2022年养老产业I养老机构竞争对手和潜在竞争对手分
析
2022年养老产业市场分析
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养老产业背景：七普数据四大特点
一是老龄化特征显著
七普数据显示我国60岁以上人口占比18. 7%,老龄化
呈现出“未富先老、加速老龄化和超大规模的老龄人
□ ”三个特点，这给中国的养老保障体系带来巨大的挑
战。同时，乡村60岁、65岁及以上老人的比重分别为
23.81%、17. 72%,比城镇分别高出7. 99、6. 61个百
分点，城乡之间的老龄化水平有显著差异，城乡经济社
会与人口流动进一步加剧城乡老龄化差异。
二是少子化
2020年中国育龄妇女总和生育率为L 3,处于较低水
平。按国际标准，总和生育率1. 5左右就达到“警戒
线”，一旦降至1. 5以下，就有跌入“低生育率陷
阱”的可能，低生育率将自我强化。2016年的二胎政
策曾一度带来人口出生率上升，但近几年人口出生率上
升的态势并未持续，总体来看，生育率仍然呈现下降态
势。
三是人口流动规模庞大
以省内流动为主，东部发达地区依然是流入主要目的
地。据统计，全国人户分离人口为49276万人，其
中，市辖区内人户分离人口为1 1694万人，流动人口
为37582万人，其中，跨省流动人口为12484万人。
人口更多流向广东、浙江等东南沿海发达地区，东北地
区劳动力流失严重。地方经济发展能否为各类适龄劳动
人口提供就业岗位，以及政府为企业生产经营活动提供
良好的外部环境。
四是人口质量红利在逐步形成
“七普”数据显示，2020年16-59岁劳动年龄人口平
均受教育年限达到了 10.75年，比2010年的9. 67年
提高了 1.08年。同时，劳动年龄人口中，高中及以上
受教育程度的人口达到了 3. 85亿人，占比为
43. 79%,比2010年提高了 12.8个百分点。大专及以
上受教育程度人口占比达到了 23.61%,也比第六次全
国人口普查提高了 11.27个百分点。
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人口加速变革：康养市场消费潜力将进一步被激活
由于当前我国养老需求与供给的不平衡，养老服务供给
相对于养老需求来说是处于结构性短缺状态。随着我国
老龄社会的不断深化和消费经济时代的到来，养老服务
产业被各方视为一片蓝海，吸引着各方诸侯下海争夺行
业先机。
2022年我国正式迎来老年人口高峰，人口老龄化进入
新周期，从快速发展阶段开始转向急速发展阶段。
自2022年开始，老年人口正式迈入以“60后”为代表
的低龄老年群体规模式增长一一未来五年新增1. 18亿
人（年均新增2360万人）；同时开启在80岁及以上
的高龄老年群体的现有人口基础上，未来五年实现人口
翻倍。
为积极应对人口老龄化，国家“十四五”规划和2035
年远景目标纲要的发布，积极应对人口老龄化正式进入
国家战略，以“一老一小”为重点完善人口服务体系，
发展普惠托育和基本养老服务体系等一系列目标明确列
入“十四五”规划纲要。
2021年全面启动养老产业化、体系化政策发布，重点
围绕核心产业、支持产业、辅助产业的深化改革与产业
培育，启动各细分领域产业扶持政策与产业试点。进入
2022年，在目标政策导向下，各地方加快推动各产业
细分领域的政策扶持与落地实施。养老产业春天到
来……
百家争鸣：哪些企业成为养老服务市场的潜在竞争
者？
1、非养老集团公司投资养老产业
非养老集团公司主要是主营业务为非养老业务，其他业
务也尚未布局养老产业的多业务经营的大型企业。该类
型企业布局养老产业的目的一方面是认同养老产业的发
展前景，所处区域具备养老产业发展的市场空间并且自
身具备布局养老产业的资金实力；另一方面是拓展企业
业务规模，实现企业更大发展空间的需要。
2、地产企业
由于养老服务行业的重资产属性，高端养老机构在选址
和建设过程中需要良好的环境和适老化的建筑空间，地
产企业在这方面具有独特的优势。目前已有万科、恒
大、远洋、保利、绿地等几家大型地产公司在这方面做
出了规模化布局。地产企业进入养老产业的主要方式有
恒大的地产+养老服务模式，保利的居家、社区、机构
的全产业链布局，以及万科的养老公寓、护理院和社
区、居家照护中心等。
3、传统行业企业转型
随着中国经济提质增效、产业升级的不断推进，一些传
统行业企业的市场空间不断缩小，业务增长受到前所未
有的压力，企业转型成为传统行业企业迫切需要解决的
问题。受制于自身实力，传统企业转型布局养老产业将
会更多集中在养老院和养老公寓等服务业态。
4、医疗机构纵向延伸产业链
医疗机构在开展养老服务方面具备较大的优势。首先，
医疗机构在医疗资源和护理资源方面具备专业的人才和
技术优势，具备开展医养结合养老服务的优势；其次，
医疗机构在开展养老服务中容易获得老龄人群的信任，
具有较强的市场认可度；此外，医疗机构在对患者进行
疾病诊疗后可直接引导老龄人群进入养老康复机构。医
疗机构进入养老服务产业将会更多的布局于侧重护理的
护理院和医养结合型的养老结构，这方面的典型案例是
燕达国际健康城。
5、健康产业链企业横向拓展产业链
健康产业链涵盖医药制造、医疗器械、生命健康管理等
企业，随着健康中国战略的实施和老龄化社会的不断深
化，健康产业链企业为实现自身发展，也将会进入养老
产业从而横向拓展产业链。目前已有同仁堂、哈药集团
等布局养老产业。
6、金融机构深化与实体产业的融合
保险公司为打通养老金融与养老实体产业的联系，加强
养老金融对养老实体产业的渗透，往往利用自身的资金
优势采取全资模式、股权合作模式、股权投资模式等进
入养老产业。典型案例如泰康人寿下属的“泰康之
家”，专业从事养老社区建设和投资运营的投资公司，
目前“泰康之家”已经落地14个项目。
7、个人投资者
随着我国居民财富规模的不断扩大，以及我国“双创”
战略的推进，具有经验和实力的个人投资者也将会成为
机构养老的潜在进入者。
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医养产业研究观点
总体来看，我国养老服务行业潜在进入者众多，大型上
市企业也纷纷布局养老产业，但从布局养老产业的企业
来看除养老业务之外，大多有其他盈利能力较强的其他
主营业务做支撑，布局地区也主要集中在经济发展水平
较高的一线和二线城市。从行业竞争程度来看，我国机
构养老市场的竞争程度还处于起步阶段，行业内尚未形
成行业领军企业，行业集中度低。
目前大规模进入养老服务产业的企业主要集中在房地产
企业，房企布局养老产业的着力点在居家养老、社区养
老和机构养老的协同推进，一些房企将重点放在了居家
养老和社区养老领域，房企机构养老项目的客群定位于
高端客群。
从整个养老行业来看，行业仍然没有出现成熟的行业领
导者，尚未形成品牌化、规模化发展。这主要是受我国
养老产业宏观经济与政策环境、市场环境、居民消费能
力等多方面的影响。伴随着我国养老产业宏观环境的改
善，行业集中度会逐渐提高，商业模式，盈利模式也会
逐渐成熟。
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