

1-10 月送出缆/场内缆分别招标 6.3/6.1GW，月内广东/广西项目启动海缆招标。2024 年

1-10 月，送出缆/场内缆分别招标6.3GW/6.1GW；其中10 月招标送出缆/场内缆1.4/1.9GW，

涉及广东阳江帆石一和广西钦州海风示范项目。

图表 3送出缆招标量（月度累计值，GW）图表 4场内缆招标量（月度累计值，GW）

资料来源：中国招标投标公共平台，资料来源：中国招标投标公共平台，

2023年1月2023年3月2023年5月2023年7月2023年9月2024年1月2024年3月2024年5月2024年7月2024年9月

2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月

2023年10月2023年11月2023年12月2024年10月

2023年11月

2023年1月2023年3月2023年5月2023年7月2023年9月2024年1月2024年3月2024年5月2024年7月2024年9月

2023年11月

装, 1.8

联合, 1.1

华锐, 0.2

上海, 3.8

三一,

金风, 15.1

7.3

东方, 9.7

运达, 14.7

中车, 10.0

明阳, 13.6

远景, 11.3

二、中标量：1-10 月风电中标 98GW，同比+73%

（一）风机中标：10 月陆风中标环比+9.4%，山东/浙江共 0.2GW 海风项目开标

10 月风机中标 13.2GW，同/环比+350.8/+6.9%。2024 年 1-10 月，风电中标 97.5GW，同

比+72.6%；10 月风电中标 13.2GW，同/环比+350.8/+6.9%。分类来看，2024 年 1-10 月海

/陆中标量分别为 7.9/89.6GW，同比+1.2%/+84%。10 月海风中标量为 0.2GW，环比-51.2%；

陆风中标量为 13GW，同/环比+342.4%/+9.4%。本月中标海风项目为山东渤中 B1 及浙江瑞

安 1 号。

1-10 月金风中标海风项目 2.9GW，占比达 37.4%，位列首位。2024 年 1-10 月，整机商

金风/ 明阳/ 运达/ 远景位列前四，中标规模分别为 18/15.1/14.7/12.4GW ，占比

18.7%/15.6%/15.2%/12.8%。金风/明阳/东方/远景/上海分别中标 2.9/1.5/1.4/1.1/0.9GW 海

风项目，占比 37.4%/19.1%/18.1%/13.9%/11.4% ；金风/ 运达/ 明阳/ 远景分别中标

15.1/14.7/13.6/11.3GW 陆风项目，占比 17%/16.5%/15.3%/12.8%。

图表 5风电月度中标量统计（GW）图表 61-10 月中标商名单（GW）

海陆

资料来源：中国招标投标公共平台，（注：不含资料来源：中国招标投标公共平台，（注：不含框

框架中标）架中标）

图表 71-10 月海风中标商名单（GW）图表 81-10 月陆风中标商名单（GW）

海中船, 0.2

上海, 0.9

远景, 1.1

金风, 2.9

东方, 1.4

明阳, 1.5

资料来源：中国招标投标公共平台，（注：不含

框架中标）

资料来源：中国招标投标公共平台，（注：不

含框架中标）

上海, 4.7海装, 1.8

华锐,

联合, 1.1

0.2

中船, 0.2

三一,

7.3

金风, 18.0

中车, 10.0

明阳, 15.1

东方, 11.1

远景, 12.4

运达, 14.7

2023年1月2023年3月2023年5月2023年7月2023年9月2024年1月2024年3月2024年5月2024年7月2024年9月

2023年11月

1-10 月“三北地区”陆风项目占比达 78.4%，10 月山东、浙江各 0.1GW 海风项目中标。

陆风方面，2024 年 1-10 月中标三北地区项目 70.3GW，占比 78.4%；其中 10 月中标三北

地区项目 11.5GW，占比 88.8%；且以内蒙古为首，规模达 5.3GW。海风方面，2024 年 1-

10 月中标项目位于广东/ 福建/ 浙江/ 山东/ 江苏/ 河北/ 上海/ 广西，占比分别为

24.2%/19.9%/19.8%/14.1%/10.8%/3.9%/3.8%/3.7%；其中 10 月中标项目位于山东、浙江。

图表 91-10 月中标陆风项目地区分布图表 101-10 月中标海风项目地区分布

上海, 3.8%

广西, 3.7%

河北, 3.9%

江苏, 10.8%

山东, 14.1%

广东, 24.2%

福建, 19.9%

浙江, 19.8%

资料来源：中国招标投标公共平台，（注：不含资料来源：中国招标投标公共平台，（注：不含框

框架中标）架中标）

（二）海缆中标：10 月送出缆/场内缆分别开标 2.1/1.1GW

1-10 月送出缆/场内缆分别中标 5.8/4.9GW，10 月福建/浙江/广东共 2.1GW 海缆开标。

2024 年 1-10 月，分别有 5.8/4.9GW 送出缆/场内缆开标，涉及海风项目分别位于浙江

（1.4GW）、广东（1.4GW）、海南（1.2GW）、福建（0.7GW）、江苏（0.9GW）、上海（0.3GW）、

广西（0.3GW）。10 月福建华润连江外海（700MW）；浙江嵊泗 3#、4#（408MW）送出

及场内缆开标，广东帆石一（1000MW）送出缆开标。

图表 11送出缆中标量（月度累计值，GW）图表 12场内缆中标量（月度累计值，GW）

资料来源：中国招标投标公共平台，资料来源：中国招标投标公共平台，

其他, 22%

三北, 78%

2023年1月2023年3月2023年5月2023年7月2023年9月2024年1月2024年3月2024年5月2024年7月2024年9月

2023年11月

2023年1月2023年3月2023年5月2023年7月2023年9月2024年1月2024年3月2024年5月2024年7月2024年9月

2023年11月

三、中标价：10 月风机价格回升，海/陆环比+22%/+8%

10 月海/陆中标均价均回升，环比+22%/+8%。据统计，10 月海/陆风机加权中标均价分

别为 3356/1327 元/kW，环比+22%/+8%。从整机商角度分析，陆风方面，2024 年 1-10 月

联合/远景中标均价超 1400 元/kW；海风方面，东方电气中标均价略低，为 2866 元/kW，

金风则较高，3037 元/kW。

图表 13 月度海/陆风机中标价格统计（元/kW）

25005000

20004000

15003000

10002000

500

4500

3500

2500

1500

1000

500

陆海

资料来源：中国招标投标公共平台，

备注：左轴为陆风中标均价、右轴为海风中标均价（均不含塔筒）

四、投资建议

关注风电三条主线：1、国内海风抢装，海风订单和开工有望迎来密集催化；2、风电供应链

出海，海外市场打开增量空间；3、主机价格战趋缓，盈利有望困境反转。建议关注东方电

缆、明阳智能、中天科技、亨通光电、时代新材、中际联合、金风科技、运达股份、海力风电、

大金重工、三一重能、泰胜风能、明阳电气、万马股份等。

五、风险提示

风电装机不及预期，海外市场开拓不及预期，大宗商品价格波动等。

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2022年10月2022年11月2022年12月2023年10月2023年11月2023年12月2024年10月

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