机动车辆保险发展现状及问题分析

　　我国车险市场现状

　　（一）车险保费收入增速下降，但新渠道业务发展迅速

　　2012 年，全行业累计实现车险保费收入4005.17 亿元，同比增

长14.28%，增速较去年年底下降2.38 个百分点，为自2003 年以来的

增速最低点。车险占产险公司总保费的比例约为72%，较去年底下降

近两个百分点，为自2008 年以来的最低点。（见图1、2）

　　自2007 年车险电销专用产品推出以来，国内保险新渠道业务发

展迅猛，连续数年实现高速增长，截至目前已有19 家财险公司经营

车险电销业务。2011 年，全行业实现车险电销保费收入超过440 亿

元，同比增长130%，占车险总保费的12.5%左右；与此同时，网销业

务也开始逐渐发力，2011 年网销保费收入已达50 亿元左右，增速之

高更甚于电销。预计2012 年全行业电网销保费规模将超750 亿元，

占车险市场份额18%以上。新渠道业务已经成为国内车险近几年来最

具成长性的营销渠道。

　　相对于传统渠道，电话、网络销售具有成本低、效率高、易管控

和地域覆盖广等优势，被视为保险行业近几年来最具成长性的营销渠

道。但其背后更具竞争力的是其低于传统渠道15%的价格水平。因此，

价格仍是当前车险竞争的主要手段之一，电销产品的出现恰好是顺应

了目前的市场需求，同时也充分说明，费率改革的走向也将直接决定

车险市场竞争的方向。

　　（二）经营主体不断增加，市场集中度稳中趋降

　　截至2011 年底，国内共有48 家财险公司开展车险业务，较2010

年多出7 家。其中，车险保费规模超过1000 亿元的财险公司只有

中国人保财险一家；车险保费规模在500 亿元（含）到1000 亿元（不

含）之间的公司有平安财险，车险规模在100 亿元（含）到500 亿

元（不含）之间的有太保财险、中华联合、国寿财险、大地财险、阳

光财险等5 家；其他公司均在100 亿元以下。

　　2011 年以来，国内大型财险公司快速发展的势头受到遏制。车

险市场集中度（CR3）未能持续2008 年以来的快速上升势头。截至

2012 年9 月，我国车险市场集中度（CR3）为68.06%，较2011 年

底下降0.58 个百分点。（见图3）

　　（三）交强险承保面不断扩大，亏损局面进一步加剧

　　截至2011 年底，全行业共有36 家公司经营交强险业务，2011

年交强险共承保机动车1.14 亿辆次，同比增加12.41%。自交强险实

施以来，投保率逐年上升，从2007 年的38.61%增长到2011 年的

50.67%，较2010 年提高1.68 个百分点。2011 年,交强险经营亏损92

亿元,同比增加27.78%，严重入不敷出。（见图4）

　　我国车险市场发展环境分析

　　（一） “推进经济结构战略性调整、推进城镇化建设”的新目标

将为车险发展带来战略新机遇

　　城镇化建设的推进，一方面将带动建筑业、运输业的复苏，使车

险业务有望在工程车辆和营运车辆上进一步发挥优势；另一方面，城

镇化将对汽车消费形成带动作用，亦将给车险带来新的增长点。如何

将国家加快城镇化建设与车险业务建设有效结合，将是考验我们能否

把握机遇，提升产能的关键。