中国海外工程行业发展策略、市场环境及前景研究分析

报告

内容概述：十多年来，我国对外承包工程行业凭借技术、成本、资金的优势，在“一带

一路”沿线国家积极尝试创新商业模式与技术，实现了业务规模与效益的同步增长。据

统计，2023 年，我国对外承包工程业务完成营业额为1609.1 亿美元，增长3.8%，新签

合同额为2645.1 亿美元，增长4.5%。

关键词：国际工程承包的分类、国际承包商250 强收入、国际承包商250 强新签合同

额、对外承包工程业务营业额、对外承包工程业务新签合同额、海外工程竞争格局、海

外工程发展方向

一、海外工程行业概述

工程承包是具有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人（业主）签订承包合同，

负责承建工程项目的过程。国际工程承包是指一国的对外承包公司用自己的资金、技

术、劳动力等为另一国的客户营建工程项目。它是一种综合性的国际经济合作方式，既

是国际技术贸易的一种方式，也是国际劳务输出的一种方式。之所以将这种方式作为国

际技术贸易的一种方式，是因为在国际工程承包项目的建设中，一般包含了许多技术转

让内容。国际工程承包的形式可从不同角度分类。从合同结构可分为以下几类：

国际工程承包的分类

二、中国海外工程行业相关政策

2019 年9 月，商务部等19 部门联合印发了《关于促进对外承包工程高质量发展的指导

意见》，明确对外承包工程高质量发展的重要意义、主要目标和任务，通过更紧密的部

门间横向协作，共同完善促进、服务、监管和保障等各方面措施，推动对外承包工程持

续健康发展，更好地服务我国经济社会发展和对外开放大局，有效促进项目所在国和世

界经济发展。

中国海外工程行业相关政策梳理

三、全球海外工程行业发展现状分析

2021 年，国际承包商250 强企业实现海外市场营业收入合计3978.5 亿美元，较上年度

减少5.35%，虽然营收总额仍在萎缩，但收缩速度有所放缓，考虑到新冠肺炎疫情影响

余波尚存，能够实现这样的收入规模已属不易。值得一提的是，除海外市场收入之外，

本土市场收入及新签合同额，以及海外市场新签合同额都较上一年度实现了增长，反映

出了国际工程承包市场实现了一定程度的复苏。据统计，截至2022 年全球国际承包商

250 强营业额为21566 亿美元，新签合同额41893 亿美元。

2015-2022 年国际承包商250 强收入及新签合同额

过去3 年，国际工程承包市场进入了一个显著的下降周期，尽管新冠疫情对于产业链

的严重冲击随着时间的推移在逐渐得到修复，但俄乌冲突、经济衰退、通货膨胀等不利

因素的叠加影响，使得对未来国际工程承包市场发展趋势的预测变得更加困难。据统

计，截至2022 年国际承包商250 强海外市场收入为4285 亿美元，同比增长7.7%。

2015-2021 年国际承包商250 强海外市场收入走势图

相关报告：智研咨询发布的《中国海外工程行业市场行情监测及发展前景预测报告》

四、中国海外工程行业发展现状分析

2013 年我国提出“一带一路”倡议，其带来的政策红利及沿线巨大的基建需求为我国

对外承包工程业务提供了新一轮的发展机遇。十多年来，我国对外承包工程行业凭借技

术、成本、资金的优势，在“一带一路”沿线国家积极尝试创新商业模式与技术，实现

了业务规模与效益的同步增长。据统计，2023 年，我国对外承包工程业务完成营业额

为1609.1 亿美元，增长3.8%，新签合同额为2645.1 亿美元，增长4.5%。

2015-2023 年我国对外承包工程业务营业额与新签合同额

五、中国海外工程行业竞争格局分析

从我国建筑工程承包领域竞争来看，建筑行业作为国家经济的一种主要支柱性领域，市

场规模庞大，公司数量很多。随着各类所有制建筑承包公司的迅速发展，这一产业的市

场化水平也在不断提升，产业整体上属于纯粹竞争状态。水利水电工程承包领域来看，

水利行业不仅具有很强的经济效益，还兼具明显的社会效益。国家投资沉积了大量的国

有资产，所以长期以来水利工程总体上仍然是以国有企业为主。近年来，伴随着水利行

业市场化的推进，民营企业也开始进入到水利工程建设市场，但并未削弱国企主导的地

位。目前从事工程总承包的企业，大致可以归纳为以下三类：

从事工程总承包的企业类别

六、中国海外工程行业发展方向

全球经济发展模式的调整、产业链和供应链的重构，以及技术的创新升级，在呈现新挑

战的同时也为行业发展带来了新的机遇。我国在“十四五”时期将实施更大范围、更宽

领域、更深层次的对外开放，推动共建“一带一路”行稳致远目标的实现和相关举措的

实施，更为国际基础设施合作提供了巨大的机遇和发展空间。此外，西方发达国家老龄

化问题越来越严重、劳动力缺口越来越大，这也为中国提高对外劳务质量提供了新契

机。与此同时，世界范围内普通劳务需求逐步向高技术劳务需求转变的大趋势也让各国

对外籍劳务的限制逐步松动，尤其在技术和智力劳务领域表现得尤为明显。

基于上述环境背景，需要中国进一步提高对外派遣劳务的素质，加大技术人才培养的力

度。除了基建、制造业等行业外，还应培养更多领域的对外劳务人才，形成多层次多领

域的外派劳务人员结构。但应注意到对外劳务合作中那些脏、累、险岗位的空缺，和服

务型劳务需求日益增长的趋势。相对而言，中国劳动力在这方面的优势正在逐渐减弱。

对外承包工程企业更应该在巩固东南亚、印度、中非等传统市场的基础上，拓展新的劳

务合作市场。积极利用双多边劳务合作机制与互联网跨境劳务合作平台，形成新的精品

项目。

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