中国酸奶产业现状分析

一、乳制品整体现状

我国乳制品行业起步晚、起点低，近年来发展迅速。根据

Euromonitor 数据显示，2020 年我国乳制品销售规模达到了6385 亿，

较2019 年增长0.9%，近14 年年均复合增长率为10% 左右。近年来，

我国乳制品行业的发展速度很快，但我国的乳制品人均消费量与世界

平均水平差距还很大，未来乳制品消费市场潜力巨大。

酸奶作为乳制品的重要组成部分，随着国内渗透率持续上升，人

们对于酸奶认可度和需求持续上涨，其整体规模占比持续上升。根据

数据显示，2020 年我国酸奶占乳制品消费结构达23.6%，仅略低于饮

用奶（39.26%）和婴配方奶粉（27.62%）。

二、酸奶产业链及背景分析

1、产业链

就酸奶产业链整体而言，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、

终端销售等多个环节，因生产所需原料奶对鲜活度要求较高，而牛奶

鲜活易腐，需要及时冷却、收集、储运和加工，因此，各环节之间联

系紧密，一体化程度要求很高。具体而言，上游主要包括原料奶的供

应及相关制造设备的供应及生产，中游主要为酸奶制品的生产加工，

目前国内酸奶制品主要可分为常温酸奶和低温酸奶;下游主要通过各

类渠道销售给消费者，包括商超、电商平台和便利店等。

2、牛奶供给

就上游牛奶供给状况而言，虽然我国奶牛存栏数近年来略有下降，

但是整体牛奶供给状况良好，牛奶供给整体趋紧的局面有所缓解。整

体来看，根据国家统计局数据显示我国牛奶产量在2017 年起逐年增

长，供给逐步升高。主要原因是受下游需求驱动影响，加之国家推动

政策施行，国内牛奶供给有所缓解。

3、冷链物流

低温酸奶在运输及保存中需要保存在低温环境中，而目前我国冷

藏车数量以及人均冷藏车保有量均显著低于发达国家水平，对低温酸

奶等对冷链物流需求较高的产业发展造成一定阻碍。2014 年中国冷

藏车保有量仅为7.6万辆，远落后于同年日本和美国的15 万辆和25

万辆。2020 年中国冷藏车市场的保有量达到28.7万辆，与发达国家

的差距不断缩小，整体来看，冷藏车保有量的快速增长是低温酸奶增

长的关键基础。

除运输外，低温酸奶在运输中的贮存和销售前的保存都至关重要。

根据冷链委数据显示，我国冷库容量自2015 年快速上升，总体市场

增速超10% ，2020 年达7080 万吨，同比2019 年增长16.97%，是我

国酸奶行业持续扩张的关键因素。

三、酸奶市场现状分析

1、市场规模

就我国酸奶市场规模而言，受益下游市场需求增长，我国酸奶行

业近7 年市场总量在不断扩大。根据欧瑞数据显示，2020 年中国酸

奶市场销售额为1507 亿元，201 年仅为616.8亿元，7 年间复合增速

为13.6%。

2、市场格局

目前，我国市场上的酸奶主要分为常温酸奶与低温酸奶两大品类。

国内2014 年低温酸奶约占市场三分之二的市场规模，随着市场逐步

发展，我国常温酸奶市场占比逐年上升，到2019 年已占据50.1%的

市场份额，首次超过低温酸奶。主要原因是常温酸奶被称为“灭菌型

酸奶”，同低温酸奶相比，常温酸奶是经过乳酸菌发酵后，再次经过

热处理，消灭了酸奶 中活的乳酸菌，因此可以在常温状态下销售与

存放，保质期延长。而低温酸奶受限于冷链物流的发展水平，难以向

三线城镇和农村扩展，因此常温酸奶打破区域限制，实现全民化酸奶

消费成为很多乳品企业新的增长点。

3、竞争格局

就酸奶产业竞争格局而言，市场集中度高，整体呈现双龙头格局。

根据数据显示，酸奶行业两强“伊利股份/蒙牛乳业”市占率为

28.8%/24.5%，CR3集中度为61.1%，集中度第二，稳健增长。蒙牛和

伊利作为我国奶行业的两大巨头，不光是在酸奶行业，在整体乳业都

是当之无愧的市场龙头，在整个乳业占据市场优势，龙头效应严重。

就低温酸奶市场格局而言，低温酸奶受益于终端市场需求充足，

以及长期市场培育。低温酸奶市场中，常温龙头品牌优势显著，CR2

为43% ，伊利占比22% ，蒙牛占比21% ，CR5约70% ，君乐宝、光明、

卡士各占12% 、10% 、5% 。对比海外，低温酸奶市场竞争格局同样集

中，美国低温酸奶CR5为28% ，日本为41% ，对比欧美日韩等8 个国

家低温酸奶市场CR5，中国70% 集中度与海外各国差异不大。

四、酸奶发展趋势

1、高端产品创新，低端打折促销

低端酸奶产品创新不足，主要依靠性价比吸引消费者购买。低端

酸奶产品属性不如高端酸奶丰富，一般指含有基本的菌种（保加利亚

乳杆菌、嗜热链球菌等），除口味（红枣、芝士等）、包装有些许不

同外，一般不具有特殊属性。产品缺少差异化和创新，因此只能通过

性价比吸引消费者购买。

高端市场持续创新，营养丰富符合消费者需求。低温酸奶因具有

“活性益生菌”和“保质期短而新鲜度高”等优点符合现代消费者的健

康需求。高端低温酸奶切入具体消费场景，如餐前饮用、下午茶等，

也增加了更多属性和口味满足不同消费者的需求，使得我国高端酸奶

市场规模持续增长。而高端市场规模逐渐提升主要依靠的是产品内容

的创新（新口感、新菌种、新添加物等），产品的持续创新也是各个

产品立足于高端酸奶市场的关键。

2、菌种研发加速推动行业发展

传统低温酸奶生产工艺是先将鲜奶进行灭菌（高温灭菌或巴氏灭

菌均可）后，再放入乳酸菌（保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌）等进行

发酵，乳酸菌可以将奶中的乳糖转化为乳酸，之后为了抑制活的乳酸

菌继续生产，而选择低温保存的原因。长期以来酸奶的工艺没有非常

大的变化，主要是在乳酸菌的种类上有许多的创新。