2023年金融岗位职责15篇

2023年金融岗位职责15篇

　　职责描述:

　　1、负责信用卡,贷款商务洽谈及优化工作;

　　2、对营收、roi等指标负责;

　　3、负责信用卡推广合作,制定合理的推广策略和计划并执行;

　　4、针对应用商店的合作跟进,预算规划以及数据回收分析;

　　5、负责各渠道的数据收集、分析与挖掘,根据数据结果调整投放策略,控制获客成本;

　　6、根据公司发展需求,不断挖掘全国或者华东,华南优质渠道媒体资源以及新颖合作方式。

　　任职要求:

　　1、熟悉互联网行业,2年以上工作经验;

　　2、本科及以上学历,有相关市场类工作经验优先;

　　3、有金融、银行或者互金行业合作经验者优先;

　　4、目标导向,具备较强的'人际沟通能力及逻辑思维能力,善于换位思考,高效整合内外部资源促成业绩目标;

　　5、良好的团队协作能力,较强的抗压能力,逻辑清晰。

　　金融产品销售经理的岗位职责3

　　1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。

　　2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。

　　3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况;

　　4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。

　　5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;

　　6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画;

　　7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。

　　8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾;

　　9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。

　　10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题;

　　11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。

　　12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。

　　13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

　　14、严禁做私活(保险，上牌，装饰)严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。

　　15、认真完成领导交给的其他工作;

　　金融产品销售经理的岗位职责4

　　1、银行业务：借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

　　2、保险业务：车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

　　3、投资业务：平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资

　　4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

　　5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等

　　6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车

　　金融产品销售经理的岗位职责5

　　1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;

　　2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

　　3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　4、证券业务及产品：股票、债券、基金;

　　5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;

　　6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;

　　7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目;

　　8、P2P平安陆金所产品;

　　根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　金融产品销售经理的岗位职责6

　　职责：

　　1、开展市场调研活动，做好潜在客户的信息收集、整理、归档；

　　2、做好公司产品介绍及服务；

　　3、培育市场、开发市场、开发客户；

　　4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收；

　　任职资格：

　　1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品；

　　2、具有较强的'人际交往能力和沟通能力；

　　3、具有较高的谈判技巧；

　　4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。

　　金融产品销售经理的岗位职责7

　　1、负责划定区域行业内的市场分析，挖掘评估需求信息，制定业务拓展计划和销售运作思路，能强有力地将计划转变成结果;

　　2、根据公司发展战略，扩大公司在所负责区域的市场占有率，积极完成销售指标;

　　3、维护和提高公司市场竞争力，根据公司的市场策略，在项目过程中独立处置项目运作、招投标、合同签订及回款等事宜;

　　4、积极管理、维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划;

　　5、积极支持公司市场活动，完成公司交办的相关事务。

　　金融产品销售经理的岗位职责8

　　1、完成部门下达的本区域内各项销售指标;

　　2、维护好客情关系、做好客户开发及风险控制;

　　3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务;

　　4、同类产品的市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈;

　　5、承担责任片区应收账款的催收工作，确保账款的及时回笼;

　　6、承担责任片区客户档案的维护工作，实行客户的分级管理。

　　金融产品销售经理的岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、通过电话、网络及面谈的方式达成与客户的基本合作意向；

　　2、按照公司要求进行目标客户的搜集与整理，了解客户需求，负责指定区域范围内市场拓展；

　　3、为公司产品和服务不断开拓市场占有率，建立和维护客户档案；

　　4、为客户提供技术和公关支持，根据任务要求完成销售目标；

　　5、在公司做展会或市场推广活动时，配合领导完成临时性工作。

　　任职要求：

　　1、年龄24—40岁，大专及以上学历，善于交流，1年以上营销工作经验，最好有设备、仪器销售经验（能力突出者可放宽学历要求）；

　　2、热爱销售，为人踏实，有责任心；

　　3、具有亲和力，应变能力，良好的心理素质和开拓精神；

　　4、有良好的客户服务意识，具备一定的市场分析能力和判断能力，能独立开发客户；

　　5、善于学习，按照公司培训体系要求，参与业务培训，掌握公司产品知识及销售流程，通过不断学习，提升自身专业水平和业务能力。

　　金融产品销售经理的岗位职责10

　　1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道，进行渠道营销管理，扩大公司的市场份额;

　　2、负责机构业务及大客户的营销管理，金融产品的推广以及公司和合作银行各项市场活动的策划实施;提高团体业绩;

　　3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系;

　　4、利用公司平台资源优势，为客户提供专业化的理财、资讯服务;

　　5、根据经理制定的业务考核指标实施营销活动，并依据市场的变化，提出合理性建议;

　　6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。

　　金融产品销售经理的岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、信贷销售：开拓销售渠道，主动寻找和开发客户，销售公司信贷产品；

　　2、信贷评审：受理客户贷款申请，并对客户贷款申请进行调查、分析、评估和初审；

　　3、信贷风控：跟进客户偿还贷款，催收客户逾期贷款；

　　4、客户关系：维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

　　任职资格：

　　1、性别不限，大专及本科学历，金融、经济、财务、市场营销等相关专业优先考虑；

　　2、良好的销售技巧，沟通影响力，信息收集力，数据分析力和团队合作力；

　　3、目标、市场和服务导向强；工作积极、主动、有高度的责任心和良好的职业操守。

　　职责描述:

　　1、负责消费金融软件系统的研发运维工作;

　　2、负责保障消费金融组所辖应用系统稳定、高效和安全运行,并对系统运行进行评估分析,对分析出问题提出改进和优化措施;

　　3、承担公司消费金融平台的前端开发工作,参与技术架构路线制定以及技术难题公关等,跟踪互联网新技术发展;

　　4、负责与供应商沟通,反馈和督促供应商对部门业务需求的响应,了解供应商系统方面的.最新进展、更新自身知识结构更好地履行工作职责;

　　5、负责接收业务部门的需求、及时答复,对相关部门系统使用人员提供技术支持。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学位,硕士学位及重点大学计算机相关专业毕业者优先;

　　2、三年以上互联网应用开发工作经验,责任心强、沟通表达能力、逻辑思维能力、团队合作能力突出;

　　3、精通b/s 、c/s结构开发,熟悉缓存、分布式、消息中间件等核心技术;

　　4、精通weblogic、apache、tomcat等http服务器或web服务器;

　　5、具有db2、oracle、mysql等关系数据库使用开发经验,熟悉数据库设计和优化知识;

　　6、具有金融机构客户服务经验,熟悉金融业务需求,能够针对客户的业务需求提出技术解决方案。

　　1、围绕公司发展需求,拓展维护银行渠道合作伙伴

　　2、协调银行类合作机构资源,进行互联网金融业务创新

　　3、控制银行合作成本

　　4、拓展其他行业渠道合作伙伴

　　任职资格:

　　1、5年以上金融及投资相关领域工作经验,具有基金公司、券商、资产管理公司、银行、第三方理财等工作经验者优先;

　　2、重点大学本科及以上学历,具有金融学、经济学、金融工程等专业知识背景优先;

　　3、熟悉国内金融市场,对基金、信托、券商资管、银行理财等金融产品有一定的`了解,并至少对其中一种产品有深入研究,对不同产品的风险收益特征有一定的理解和把握能力;

　　4、具有较强的学习能力,做事认真、细致,逻辑性强,善于沟通,有一定的文字功底及数据处理能力;

　　5、取得基金/证券从业资格证书。

　　职责：

　　1、主要协助分析师工作，包括数据整理、分析，行情分析、传达，技术分析、授课。

　　2、协助部门主管处理部门的日常事务;

　　3、协助部门部门做销售团队的数据统计及分析;

　　4、负责部门文化的`建设和传播工作;

　　5、处理上级安排的其他工作。

　　职位要求：

　　1、喜欢金融，希望进入金融行业，实现财富自由的梦想;

　　2、需要具有良好的学习、沟通、分析判断、执行能力和团队协作精神;

　　3、有较强的人际沟通能力，文字组织能力和口头表达能力;

　　4、具备往管理岗位晋升的野心;

　　职责描述:

　　1.3-5年以上java开发经验;

　　2.精通主流web开发框架,熟练使用springboot、hibernate、mybatis等技术框架,对框架原理和实现有较为深厚的理解和应用经验;熟悉sringcloud技术栈,有分布式服务开发经验;

　　3.熟练使用javascript,html5,css3,jquery,easyui,bootstrap,vue,react等前端技术;

　　4.熟练掌握oracle、mysql等主流数据库,熟悉数据库建模,具备深厚的sql功底,并有着丰富的数据库设计经验,了解mongo db,nosql的数据存储产品,熟悉不同类型和数据库的底层运行原理和优缺点;

　　5.熟悉zookeeper,kafka,rabbitmq,redis技术;精通tomcat、apache、nginx等开源服务器;

　　6.熟练掌握svn、git、maven、jenkins的使用;

　　7.熟悉uml建模,并熟练使用相关建模工具;

　　8.具有系统需求分析和设计能力,能快速理解业务需求并进行相关逻辑设计,并具有规范的'开发、设计文档写作能力;要求熟悉渠道展业业务的

　　岗位要求:

　　1.参与经代核心系统开发工作,负责核心系统架构设计和系统开发工作;

　　2.编写核心代码,参与底层架构设计,负责关键业务模块开发;

　　3.根据开发进度和任务分配,按时完成相应模块软件的设计和开发;

　　4.帮助和指导新入员工或经验较少的员工完成开发任务;

　　5.遵循工作规范,编写相关技术文档;

　　6.完成领导交办的其他相关工作;'

　　1、分析全市场细分策略产品的.风险收益表现以及发展趋势，出具相关细分策略报告等；

　　2、大类资产配置：根据资金方的需求，结合宏观、市场行业表现、不同细分策略在当下的表现及发展预期，做大类资产组合；

　　3、协助前台销售组进行前期业务推进，针对客户需求出具一系列报告。

　　岗位职责:

　　1.执行公司商业保理市场拓展计划,达成销售指标;

　　2. 提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关系之维持;

　　3.能够及时掌握竞争对手及客户的动态变化;

　　4.能妥善处理客户要求,管理客户期望;

　　5.能配合客户开拓之需求出差。

　　岗位要求:

　　1.有核心企业业务拓展经验,有供应链金融、贸易型企业工作经历优先;

　　2.具2年以上目标行业业务拓展经验;

　　3.有有信贷财务分析基础或保理业务、应收账款融资、贸易融资经验者优先考虑;

　　4.语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力;

　　5.具有较强的'沟通能力、良好的团队合作精神和协调能力;

　　6、有nfcc证书的优先考虑。

　　职位描述：

　　【岗位职责】

　　1、效能达成：进行新客户及新业务的拓展，完成所在城市负责人下达的车分期产品销售任务；

　　2、服务渗透：跟进c端客户，并协助挑选车辆，办理车分期业务；

　　3、转授评估：对所负责的经销商完成车分期产品的培训并反馈结果；

　　4、关系参与：维护与二手车经销商、经纪人的关系，提高车分期业务在所负责经销商的渗透率；

　　5、信息调研：对当地的车源、市场行情进行分析、反馈；

　　6、组织协作：配合其他部门业务流工作，完成上级领导交代的.其他工作。

　　【岗位要求】

　　1、全日制大专及以上学历，有较好的学习能力；

　　2、良好的沟通能力、团队合作能力，有一定抗压能力；

　　3、注重客户服务，工作认真负责；

　　4、熟悉当地二手车行业；有销售、地推类相关工作经验者优先

　　【场民福利手册】

　　1、福利待遇：五险一金+高/低温补贴+下午茶+住房贷款+关爱基金+生日惊喜+团建+免费体检，承包所有你对福利的想象；

　　2、休假制度：法定节假日+年假+婚假+产假，更加过分的是年终带薪年假10天以上（不用紧张的抢过年车票，就是任性又体面）；

　　3、职业发展：快速发展的上市集团，私人订制的发展通道，内部晋升能者上，请收下这份双通道发展教程；

　　4、个人成长：线上知识平台，线下系统课程，多元培训体系，成长是最神奇的风景；

　　5、公司氛围：领导nice，同事有范，足够的互联网自由。

　　职责描述：

　　交叉销售（老客户二次销售）：向公司内部优质客户群体推荐新的产品和服务；

　　通过电话为客户定制产品和服务，满足客户消费梦想；

　　挖掘客户需求，为客户推荐合适的贷款方案、介绍办理途径；

　　确认客户信息，帮助客户填写在线申请，查看客户的.征信；

　　任职要求：

　　大专及以上学历，（有两年相关电销工作经验的，高中/中专学历亦可）；

　　客户信息全部由公司提供，自动拨号无需手动搜索；

　　热爱电销工作，普通话标准，具备良好的语言表达及沟通能力；

　　具备金钱欲望，愿意为高薪承受一定压力；

　　熟练掌握办公软件操作，打字熟练

　　职责描述：

　　1、分析市场和项目资金状况和需求，制订相应融资解决方案，撰写融资可行性分析报告；

　　2、负责与融资机构进行对接，落实融资的具体执行工作，监督和控制项目的融资进度；

　　3、建立、维护与金融、投资及其他相关机构的.人脉资源、项目资源和社会资源。

　　任职要求：

　　1、学历/专业：金融、财务相关专业本科及以上学历。

　　2、工作经验/年龄：五年及以上相关工作经验，具备融资经验，并有融资操作的成功案例。

　　3、专门知识/技能：熟悉银行融资、信托、债券融资等各项融资方法，熟悉资本运作项目的程序和操作。

　　4、从业资格：银行从业、证券从业、基金从业等资格优先考虑。

　　职位摘要：

　　1、负责移动端互联网银行（手机银行、微信银行等）的产品市场研究，追踪行业热点趋势，完成创意性产品设计方案；

　　2、深入调研、分析并挖掘用户需求，完成产品需求文档及原型设计；

　　3、制定产品上线和改版计划，协调开发人员把控产品开发周期和进度，推动产品的测试及发布；

　　4、监控并分析产品数据，收集用户需求及反馈，持续优化改进用户体验；

　　5、跟踪竞争对手产品策略、市场现状，进行竞品分析，并提出应对解决方案；

　　6、完成上级安排的其他工作任务、

　　7、具备项目管理经验

　　任职要求：

　　1、大学本科以上学历；

　　2、8年以上电子银行或3年以上移动银行app、微信公众号等产品研发经验，有完整的移动端项目实施经验；

　　3、对移动互联网银行/金融领域有强烈兴趣，深刻理解移动互联网银行的.发展方向；

　　4、具有iphone/android/wap产品规划、设计、管理的实际经验，有较强的创意灵感；

　　5、能独立撰写产品详细流程、用例及需求文档；

　　6、思路清晰，有较强的表达能力和文字功底，良好的沟通和项目协调能力，团队意识强。

　　1、负责按照流程与规范,受理、处理客户通过各渠道提出的需求,解决客户服务需求,做好信息记录和必要的信息传递。

　　2、负责按操作流程对自己无法处理的.业务及时提交。

　　3、负责研究和掌握客户的心理和需求,及时进行信息反馈,进行销售意向挖掘。向上级提出改进本岗位工作程序和方法的建议。

　　职责描述：

　　1、年龄：25-33岁

　　2、学历：高中以上学历，金融、营销专业；

　　3、有较强的学习能力和接受能力，能吃苦耐劳，能承受较大的工作压力；

　　4、有从事汽车销售或汽车按揭、保险、金融、营销行业者优先；

　　5、有私家车者优先；

　　6、一年以上汽车4s店相关工作经验，工作积极主动，细致耐心；语言表达能力强，善于沟通。

　　7、工作时间8小时，按国家法定假休假。

　　岗位要求：

　　学历要求：高中

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1年经验

　　金融专员岗位职责9

　　1、协助产品经理,参与公司产品的`策划及设计,编写产品需文档;

　　2、负责用户行为及运营数据分析,对来自用户、运营等各方面的需求及反馈进行收集、汇总、分析、更新及跟踪;

　　3、日常跟踪观察竞争对手产品、用户情况,定期进行分析;

　　4、与研发、运营、设计等部门有效沟通,推进项目的落地,确保对产品的充分理解。保障产品上线日期和产品质量。

　　1、一年及以上产品工作经验,熟悉传统金融、互联网金融行业,金融、经济、法律等相关专业优先考虑;

　　2、熟悉产品实施过程,包括市场分析、需求分析、产品功能设计、业务流程设计、界面设计、用户研究和可用性测试等;

　　3、具有较强的沟通能力、逻辑能力和优秀的文字表达能力,对数据敏感,具备较强分析加工能力;

　　4、熟悉互联网产品,熟练运用axure、visio等相关软件;

　　5、具有强烈的责任心和上进心,具备良好的团队合作精神,积极主动,能承受较大的工作压力;

　　（1）负责供应链金融业务的拓展、渠道建立及业务模式的创新。

　　（2）负责供应链金融业务流程的设计和完善。

　　（3）负责跟进供应链金融产品的.优化和风险控制。

　　（4）负责业务团队的培训与激励。

　　（5）负责与银行、金融机构等渠道的日常沟通及维护。

　　（6）完成领导交办的其他工作。

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