理财顾问工作总结13篇
理财顾问工作总结1
回顾即将过去的一年，我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个布满机遇和挑战的行业，布满了神奇，奇怪 ，时而豪气万丈，时而迟疑徘徊，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。
进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简洁，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐烦，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了许多，不只是证券学问，更多的是对学习的方法，工作的看法，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工特别感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，渐渐的提升自身的素养与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最诚心的感谢，有你们的帮助才能使我在工作中更加的得心应手，也由于有你们，才能令公司的进展更上一个台阶。
在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不抱负，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其缘由主要是时间安排方面的问题。
在接下来的20xx年，我会在保证仔细对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素养。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析力量的学习和提高，努力夯实和提高自能工作力量和业务水平。
理财顾问工作总结2
一、工作指标完成状况汇报
1、截止11月底完成综合交易额xxxx万元，完成全年预算的xxxx，日均成交xxx万元，较上年全年日均成交xxxx万元增长xxx。累计交易周转率为xxx次，市场占有率为xxx，较上年全年xxxx增长xxxx，交易活跃度较上年有明显提升。
2、xxxxxx营业面积较小，升级之后营业部对客户服务方向进行调整，重要进展网上交易客户以及手机交易客户群体，这一年营业部非现场交易已到达89.5%,已经几乎占据营业部整体交易的全部。作为公司大力提倡手机证券交易方式，营业部同时也作为重点进展方向，目前为止，营业部手机交易占比到达7.9%，是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不行分，同时理财顾问部与营销部互相协作，对营销团队营销的每一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进行仔细讲解，所以在手机托付推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。
3、标准化服务考核工作全年完成状况：营业部全年标准化服务
考核指标完成状况良好，营业部在标准化服务考核中秉承做有所用的基本原则，每一项工作都进行了仔细的梳理，如：客户数据统计方面依据营业部的实际需求进行了调整，并对每月客户数据进行综合分析，依据数据分析状况制定工作策略，假如发觉异样账户准时进行沟通，做好营业部客户的基础服务工作。在仔细完成营业部基本分值标准化工作基础上，理财顾问部加强了询问协作参加力度，全年多次参与公司的询问协作,已成为E周刊的固定协作成员，全年投稿20多篇。为营业部在标准化服务考核中添砖加瓦。二、工作目标完成状况1、投资者教育工作完成状况
本年度在投资者教育方面，营业部共计进行了两期股民学校。6月举办第一期股民学校，也取得肯定的成效，但同时也暴露一些问题。理财顾问部结合本期培训投资者课后反馈的看法，又再次细心预备了营业部的中期培训，本年度其次次股民学习，考虑到营业部目前非现场客户占比已经很高，假如像以前培训都支配在开市期间，大多上班客户无法参与，为了能让每一次培训都能发挥更好的效能，经过理财顾问部全体员工的协商确定，将股民学校培训时间调整为周末。本次中期培训以周末方式进行之后，得到了大多客户好评，虽然大家都牺牲自己的休息时间，但是却得到了客户的认可，以后会多增加周末的培训活动。本次培训无论从课程的支配上，还是从课件的组织架构，都得到了进一步的提升，客户也特别满足，许多客户盼望以后多增加类似的培训，此项工作已经在策划之中，争取明年一季度做好培训体系的搭建。
2、投资者询问服务工作状况
目前询问服务方面已经不能仅仅局限在简洁日常信息传导，客户在询问方面的需要越来越多元化，为了能更好的满意客户的需求，理财顾问部对现有的询问工作进行梳理。
⑴短信信息内容以及发送准时性进行了调整，首先，充实短信信息内容，除准时传导公司询问信息以外，营业部还增设了多个栏目，择机择时的发送，如：行业透视、政策追踪、短线荐股、荐股追踪、操作策略等多个有针对性，有特色的短信信息。信息发送严格按公司标准化流程进行。各种信息要求做到最快传导。
同时要求提高营业部群活跃度，并且支配专人负责，其它人帮助的服务模式。经过努力，目前理财顾问部在信息传导方面有了主动的改善。并且能保障信息传导的准时性，从而让客户感受到营业部的询问服务的提升。
经过一段时间的运行，目前客户反馈良好。虽然已经取得了一些成果，但是向客户坚持供应高质量的询问服务工作，必需持之以恒、坚持不懈充实自我，才能更好的完成上述工作。
⑵在询问服务方面，理财顾问部结合今年十二五工作会议精神，协作市场热点准时的举办了五期行业策略报告。每一期行业报告策略选择的时机都与市场热点吻合，如：理财顾问部支配稀土永磁概念行业策略报告会之后，爆发了稀土永磁概念行情，成为本轮市场涨幅最高的行业之一，在客户中反响不错，随后又相继进行了《新能源概
念行业报告》《锂电池池概念行业报告》《新一代信息产业行业报告》《高精端装备制造行业报告》，依据公司四季度操作策略，融合十二五整体规划提及的战略新兴产业可能引出的市场机会，全面的分析讲解战略新兴产业特性，并且又再次胜利的举办了一期《季度策略报告会》。通过对行业的研读，投资者能准时了解行业的方向以及行业中个股的基本状况，提高投资者市场行业分析力量。3、营业部全部员工询问力量提升状况
由于xxxxxx为新升级营业部，员工队伍比较年轻，缺少市场阅历积累，提升营业部整体询问力气是刻不容缓的事情，营业部年初就向理财顾问提出要让营业部前台及后台员工的询问力量提升的要求。
理财顾问在员工询问力量提升方面进行了以下几点的工作：1、充分利用每天晨会时间，由于参会人员较多，晨会召开时间又短，为了能让全部人都能在晨会上得到熬炼，晨会以轮番制进行。通过晨会市场信息的分析，熬炼大家对市场重要信息提炼的力量，通过短线股票选择工作，能让大家了解不同股票的形态以及短线分析方法，大家互相沟通可能提高看盘力量。让大家在良好的询问气氛中获得学问储备和力量的提高。
2、“一周聚集”的活动的开展
每周三举办一次“一周聚集”员工的沟通活动，周三的沟通活动比较敏捷，会依据不怜悯况支配，除对近期市场进行分析以外，还会融入一些基础学问的学习，支配前后台人员进行讲课。每月还会要求全部人都进行月度股票推举，并且评出月度最正确推举人奖、大盘分析
最精确奖。通过一段时间的运行，目前“一周聚焦”已经成为员工学习沟通的平台，成为晨会沟通很好的补充，在这里沟通可以畅所欲言，尽情的让大家发挥，通过大家不断的沟通，可以进一步的提升员工与客户的沟通沟通力量。
通过一段时间的培育，目前营业部可以参加理财专职讲座的讲师到达4位，已经培育后备讲师3位，目前营业部讲师理论学问积累方面已经到达要求，但在实践中缺乏阅历，还需要连续进一步加强培育。
三、工作中的缺乏之处
1、本年度投资者教育工作没能形成培训体系，培训时间间隔过长。2、短信方面未能准时整理短信平台，造成短信发送消失重复、无效、错发的现象较多，增加了营业部的经营费用，目前短信平台正在整理当中。
3、理财顾问部工作与市场部的协作不够紧密。未能到达通过理财服务吸引客户的工作效果。
4、营业部非现场客户询问传导不畅通，目前询问信息部分客户无法正常传导，在日后工作中如何能提高非现场客户的受众面将是理财部重要工作方向。
5、存量客户回访虽然已经分成两部分进行，但是客户回访的长效性未能保证，没能按公司要求到达回访数量。在以后的工作中客户回访将作为理财顾问部人员的考核指标。四、将来一年的工作打算
1、由于营业部目前基数较小，将来一年我们扩大基数是营业部重要目标，理财顾问部会发挥询问实力，在下一年度要与市场部紧密协作，做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部基础客户群体，将长期固定支配协作营销团队的协作讲座，坚持把营销团队的“投资者沟通会”活动做好，做大，做强，让“投资者沟通会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。
2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期预备工作、仔细学习中台服务系统的使用。依据公司推广进度，提前做好客户推广预备工作，要的确利用好中台的服务平台，表达出中台服务的准时性，实现核心客户一对一服务，让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。3、建立客户多层级回访机制，依据目前回访状况，再结合新服务模式逐步完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识，提升回访质量。4、建立营业部具体的客户分级数据库，依据客户回访状况，搭建营业部客户细分状况资料档案。打算年初支配客户细分学习，尽快的让员工了解客户细分工作的具体内容，以客户回访为基础，做好客户资料收集工作。
5、建立客户分级服务标准，在公司客户分级标准的基础上，再细分客户服务标准分类，依据公司询问服务产品的服务分类再结合营业部客户自身状况分类，针对不同客户群体充实不同服务项目。6、连续加强对营业部前后台员工询问力量培育工作，明年要依据营业部目前状况，提升营业部每周“一周聚焦”的沟通活动的质量。
理财顾问工作总结3
回顾即将过去的一年，我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个布满机遇和挑战的行业，布满了神奇，奇怪 ，时而豪气万丈，时而信念缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。
进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简洁，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐烦，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了许多，不只是证券学问，更多的是对学习的方法，工作的看法，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工特别感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，渐渐的提升自身的素养与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最诚心的感谢，有你们的帮助才能使我在工作中更加的得心应手，也由于有你们，才能令到公司的进展更上一个台阶。
在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不抱负，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其缘由主要有：
第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有许多，
其次、工作还不够主动主动，可能是之前的工作性质确定了我不需要特殊主动，只要等着领导支配，自己仔细完成就好。但如今做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加主动主动。
第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通力量，还是市场分析力量都是我目前欠缺的。
因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：
第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺当张开，因此我要先仔细做好接下来3个月的打算，并按打算实行。抓紧把之间铺张的时间补回去。
其次、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务力量。
第三、仔细做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人由于临时资金紧急，或年底事情忙，临时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好准时的跟进。
第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注意技巧。像我刚开头只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务就完成了，可是对我来说这才刚开头，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的支配时间，平衡银行与客户之间的时间安排。
在接下来的20xx年，我会在保证仔细对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素养。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析力量的学习和提高，努力夯实和提高自能工作力量和业务水平。
理财顾问工作总结4
回顾即将过去的一年，我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个布满机遇和挑战的行业，布满了神奇，奇怪 ，时而豪气万丈，时而信念缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。
在这段时间里，我也看到了我的业绩还狠不抱负，之中也存在着诸多问题，经过自我反思，究其缘由主要有：
第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有许多；
其次、工作还不够主动主动，可能是之前的工作性质确定了我不需要特殊主动，只要等着领导支配，自己仔细完成就好。但如今做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加主动主动；
第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通力量，还是市场分析力量都是我目前欠缺的。
因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：
1、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺当张开，因此我要先仔细做好接下来3个月的打算，并按打算实行。抓紧把之间铺张的时间补回去；
2、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务力量；
3、仔细做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人由于临时资金紧急，或年底事情忙，临时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好准时的跟进。
4、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注意技巧。像我刚开头只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，可是对我来说这才刚开头，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的支配时间，平衡银行与客户之间的时间安排。
在接下来的20xx年，我会在保证仔细对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素养。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析力量的学习和提高，努力夯实和提高自能工作力量和业务水平。
理财顾问工作总结5
结合年初制定的工作打算，今年我完成了以下各项工作。
1、在文明优质服务方面：以“以客户为中心”为指导思想，以六年多的业务学问积累为基础，我做到热忱，高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简洁业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率。
2、在营销方面：“优质的服务是的营销手段”，在此基础上我坚持“一句话营销”，推销网银、基金、信誉卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群，为平常的营销及今后营销做好预备。
3、在内控方面：以做好自身工作入手，保证以最低的过失率完成各项工作，做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。帮助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，电话提示、催收的方式来提高我行的对账率。
4、在自我学习与提高方面：以做好工作、提高自身素养为目的，主动参与各种培训，如：，个人理财，afp后续培训等等
过去一年各项工作还是较好的完成了，问题也还是存在的。
在业务的积累与学习方面：学问不够全面，由于客户的需求是全方面的，以目前的学问面是不够的。今后应加强这方面的学习，通过培训，自我学习为主，班后向同事请教为辅，以“提高单兵作战力量”。
新的一年，我行的改革力度，考核的深度都将是前所未有的，我必需转变观念、跟上节奏，听从指挥，坚决执行，发挥优势，针对自身的缺乏，不断学习，努力工作。
回顾走过的一年，全部的经受都化作一段美妙的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成果，但也还存在肯定的缺乏。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，支配了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的进展，开头尝试向中高端客户供应专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培育人才、抓业务进展、以新产品拓展市场，加大营销工作，XX年我行理财工作中取得了一些成果。
一、工作总结：
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
1.抓基础工作，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点进展vip客户，新增vip贵来宾户；
2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，主动营销取得了一些成效；
3.加强了宣扬，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；
4.结合市场客户投资理财需求，根据上级行工作部署进一步推动新产品上市，如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学习状况：
在分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参与接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素养，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，依据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户制造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为服务客户的力量。
二、存在的缺乏：
尽管我行理财业务已得到初步进展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务进展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员缺乏、素养不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在进展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，呈现我行的特色产品的专业性理财产品。
三、缺乏处：
1.基础理财客户群〔中、高端客户〕较少，对客户信息资料了解不全〔地址、号码、爱好爱好〕缺少对客户的维护；
2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人力量；
3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息；
四、以后工作准备
1.在稳固已取得的成果基础上，了解把握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快快速进展我行的理财业务，
2.不断加强素养培育，作好自学及参与培训；进一步提高业务水平
3.加大营销力度推动各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。
理财顾问工作总结6
进公司已有一段时间，作为一个新员工特别感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，渐渐的提升自身的素养与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最诚心的感谢，有你们的帮助才能使我在工作中更加的得心应手，也由于有你们，才能令到公司的进展更上一个台阶。
以下是我20xx年工作总结：
一、各项任务指标、学习和工作状况
1、任务指标：
基金个人任务指标x万，完成x万，完成率xxx%。理财产品个人任务指标x万，完成x万，完成率xxx%。理财客户新增户，完成xxx%。贵金属任务指标x万，销售x万，完成率xxx%。xx卡任务指标x张，完成x张，完成率xx%。贷记卡个人任务指标xx张，完成xx张，完成率xx%。
2、学习上：
20xx年x月通过了CFP〔国际金融理财师〕考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1〕主动营销新客户。
有一次，一个客户向我询问我行办VIP卡的条件，我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我耐烦营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。
2〕细心维护老客户。
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不情愿进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其推举xx产品，该客户对此特别感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3〕耐烦解答客户问题。
常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚刚给某银行客户经理打电话始终不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4〕帮助行领导主动营销。
在做好本岗的同时，帮助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的缺乏
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
三、明年的工作准备
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好xx系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通力量，在处理麻烦问题上能够敏捷变通。
以上就是我个人20xx年的工作总结汇报，不当之处还请领导和同事们批判指正！
理财顾问工作总结7
我在xx公司任理财顾问岗位。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开头与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要仔细准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。
以下是我入职以来的感受总结：
一、自学力量
我担当的是理财顾问〔或称操盘手〕，平常在工作就是面对电脑观看外汇市场行情的改变，查找和了解最新的国际金融政策和一些重要商业机构的财务状况，在依据这些信息和数据判定外汇市场的走势，最终找准时机，选择合适的价位进仓。看上去是乎没用上自己所学的专业学问。不过其他的同事他们的专业也是百花齐放，有英语专业的，有国际经济于贸易、市场营销、工商管理等等。但是如今的社会是学问复合型的社会，它所要求的不仅是专业的更是全面的。我们这一批新的员工都是经过高等教育的，这在我们培训中就显现出来了，在我们工作一星期后我们就熟识了全部的工作流程，这也充分说明白我们有及强的适应力量和自学力量。在这个信息爆炸的时代，学问更新太快，靠原有的一点学问确定是不行的。我们必需在工作中勤于动手渐渐琢磨，不断学习不断积累，遇到不懂的地方，自己先想方设法解决，实在不行可以虚心请教他人，而没有自学力量的人迟早要被企业和社会所淘汰。
二、工作日常
和几个同学一起租房住，住的地方离工作的地方不算是很远，但是每天很早就得起床去挤公交车，公司有一个好处就是周末从来不加班，由于周末的外汇是不开盘的，我们上班要求很严格，男士肯定要正装，要打领带带工牌，上下班都要打卡，迟到或早退都是要扣工资的，我们必需克制自己，不能随心所欲地不想上班就不来，而不像在学校可以睡睡懒觉，实在不想上课的时候可以逃课，自由很多。
每日重复单调繁琐的工作，时间久了简单厌倦。象我就是每天就是坐着对着电脑看k线图和一些相关的经济指标，显得枯燥乏味。但是工作简洁也不能马虎，你一个小小的错误可能会给客户带来巨大的麻烦或损失，还是得仔细完成。假如哪个客户有意向的还得处处奔波去商谈。而事实上全部的业务并不是一次就能交易胜利的，他们必需具备坚忍不拔的独特，遭受挫折时绝不能就此放弃，犯错遭领导责骂时不能赌气就辞职。始终以来，我们都是依靠父母的收入，而有些人则是大手大脚的花钱。或许工作以后，我们才能体会父母挣钱的来之不易，而且要开头有意识地培育自己的理财力量！
理财顾问工作总结8
结合年初制定的工作打算，今年我完成了以下各项工作：
1、在文明优质服务方面：以“以客户为中心”为指导思想，以多年的业务学问积累为基础，我做到热忱，高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理的简洁业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率。
2、在营销方面：“优质的服务是的营销手段”，在此基础上我坚持“一句话营销”，推销xx等产品。同时累积目标客户群，为平常的营销及今后营销做好预备。
3、在内控方面：以做好自身工作入手，保证以最低的过失率完成各项工作，做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。帮助业务经理做好各项自查工作。在银企对账的工作上，以当面，电话提示、催收的方式来提高我行的对账率。
4、在自我学习与提高方面：以做好工作、提高自身素养为目的，主动参与各种培训，如：个人理财，afp后续培训等等
一、工作总结
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
1、抓基础工作，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用crm系统，重点进展vip客户，新增vip贵来宾户；
2、进一步收集完善客户基础资料，运用crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，主动营销取得了一些成效；
3、加强了宣扬，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；
4、结合市场客户投资理财需求，根据上级行工作部署进一步推动新产品上市，如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售
二、存在的缺乏
尽管我行理财业务已得到初步进展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务进展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员缺乏、素养不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在进展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，呈现我行的特色产品的专业性理财产品。
缺乏处：
1、基础理财客户群〔中、高端客户〕较少，对客户信息资料了解不全〔地址、号码、爱好爱好〕缺少对客户的维护；
2、营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人力量；
3、业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息；
四、以后工作准备
1、在稳固已取得的成果基础上，了解把握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快快速进展我行的理财业务；
2、不断加强素养培育，作好自学及参与培训；进一步提高业务水平；
3、加大营销力度推动各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。
理财顾问工作总结9
未到XX时我们很多次的向往XX的美妙，可是，当XX转瞬就要成为历史的时候，我们却只能这样来形容她“这一年，我们拥有过巨大的美好，也经受了巨大的苦痛”。
作为一名银行理财经理，我们的工作就是要为客户供应适合他们的理财产品，关心他们建立正确的理财观念、养成良好的理财习惯。然而，今年的种.种状况却使我们感到了空前的压力、也遇到了许多问题。
1、当长期投资遭受“XX”
我是一个彻底的长期投资理念信奉者。对于个人的投资，我的处理方式是很消极的。而且，我始终坚持着这一理念，由于在我看来市场的周期性进展是有肯定之规的。繁华、衰退、萧条、复苏总是周而复始的消失，只是当科技进展到今日，我们好像可以延长某一时期或缩短某一时期，但是，我们却无法转变什么。当曾经风光无限的格老也被要求为此次的金融危机负责的时候，也就证明白我们无力预报什么。因此，我认为以不变应万变是的选择。当然，前提是我认为我的投资是对的！
但是，当历史最悠久的投资银行XX兄弟公司在走过150年的光芒历程之后轰然倒塌，这个曾经让全球投资者赚得盆满钵满的金融大佬顷刻间“烧掉”了全部投资者的资产。我们需要思索得问题多了起来…
XX兄弟公司曾是为全球公司、机构、政府和投资者的金融需求供应服务的一家全方位、多元化投资银行。XX兄弟公司通过其由设于全球48座城市之办事处组成的一个紧密连接的网络主动地参加全球资本市场，这一网络由设于纽约的世界总部和设于伦敦、东京和香港的地区总部统筹管理。XX兄弟公司自1850年创立以来，在全球范围内建立起了制造新奇产品、探究最新融资方式、供应优质服务的良好声誉。公司雇员人数为12，343人，员工持股比例到达30%。
很多人在很长的时间内〔甚至一生〕持有XX的股票或债券，而今，一切都没了。此时，不仅要问：当我们的投资遭受到“XX”，在经济的某一环节、阶段中它消逝了，我们该怎么办？唯恐没有人能够明确的告知您答案。在经济的进展中，总有破有立、有灭有生。我们可以做得就是分散，让我们的投资尽量有效的多元化。因此，作为一名理财师，建议和引导客户进行有效的分散投资也是一项很重要的职责。
2、当投资预期变成泡影
任何投资者在作投资之前都会有肯定的预期，这个预期要么源于历史阅历、要么源于某一方的承诺。目前，作为银行的一员我们都在为银行理财产品摇旗呼喊，但是假如处理不好客户的预期，我们将会面临特别严峻的信任危机！
因此，我们必需主动面对并妥当处理客户“‘预期’变‘遇欺’”的心理。首先，投资前的沟通要全面。要让客户知道自己在干什么，不要利用客户对自己的信任将个人想法强加在客户身上。其次，投资后的连续服务要准时。特殊是一些浮动收益类产品，要让客户准时了解近况，潜意识的影响客户调整预期。第三，当产品的非预期状况消失，主动主动地与客户沟通，询求改善的发法。这时，可能有人要问了，我们在产品的设计和报价上没有任何变通余地，如何改善？我的方法是：准时沟通讯息〔如基金客户〕，选择平稳或保本的产品进行推举〔如前期新股增殖客户〕等。
3、当投资者草木皆兵
经受了股市的大起大落，很多投资者都有点草木皆兵。面对着这些被基金/股票伤透心的客户，我们该怎么办呢？
首先，了解客户的真实想法是最重要的。这段时间开会的时候，总有同事问“股市不好，股票基金没有人买。那债券基金为什么也没有客户？基金没有人问也就罢了，为什么银行理财产品也销售冷淡？”。问题可能就在于没有了解客户的真实想法。其实，如今有许多客户〔特殊是在偏远地区〕分不清股票基金和债券基金，基金和银行理财产品。假如我们不通过某些渠道使客户了解其中区分和差异，那确定会被客户全盘拒绝。其次，发掘“影响力中心”或“喇叭”。通常，每个人都有自己的活动圈子，找到这个“圈子”的中心或“喇叭”人物，通过他/她就可以影响其四周的人投资观念转变。这一点对于理财经理日常工作是特别有效的。第三，利用同理心，利用自己豁达的投资心理影响客户，使客户渐渐转变。
4、当客户问：我可以买了吗？
“我可以买了吗？”，这是我们工作中常常听到的一个问题。
但是，我们常常无力回答。答了，怕市场变化推断错误；不答，怕失去客户。我的处理方式是：结合客户需求与想法，明确看过去，辩证看将来。首先，明确地了解客户的需求和想法。比方：假如客户想买外汇，是有消费需要还是个人投资。其次，明确把握历史走势、如今的位置。并就这些问题与客户进行沟通，削减客户对自己的决策依靠。第三，分析市场将来可能的状况，不怜悯况可能会给客户带来什么影响。让客户知道决策的可能结果。在以往客户维护工作中这种方法还是很有效的，基本上没有由于决策的结果而产生客户埋怨的状况。
理财顾问工作总结10
本人xx于20xx年xx月x日入职，入职以来，我努力工作和学习，在与领导、同事的学习和接触中，不断完善补充行业专业学问，个人综合素养、修养和力量都得到了较快的提升。同时也暴露出自己的局限性与缺乏之处，在今后的工作中，将连续努力、不断鞭策自己、不断取得进步。
一、工作总结
市场部根据投资公司总体进展战略规划，以及投资项目管理工作的实际需要，针对公司投资策略模式新思路的不断拓展需要。我仔细讨论投资工作中的实际状况，协作部门作好项目投资的前期预备工作，为领导审批、决策供应充分、详实的根据和建设性的建议。过程中，我深切地体会到，作为市场部的一份子，不仅思想上要与公司规章制度保持全都，行动上更要与市场同步，时刻做到思想、行动与时俱进。在做好本职工作的同时，极力做到“以事业统一思，以进展分散力气，以实干树立形象”。
〔一〕基本的学习与培训方面学习与培训方面包括：公司规章制度的学习、专业学问的学习、综合素养技能的培训等。
通过公司规章制度的学习，让我快速了解公司工作环境与流程，促使我快
速地进入工作状态，提高了工作效率。市场部门专业学问的技能培训，让我尽快熟识部门相关的工作内容，并且了解房地产一二级开发的基本流程和基本操作，初步学习了“基础设施、地产开发、矿产资源、股权投资”这四大板块的基本内容，提升了我对投资行业的认知和了解。综合素养的培训，加深了我对办公系统和软件的运用规范，做出符合要求的工作文件，强化我的商务礼仪、提高我的展业技能，在培训中娴熟把握展业技巧。
1、学习和熟识公司各种管理暂行方法、通知、进展规划等；
2、学习理解土地储备和一级开发工作流程、BT项目和BOT项目的内容和区分、三旧改造方案内容等；
3、学习公司接待工作手册和阅读商务礼仪方面的书刊。
〔二〕业务拓展方面
工作以来，我协作部长主动查找各种有代表性的、有极大潜力的项目，其中发觉xx行业投资潜力，进而，对xx行业进行了初步的开展工作。整个过程，我协作部门收集各种关于早教的数据统计和基本状况，并且单独撰写了xx项目的可行性讨论报告的初稿。经部长对报告内容的指教，我进行了多次的修改，基本完成了xx的初步可研报告。为下一步该项目被上级认可供应了有力根据，和部门以后业务拓展供应了参考。
〔三〕信息收集工作我的本职工作是负责市场信息收集，这同时也是我的优势所在。工作过程中，我通过各种渠道，其中包括实地走访、网络渠道等，以及个人的人际关系，收集各种业内相关信息，以此来完成上级和部门交代的任务。
〔四〕市场部内务工作
1、完成了平常的会议相关信息记录，项目相关数据统计，项目相关图表的修改与制作，并准时制作成Excel、Word、PPT形式以便存档及供日后查看与参考；
2、完成了平常相关项目的资料的分类与整理，以及一些资料的打印、复印等。
〔五〕项目的跟踪工作
我们市场部各负其责，做到“宏观不漏项，微观要精准”。
1、协作部门完成了对xx项目周边的楼房等售价的信息收集；
2、帮助部长完成了对xx项目的整个经济指标分析的修改与调整；
3、与部员一起讨论xx项目的风险掌握，并排列出相关的存在风险及相对应的规避方法供部长审定；
4、在部长的'带着下，经过反复的论证，一起完成了xx项目的《初步合作意向方案》，并由部长提交给公司审核。
二、工作中存在的问题
〔一〕个人专业技能还很肤浅，综合素养还需不断学习进步，自我工作时间支配有待完善，工作效率有待提高。
〔二〕业务的拓展和渠道的拓展力量还有待提升。
〔三〕个人信息收集的渠道有限，人际关系网有待扩宽，信息收集较为单一。
三、如何改良存在问题
〔一〕加强专业技能的培训。平常多查看、收集相关专业学问的内容，多阅读有关投资、开发等相关文件和书籍，并且主动投入工作，在工作中不断的充实专业技能。
〔二〕提高综合素养。平常多阅读商务礼仪方面资料，在日常的工作中强化自身修养，做到技能与素养并举。
〔三〕完善工作支配。在日后的工作中，整理出自己的职业打算，做到工作有条有理，从而提高工作的效率。
〔四〕扩宽业务渠道。主动与行业内的相关人员培育关系，建立联系，从而搭建我们投资公司的业务网。
〔五〕扩宽信息收集的渠道。多向行业内人员学习，了解更多收集信息的渠道，从而建立起完善的信息收集网，使每次收集到的信息更加快速、精准、有效。
理财顾问工作总结11
一、加强学习，提高自身素养。
一年来，我能够仔细学习各项金融法律法规，主动参与行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素养和业务技能。特殊是后来到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能胜利的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并恳切的请他为我行提看法，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很兴奋的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。
作为一名客户经理，我认为不但要擅长学习，还要勤于思索。11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣扬资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人学问的欠缺，回来后制订了系统的学习业务学问和理论学问的打算，同时提出了建议把基金牌价和放宣扬资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。
二、勤奋务实，为我行事业进展尽责尽职。
一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业进展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，主动为客户着想，向客户宣扬我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能主动协同所主任搞好所内工作，利用自己所学把握的学问，做好所内机具的保养和修理，保障业务的正常进行，营业前全面清扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项平安措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平常有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清晰，最终使顾客满足而归。所里常常会有外地来的工人和同学办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要嘱咐他转自：们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。
在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的阅历来关心其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会非常虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中关心其他人，就要使自己的业务素养提高。
三、开拓市场，查找新的增长点。
只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从伴侣那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣扬一下，看能否转到我行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣扬了理财金帐户专享的服务，在我和伴侣的督促下，其次天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后渐渐把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣扬力度，我通过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣扬资料宣扬我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。XX月2号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师们争先询问汇财通利率状况，有个客户来我行购置了几千元美圆的汇财通。
新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我打算从以下几个方面来熬炼自己，提高自己的整体素养。
一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必需要有较高的道德修养，剧烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。
二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有主动主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通力量，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热忱开朗，在语言上要幽默幽默，在处理麻烦问题上要敏捷变通，在业务操作上要谨慎负责。
三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务学问。首先要熟识银行的贷款、存款、结算、中间业务学问。既要把握主要业务学问，又要熟识较为冷门的业务学问；既要有较高的政策理论水平，又要能详细介绍各种业务的操作流程；既要熟识传统业务，又要准时把握新兴业务。
另外，客户经理还要具备法律学问、经济学问，特殊是要具备综合运用多种学问为客户供应多种可供选择的投资理财方案的力量。
理财顾问工作总结12
20xx年我在xx企业集团xx理财顾问岗位工作。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开头与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要仔细准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开头扛着民事责任，凡事得谨慎当心，否则随时可能要为一个小小的错误承当严峻的后果付出巨大的代价，再也不是一句对不起和一纸抱歉书所能解决。
“天下英雄皆我辈，一入江湖立马催。”从高校校内到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不同。在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法立刻适应新的环境。我们或许看不惯企业之间残酷的竞争，无法忍受同事之间漠不关怀的眼神和言语。许多时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议或工作不能得到老板的确定。做不出成果时，会有来自各方面的压力，老板的眼色同事的嘲讽。而在学校，有同学老师的关怀和支持，每日只是上上课，很轻松。常言道：工作一两年赛过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长，但是我从中到了许多学问，关于做人，做事，做学问。
一、自学力量
“在高校里学的不是学问，而是一种叫做自学的力量。”参与工作后才能深刻体会这句话的含义。除了英语、计算机和国际金融操作外，课本上学的其他理论学问用到的相对比较很少，当然这只是针对的如今所从事的工作。我担当的是理财顾问〔或称操盘手〕，平常在工作就是面对电脑观看外汇市场行情的改变，查找和了解最新的国际金融政策和一些重要商业机构的财务状况，在依据这些信息和数据判定外汇市场的走势，最终找准时机，选择合适的价位进仓。看上去是乎没用上自己所学的专业学问。不过其他的同事他们的专业也是百花齐放，有英语专业的，有国际经济于贸易、市场营销、工商管理等等。但是如今的社会是学问复合型的社会，它所要求的不仅是专业的更是全面的。我们这一批新的员工都是经过高等教育的，这在我们培训中就显现出来了，在我们工作一星期后我们就熟识了全部的工作流程，这也充分说明白我们有及强的适应力量和自学力量。在这个信息爆炸的时代，学问更新太快，靠原有的一点学问确定是不行的。我们必需在工作中勤于动手渐渐琢磨，不断学习不断积累，遇到不懂的地方，自己先想方设法解决，实在不行可以虚心请教他人，而没有自学力量的人迟早要被企业和社会所淘汰。
二、工作很轻松
我和几个同学一起租房住，住的地方离工作的地方不算是很很远，有6个公车站，但是每天早上7点3就得起床去挤公交车，由于公车的确太挤了，这还没关系，最重要得是还塞车，一塞下来就是未知数。公司还有一个好处就是周末从来不加班，由于周末的外汇是不开盘的，还有就是一些国外比较重要的节日如圣诞等，我们上班要求很严格，男士肯定要正装，要打领带带工牌，上下班都要打卡，迟到或早退都是要扣工资的，我们必需克制自己，不能随心所欲地不想上班就不来，而不像在学校可以睡睡懒觉，实在不想上课的时候可以逃课，自由很多。
每日重复单调繁琐的工作，时间久了简单厌倦。象我就是每天就是坐着对着电脑看k线图和一些相关的经济指标，显得枯燥乏味，中午休息的时候可以上和其他同学聊谈天之类的。但是工作简洁也不能马虎，你一个小小的错误可能会给客户带来巨大的麻烦或损失，还是得仔细完成。假如哪个客户有意向的还得处处奔波去商谈。而事实上全部的业务并不是一次就能交易胜利的，他们必需具备坚忍不拔的独特，遭受挫折时绝不能就此放弃，犯错遭领导责骂时不能赌气就辞职。始终以来，我们都是依靠父母的收入，而有些人则是大手大脚的花钱。或许工作以后，我们才能体会父母挣钱的来之不易，而且要开头有意识地培育自己的理财力量，我们刚毕业，工资水平普遍不高，除掉房租餐费和日常的开支，我们经常所剩无几，一不留神可能就入不敷出成为月光一族，但此时我们再也不好意思伸手向父母要，因此许多时候我们要合理支配我们手中的这笔少的可怜的钱。
理财顾问工作总结13
每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
一、各项任务指标、学习和工作状况
1、任务指标：
基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。
理财产品
个人任务指标万，完成万，完成率226%。
理财客户
新增户，完成111%。
贵金属
任务指标万，销售万，完成率115%。
白金卡
任务指标张，完成张，完成率130%。
贷记卡
个人任务指标张，完成张，完成率206%。
2、学习上：
通过了cfp〔国际金融理财师〕考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1〕、主动营销新客户
有一次，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我耐烦营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。
2〕细心维护老客户
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不情愿进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其推举贵金属，该客户对此特别感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3〕耐烦解答客户问题
常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚刚给某银行客户经理打电话始终不接。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4〕帮助行领导主动营销
在做好本岗的同时，帮助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的缺乏：
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
三、工作准备：
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通力量，在处理麻烦问题上能够敏捷变通。
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