上半软饮料行业经济运行分析及下半展望

提示：2010 年上半年软饮料行业经济运行分析及下半年展望

　　2010 年上半年，面对国际市场需求不振、国内市场竞争激烈的经营环境，中国软饮料工业加大市场开拓

力度，结构不断调整，产品推陈出新，使行业产销保持了平稳较快增长，经济效益虽有下滑，但行业整体保持

了稳步健康发展的态势。

　　1、产值平稳增长，产销衔接紧密

　　据国家统计局统计：2010 年上半年，中国软饮料制造行业规模以上企业完成工业总产值1523.3 亿元，比

上年同期增长19.9%；实现销售产值1504.66 亿元，比上年同期增长20.5%； 累计产值销售率达到98.8%，比

上年同期提高了0.6 个百分点。

　　在国内市场需求的带动下，上半年全国饮料行业产值完成速度逐月加快，特别是进入6 月的饮料销售旺

季，产值更是创了历年单月产值的新高，达到了315.4 亿元，月增长为14.7%，首次突破了月产值300 亿元大

关。

　　在各品种饮料所占比重上，果蔬汁饮料所占份额最大，达到了22%，比上年同期比重上升了2 个百分点；

碳酸饮料所占比重不断下降，由上年同期的21%下降到今年的18%，下降了3 个百分点；茶饮料的比重也由上

年同期的20%下降到今年的17%，比重下降了3 个百分点；瓶装饮用水、含乳植物蛋白饮料和固体饮料的份额

基本没有改变。

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　　在巨大的市场需求引领下，企业不断调整产品结构，推出新品种和特色品种，顺应和引领消费潮流，上半

年总体保持着较高的产品销售率，由于旺季备货，前五个月月度产销率有下降趋势，特别是4、5 两个月回落

明显，但到6 月份，企业加大旺季促销力度，月度产销率达到了100.7%，环比上月陡增了2.7 个百分点，出

现了销大于产的势头，开始消化库存，上半年全行产品销售率稳定在98.5 %以上，总体保持着较高的产销衔

接水平。

　　2、产量增幅回落，品种有所调整

　　今年上半年我国累计生产各类饮料4418.02 万吨，比上年同期增长17.77%。增长幅度比上年提高了1.6

个百分点，比一季度下降了近1 个百分点。 从二季度三个月的月产量来看：4 月份生产各类饮料756.4 万

吨，月度同比增长23.32%；5 月份生产802 万吨，同比增长17.37 %； 到6 月份，单月产量高达878.5 万

吨，同比增长却只有9.72 %，增幅呈现出明显的逐月回落的趋势。

　　尽管随着饮料的销售旺季到来，企业饮料生产量逐步加大，但增幅却出现明显回落。究其原因，除有上年

二季度月度同比基数增长较快的因素外，饮料生产企业面对市场竞争压力主动压缩库存，采取谨慎生产，也导

致了二季度产量增速放缓。

　　从饮料生产的主要品种上看：今年上半年饮料生产呈现出“非碳酸饮料全面上涨”的格局，尤其以果汁和

蔬菜汁饮料类产品和包装饮用水类产品增长最为迅猛，上半年产量分别完成了750.54 万吨和1845.03 万吨，

累计同比分别增长了25.67%和19.13%，形成了今年春夏季饮料市场的两个主要增长热点。碳酸饮料类产品仅

仅维持了去年的同期水平，市场份额不断下降。

　　3、出口量价齐跌，进口量增价跌

　　2010 年上半年饮料商品出口贸易延续了去年以来的走势，依然呈现大幅下降的趋势。上半年共完成饮料

类商品出口总额为42981 万美元，同比下降了13.65%。 在我国饮料出口的主要几个品种中，除饮用蒸馏水产

品的出口同比增长19.22%外，其他品种均有不同的下降， 特别是浓缩果汁的出口，受国际饮料市场需求持续

低迷的影响，市场容量进一步萎缩，上半年我国共出口浓缩果汁类商品41.16 万吨，同比下降了18.95%，出

口金额仅有35948.8 万美元，比上年同期下降了14.41%。 浓缩果汁的出口约占我国饮料出口80%以上，极大

地影响了我国饮料类商品的整体出口形态。

　　从出口商品的量价比例关系变化上不难发现，经过去年国际市场大宗商品的价格调整，我国浓缩果汁出口

从去年上半年的出口量增长(9.35%)，出口金额大幅下降的局面(-46.88%)，转变为出口量虽然降幅较大

(18.95%)，但出口金额降幅低于同期出口量降幅(4.5 个百分点)的局面，相对而言，商品平均价格和单位换汇

能力反而有所回升。

　　与此形成鲜明对比的是，2010 年上半年饮料类商品进口额为10369 万美元，比上年同期增长了3.26%，大

大高于同期饮料类商品出口金额下降的幅度，其中，浓缩果汁类商品进口4.8 万吨，比去年同期增长

19.29%；进口额完成7153.8 万美元，同比下降4.53%，占饮料类商品总进口额的近70%。

　　从我国饮料类商品进出口量价对比来看，我国饮料出口商品虽然量价齐跌，但结构上仍以浓缩果汁为主，

单位商品换汇价格有所提升；而进口饮料商品实物量上虽然有所增长，但价值量上没有实现同步增长，反而有

所下降，显现出进口商品价格上出现回落。

　　4、利税小幅下降，效益有待提高

　　据国家统计局数据，截止到5 月份，共完成主营业务收入1208.95 亿元，同比增长18.29%，累计实现利

税总额129.09 亿元，比上年同期下降2.81%。其中，实现利润87.38 亿元，同比下降5.9%。

　　另外，在饮料行业1821 家规模以上独立核算企业中，有296 家出现亏损，亏损面达到16.25%，比上年同

期下降0.5 个百分点，亏损企业亏损额达到11.25 亿元，比上年同期增长3.6%。

　　在饮料行业总体产销衔接良好的形势下，行业整体效益水平保持了一个相对较高的水平，截止到今年5 月

份，饮料行业平均销售利润率为9.28%，高于轻工业整体平均利润率(5.39%)近4 个百分点，只是与去年同期

水平的下降，饮料行业总体盈利水平没有出现大幅下降。

　　分析今年饮料行业效益下降的两方面原因：

　　一方面，产能过剩，低价竞争。随着生产能力结构性过剩的矛盾日益突出，饮料市场竞争日趋激烈，加之

近年来出口受阻、新增和在建项目不断达产，企业对国内市场的拼抢今年尤其突出，很多饮料大厂促销力度加

大，促销成本增加，产品销售价格不增反降，拼价格、抢市场的竞争层出不穷，对今年的行业整体经济效益水

平产生影响。

　　另一方面，饮料的原辅材料涨价迅猛。今年以来，食糖价格出现了大幅上涨，特别是白砂糖，以昆明为

例，去年1 月价格为2900 元/吨，而今年为4900 元/吨，每吨增加200 元，仅此一项增加成本14 亿元，其他

原辅材料、能源价格也有10%的涨幅。

　　2010 年下半年饮料行业发展特点及展望

　　随着饮料行业的发展，饮料的品种结构日趋多样化，地区结构也在不断优化，今年随着市场需求结构的不

断变化，以碳酸饮料、果汁果肉饮料、茶饮料以及瓶装饮用水为主的饮料生产结构出现了较大的变化，品种上

的此消彼长。国际市场需求依然低迷，但国内市场需求不断扩大，有着相当规模的消费群体，但生产的同质化

使市场的竞争环境日趋激烈，饮料行业在下半年发展仍然是机遇与挑战并存。

　　1、出口低迷状况仍将持续

　　2008 年金融危机已对全球实体经济产生了巨大的冲击，世界经济增长明显放缓。国际软饮料市场自2009

年以来需求持续低迷，品种价格波动很大，竞争十分激烈，今年下半年我国饮料制造行业仍将面临严酷的国际

市场环境。

　　我国饮料类商品出口从品种结构上主要以果汁饮料为主，去年总量达到88.14 万吨，金额达到7.37 亿美

元。预计2010 年三季度软饮料出口将延续2009 年下半年和今年上半年以来出口下降的趋势，四季度有所好

转。全年呈现“前低后翘”的走势，饮料类商品出口总量将比去年降低10%，但在出口价格上将比去年有所回

升，特别是浓缩果汁出口价格将持续回升。

　　2、行业增长速度维持高位

　　外部国际市场动荡给中国饮料工业造成的困难是局部的，在国家“转方式、调结构、促发展”的政策引导

下，国内消费市场值得期待，需求将继续温和放大。预计2010 年下半年软饮料行业产值、产量的增长速度将

延续上半年的发展态势，维持平稳高速增长，产值增长保持在20%左右，各类软饮料生产量保持17%的增长，

达到9500 万吨水平。

　　3、产品结构调整仍将持续

　　在展望饮料行业下半年发展前景的同时，饮料行业发展仍将呈现明显的结构调整特点：

　　2010 年下半年随着饮料市场需求结构的不断变化调整，软饮料行业生产结构仍会持续调整。　　　　品

种上，碳酸饮料的产量比例将继续降低，饮料生产增长点主要集中在果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产

品，瓶(罐)装飲用礦泉水的生产也将同步发展，健康型饮料将形成新的产业结构主体。

提示：2010 年上半年软饮料行业经济运行分析及下半年展望

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