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保险公司个人年度总结范文（精选13 篇）

保险公司个人年度总结范文（精选13 篇）

保险公司个人年度总结范文 篇1

日月如梭，转瞬间_年行将进入序幕!做为保险公司的一份子来说，首先感谢

领导和同事在这即将一年的工作中，对我的教育支撑。同时，在这工作期间，有

得也有失，现就将_工作扼要总结如下：

一、工作思想方面。

乐观贯彻公司关于进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，乐观仔细

参与公司组织的各项学习，并且细心领悟，转化为自己的思想武器。作为一名内

勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素养水

平，高标准的要求自己，加强自己的专业学问和技能。同时做到遵纪守法，爱岗

敬业，具有剧烈的责任感和事业心。

二、业务方面。

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30 分上班

先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人

员申报，公司单证管理人员每月规定1 号和16 号为我们的领单日，每次只能申

领半个月的用单量。我在申领时都要依据近期的客户出单数估算出下半个月的一

个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25 份为一个单位

用橡皮筋捆好，盖上公司的保单特地章，做好标注。其实打一张车险很简洁，也

不是一项比较简单的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业

险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋赐予投保人就可以了，但

是需要足够的细心和急躁，客户多的时候还要仔细认真检查，防止装错单，削减

不必要的麻烦。剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知

书补打告知书，假如有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25 份为

一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档

案盒新契约。岗位职责：审核投保资料，准时做好业务登记。分类精确 、

扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤

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件的准时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、

登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审差错率≤2%，影像删除率≤4%。(二)

保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。

受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，准时精

确 ，主动乐观。(三)理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提示留意

事项，重大案件准时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效

性，指导填写理赔申请书，准时与三级机构进行交接。准时发放《结案通知书》，

做好理赔结论的解释。要求：推断精确 ，处置妥当，资料齐全无差错。

(四)调查(契约/理赔)。联系契约体检客户，提示相关留意事项，认真核对体检

项目，避开漏项，全程伴随完成各项体检项目，准时领取体检报告，准时与三级

机构进行交接。约见客户进行契约调查，协作三级机构运营人员详实了解投保经

过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。协作三级机构相关人员进行理赔查

勘，走访医院、公安等相关部门。

第二是财务方面，(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现

金收入要准时送存开户银行，准时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入

明细，准时与中支财务进行交接。(二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，

报销款的登记与分发。(三)仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销帮助品

的买卖，建立电子台账。

第三是行政方面，(一)行销用品的购买与领用，留存好领料单。(二)服务部

日常必需品的购买。(三)供应打印复印服务，以及打印复印费用的收取和准时上

缴。(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。(五)乐观协作产说会、创说

会等活动。(六)内勤的考勤、以及资产的登记、方案书打印、签报的流转与存档。

综合内勤的工作事情许多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满的确

不简单，在许多事情的处理上需要敏捷把控，刚开头接手这份工作时我由于阅历

不足，做的比较吃力而且许多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练渐渐理清思

路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会

不断提高自己，不断提升自身的工作力量，不仅要完成工作，还要把工作做好做

细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，乐观协作机构的工作。争取在明年做

的更好!

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