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保险销售月度工作总结（通用3 篇）

保险销售月度工作总结（通用3 篇）

保险销售月度工作总结 篇1

10 月，我特别荣幸地加入了银保/个贷保证险部这个布满了分散力和朝气的

暖和大家庭。这一月里，在公司领导的指导下，和同事的关心与协作下，我在工

作中学习，在沟通中成长。现将十月的工作学习和思想状况作一总结汇报，以便

下个月更进一步，有所提高。

10 月我由__营销服务部来到的咱们部门，主要负责个贷险业务的录单、出

单、电话还款提示、逾期客户催收、贷款结清客户的煺费处理及业务档案的管理

工作。非车险业务对于我来说并不生疏，以前也接触过，然而非车险业务出单却

从来没有过尝试，对于我来说是一个新的挑战，有挑战就有成就感，在___的急

躁教育下，在___的热忱关心下，用了两天的时间我基本学会了录单工作。现在

我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。

个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务，它不仅要求业务娴熟，还

要求有剧烈的责任心，严格把控每一个风险点，尽可能的削减逾期客户给我司造

成的利益损失。例如出单前我们不仅要依据客户预留的资料电核客户的配偶状况

以及同事的单位信息，而且要核实客户银行流水信息，还要核实客户的其他资料

信息。将存在的问题准时反馈给面谈经理，以保障对贷款人的风险的把控。我们

通过电话提示工作，能有效的关心客户了解自己还款状况，让客户做好前期预备，

按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作，通过有效的沟通我们了

解了客户的逾期状况，有利于我们下一步工作的开展。

除了以上工作外我还负责管理客户档案，档案管理服务于业务，服务于领导，

服务于机关，服务于客户。在实际工作中我做到忠于职守，一丝不苟，乐观仔细，

任劳任怨。我公司的业务档案包含全部录入的客户资料，它分为两大类，一类是

全部拒绝投保的客户资料的整理工作，要求我们按录入投保单的大小挨次依次整

理，不能有缺失;一类是全部出单档案的整理工作，要求按保单挨次整理归档，

同时要按贷款的品种整理归档资料，待放款合同拿回时归档保存。经过近期我们

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大家的共同努力初步实现了档案管理工作的规范化、便利了今后档案的查询和管

理。

以上是我所做工作的简洁总结，不足之处还请大家多多教导，10 月我对自

己提出以下几点要求：

1、 时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职工作，乐观仔细的完成好每一项

任务，严格遵守公司各项规章制度，仔细履行岗位职责。

2、 通过日常工作积累，发觉自己的不足，利用业余时间学习公司业务，通

过多看、多学、多练来不断提高自己的各项业务技能。

3、 乐观参与公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作力

量和水平。

总结下来，这个月的工作中接触到了很多新事物，产生了很多新问题，也学

习到了很多新学问，新阅历，是自己在思想熟悉和工作力量上有了新的提高和进

一步的完善，在十一月的工作中，我会连续努力工作，为公司制造更大的效益尽

一份力。

保险销售月度工作总结 篇2

一个月以来，为全力推动期缴业务进展，在省市公司正确领导下，依靠我公

司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，十月份月度的优异成果，

主要塬因分析有以下六点：

1、 统一思想

乐观贯彻省市公司关于公司进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，

务实求效，勇争一流，在叁季度结束后我司总经理室针对__地区保险市场变化及

叁季度保费收入状况进行综合分析，全市机构负责人及渠道负责人到会参加，会

议上总经理着重强调了叁大详细政策，即激励方案、业务推动和加强基础管理。

制定了机构负责人的嘉奖政策及交纳保证金。下发的十月份期缴方案，全体员工

统一思想，统一思路，在第一时间内发起全体总动员，力争完成年底前的挑战目

标。

2、落实目标，层层分解

在公司一把手的正确领导下，全体员工以公司为荣耀，五家经营单位以贡献

为责任，六大渠道以执行为天职，朝着一个目标，表现出空前的协调全都。将公

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司下达各项指标进行层层分解，把方案分解成季度目标、月目标、周目标，周周

盘点、月月落实，有效的保证了对方案目标落实状况准时的进行监控和调整。

3、 方案的支持

十月份在市公司总经理室的讨论打算下我们推出期缴的方案。个险也相继推

出狂欢夜方案和滑雪方案，各方案一经推出，各机构各组织也纷纷推出相应嘉奖

方案，为确保胜利达成方案，全体员工也都夜以继日，拼搏作战，在完成自身目

标的同时，也为公司作出了巨大贡献。

4、 充分启动

在省市公司的号召下，召开了全员启动大会，全体内外勤人员着装整齐，充

分体现出保险营销员的专业气质，会议上提出____公司高级主管员工制待遇，对

员工将来的进展供应了一个更高的平台，在员工制的有力条件下信任我们会迎来

一个全新的面貌。

5、 培训的支持

十月份即推出高级主管员工制待遇后，重点赐予了主管培训，来自人保寿险

__市公司下辖5 家机构的40 余伙伴齐聚白山本部，这是一场 “催人奋进，布满

盼望”的四季度增员会，阵容强大，授课精彩，具有实战性和操作性。整个会场

气氛不断升温，一次次推向高潮，使在场的精英们深刻领悟到“二次创业的机会”

来了!

6、 强力追踪

业绩的达成离不开我们强有力地不断追踪，各机构实行分片督导的实施方法，

通过业绩报表供应的业绩状况，为执行者供应了有效的、目标性强的可追踪对象，

及产说会会后对客户的电话追踪，并实行不拖一分一秒的强力追踪，达成高签单

率的效果。

十一月份即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想连续保持较好的

进展态势，必需进一步解放思想，更新观念，突破自我，渐渐加大市场营销力度。

新的一个月要以饱满的激情、以百倍的信念，迎接将来的挑战，使本职工作再上

新台阶。我信任，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一

心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们肯定能够制造出更加辉煌的业绩。

保险销售月度工作总结 篇3

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十月份所做的事

1.学习公司产品的学问包括保险责任，承保规章，费用计算等一系列的基础

学问

2.学习保单填写规章

3.学习个险与银保录入规章

4.学习录入个险银保的正式单

5.记录录单过程中遇到的机构填写问题

6.记录自己录单的过程中消失的错误

个人的收获与成长

回顾这一个月来的工作，我在公司领导及各位同事的支持与关心下，对公司

整体框架有了大致的了解，对保险行业也有了新的熟悉。在来公司之间对打字速

度很慢，现在打字的速度已经有所提高，但是还是需要加强练习。还有就是和同

事们的相处很融洽，在遇到不懂的事时，同事们都很愿意关心我。

工作中存在的不足及改进的措施

1.对公司的产品还不是很了解，在工作方面不能娴熟地运用。改进措施：平

常多看看公司的产品资料，增加学问。

2.在录单的过程中很不细心，常常会犯错，增加了其他同事的工作量，给其

他同事增加麻烦 。改进措施：在以后的录单中要留意在简单犯错的地方录完之

后要再检查一遍。确保正确率。

3.对电脑学问还很欠缺，降低了工作效率。改进措施：可以在下班回家加强

对电脑的运用，达到熟能生巧的境界。

十一月份工作方案

1. 加强专业化的学习，拓宽学问面。

2. 加强电脑学问的学习，娴熟运用电脑的基本功能，

3. 连续做好录单的工作，学会发觉问题，记录录单过程中发觉的问题

4. 学习查询保单的各个状态

5. 学习从最简洁的团险开头录入，由浅入深把握更多团险录入的规章

6. 学习新契约操作的工作流程

7. 熟悉问题件，学习追踪问题件

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