聚丙烯行业趋势-产业报告

　　2019 年中国聚丙烯产能将同比小幅增长5%，达到约2870 万吨/年。虽然近年来我国的

聚丙烯产量逐年攀升，但是由于下游需求较为旺盛，我国的聚丙烯消费量增长十分迅速，现

在我国每年仍然需要进口大量的聚丙烯产品。以下对聚丙烯行业趋势分析。

　　聚丙烯普通料竞争将趋于激烈，往高端专用料方向发展、满足消费升级的需求是行业未

来的发展趋势。聚丙烯行业分析指出，2019-2020 年，中国聚丙烯新增产能将高达1410 万

吨以上。目前中国化工产业生产总额占到全球总额的40%，到2030 年将达到49%。

　　2019-2020 年中国聚丙烯新增产能

　　家用电器、电子、包装及建材家具等下游行业的繁荣有力推进了我国聚丙烯市场的快速

扩张，今后汽车市场的持续高速增长也将推动汽车注塑制品的增长，从而带动聚丙烯市场的

增长。现从三大趋势来分析聚丙烯行业趋势。

　　趋势一、国内丙烯下游产品自主率将提升

　　聚丙烯行业分析指出，丙烯由于在零下100 度存储及运输，商品量少，一般丙烯的生产

商都是以衍生品的形式对产品进行销售。目前全球产能约1.6 亿吨，2016-2020 年间全球新

增产能2946 万吨，占目前产能的18%。聚丙烯行业趋势分析，新增产能中有75%是来自于传

统的裂解工艺。中国的丙烯产量2012-2016 年间平均年产量增速为3%，2016 年是1781 万

吨，同比增长3.9%，进口165 万吨，表观需求1946 万吨，同比增长4.28%;除此之外由于考

虑到下游聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、VCM 等大量进口，因此初步估计国内丙烯的当量需求在

3800 万吨。从2016 年苯乙烯、乙二醇的进口数据来看，已经出现明显下滑，预计未来国内

的丙烯项目投产仍将会冲击乙烯下游产品的进口，提升国内的自主率。

　　趋势二、 网购、农膜需求旺盛，环保促进带来聚丙烯增长

　　丙烯的主要下游是聚丙烯、乙二醇、苯丙烯等产品，由于丙烯的商品量少，多以衍生品

的形式进口到中国。聚丙烯行业趋势分析，聚丙烯在2011-2015 年间，国内的表观需求增速

比较快，主要是由于网购带来包装材料的需求、以及农膜的需求量增加所致。同时，由于国

际油价从2014 年四季度起大幅下跌，加上国内环保从严，对于回收料的使用大幅减少。

　　趋势三、 美国原料轻质化，丙烯供需有望维持紧张

　　聚丙烯行业趋势分析，目前全球丙烯产能1.14 亿吨，2016-2020 年间全球新增产能

2628 万吨，占目前产能的23%。新增产能中有75%是来自于on-purpose 的工艺。国内新增

煤化工丙烯产能较多，但是美国以乙烷为原料的乙烯装置陆续投产，副产丙烯量较少。国内

新增大型炼化产能主要于2019 年投产，但下游聚丙烯预计需求稳定增长，加上国内出口量

增加，预计供需将逐渐趋于紧张。聚乙烯 、聚丙烯需求向好，聚丙烯表现更优。

　　由于经济增长放缓等原因，预计2020 年及以后中国煤基聚丙烯产能运行率将提高。中

国聚丙烯产能增加将以非煤原料为主导，预计未来几年煤基聚丙烯占总产能份额在逐渐下

降。据聚丙烯行业趋势分析推测，中国2019-2030 年的聚丙烯需求增长可能低于预期水平，

且开工率较高。净进口量将从2019 年的460 万吨下降到2020 年的280 万吨。到2023 年净

进口量还将进一步下降至20 万吨以下，到2030 年净进口量仍将只有55 万吨。

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