银行理财经理年底个人总结范文

　　回首xx 年工总行制订的“xx 服务价值年”和“创建用户最满意

银行”工作中，本着紧紧围绕这个专题思想去做好自己本分事情。工

作关键目标是本着网点中间业务收入和经营目标为xx年工作风向标，

做好银行和用户之间桥梁作用。不停学习充实自己的工作能力，用专

业知识赢得用户遵从，用细致周到服务留住用户，为网点整体业绩提

升多尽一份力量。

　　xx 年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基金从业资

格证书、总行信贷a 类资格证书、总行个人用户经理资格证书、和afp

资格证书，现在还执着和cfp 理财师考试中。本人继续努力学习不停

丰富自己的专业知识，锻炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创

舞台有我相关理财、保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现

代商业银行杂志中以工总行理财支持团体身份发表保险专业文章。在

金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每七天二或四晚上

利用qq 群做好工总行理财团体基金宣传学习活动，经过和各家基金

企业学习机会，知道了很多理财知识，对做好基金营销起到促进作用，

有几只关键基金营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%。

为本网点和支行做出理财师应有的贡献。

　　xx 年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命

令而是主动主动配合网点领导做好各项营销工作，立刻把握好上级领

导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间，勤于

学习和工作相关的业务知识，利用到实际工作中，给网点领导提供好

的参谋提议，和网点领导配合默契，依据上级风向标做好本网点营销

理财工作。

　　个人在营销中的理念：我不是推销卖给用户银行产品直销人员;

而是我帮助用户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。

简单说：我不是卖产品，而是帮助用户买产品。只是这一买一卖一字

之差意思就截然不一样，工作心态的不一样;工作效果肯定不一样。

由被动变为主动，主动寻求目标用户以后帮助用户找到适合的理财产

品，我的理财工作即为桥梁，让银行和用户双方皆大欢喜的工作。

　　xx 年做好本网点优质用户数量的提升：在管理网点300 名用户

中有理财金卡用户数量并不多，就把这项工作改变，做为上任理财经

理首要处理问题。工作中经过耐心解答宣传引导我行星级用户标准，

对开欲办理财金卡用户，确实起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力

xx 年网点开立理财金卡总数量410 张，自己营销的业绩占70%以上。

个人业绩从接手时，全行网点排名由194 名提升到60 名以内。三季

度评为优异网点受到嘉奖。

　　xx 年工作业绩汇报以下：一年中常规理财产品营销金额亿多元、

灵通快线8500 多万，工银货币基金1600 多万元。今年分行指定关键

营销基金任务指标整年完成股票型基金700 多万元。xx 年一月至十

一月为网点赢得关键营销积分份取得分行排名56 名支行排名第一。

今年支行组织阳光保险企业营销训练营活动中取得排名第一成绩。

　　经过一年努力结果，由拥有几十户理财金用户，现在网点拥有理

财金用户数量达成410 多户，截止年底用户星级达成七星贡献有7 户，

六星71 户，明年工作中争取发展100 到150 位六星级以上用户群，

为网点综适用户素质提升勤奋工作。